一晃五年过去了，路德维希已长成一个翩翩少年，伊莉莎白则出落得亭亭玉立，像只美丽的白天鹅。已经到了开始对异性产生朦胧感情的时侯了，爱情的种子在两小无猜的路德维希和伊莉莎白之间悄悄发芽。
1860年，巴伐利亚与奥地利发生战争，路德维希的大哥拉特维希战死。失去儿子的国王十分伤心，他决定召回路德维希留在身边。路德维希不愿离开伊莉莎白，但是王命难违。在分别的前一天晚上，两人坐在山边的亭子里，看着夜色中的山峦和满天闪烁的星星，伊莉莎白问路德维希：“你是王子，将来要当国王，你会来看我吗？”路德维希握着伊莉莎白的手深情地回答：“我不想当什么国王，我只想永远地像从前一样生活。将来我要建造一座大大的城堡，里面有个大大的舞台，我创作歌剧，你来表演。”
听了路德维希的话，伊莉莎白幸福地把头靠在路德维希的肩上。他们对未来充满了美好的幻想和憧憬，但太年轻的他们并不知道命运充满变数。
第二天，就在接送的护卫欲打马出发时，伊莉莎白跑来了，她怀里抱着一只瓷制的天鹅。伊莉莎白眼里噙着泪，把瓷天鹅递给路德维希：“请记住在阿尔卑斯湖边，有只白天鹅在等你。”伊莉莎白的话在路德维希的耳边响了一路。
进了王宫，再想出来就没那么容易了，时刻有人看管着，还有那么多的条条框框限制着。路德维希日夜思念着伊莉莎白和阿尔卑斯山里的一切，梦想着有朝一日能回去。然而接下来发生的一切，彻底击碎了他美好的幻想。
1861年，巴伐利亚与奥地利战争结束半年后，国王宣布赐15岁的伊莉莎白茜茜公主的称号，将她嫁给奥地利国王，以期通过联姻换来两国长久的友好与和平。等路德维希知道消息时，伊莉莎白已经准备远行出嫁了。路德维希到父亲面前跪求父亲撤销命令，可一个16岁男孩是无论如何也改变不了国王的决定的，他的据理力争换来的是一顿鞭刑。