二战前，在伦敦有一位漂亮的姑娘叫迈克丝。有个小伙子叫克鲁斯，他很喜欢迈克丝，他表达爱慕的方式很独特，每天在迈克丝经过的路口等着，迈克丝一到，他就跟在她身后，吹口哨给她听。他每次都吹同一支曲子，吹得婉转优美，悦耳动听。此前迈克丝从没听过这支曲子。有一次，她忍不住问起曲名，克鲁斯告诉她，这是他自己编的曲子，叫《宝贝别流泪》。
克鲁斯美妙的口哨声终于打动了迈克丝的芳心，两人相爱了。迈克斯也学会了吹这支曲子。不久，二战爆发克鲁斯应征入伍，上了前线。半年后传来坏消息：克鲁斯所在的部队吃了败仗，几乎全军覆没，克鲁丝在战场上失踪，生死未卜。迈克丝承受不了这巨大的打击，病倒了。住院期间，有位名叫斯汀蒂的年轻姑娘对她悉心照顾，她将自己跟克鲁斯的爱情故事讲给斯汀蒂听，斯汀蒂被深深感动了。迈克丝还教斯汀蒂吹那支《宝贝别流泪》。
迈克丝出院后，每天都到军人出没的车站、码头或者酒吧寻找克鲁斯，她嘴里吹着那支《宝贝别流泪》，她相信她的克鲁斯不会死，克鲁斯只要一听见她的口哨声，就会出现在她面前。很多士兵都认识了这位吹口哨的年轻女人，并热心帮她打听克鲁斯的下落，但遗憾的是，克鲁斯一直杳无音信。
这天，下着雨，天地间灰蒙蒙一片，迈克丝突然在街上发现一个熟悉的背影，克鲁斯！没错，就是她的克鲁斯！迈克丝血往上涌，呼吸几乎都停止了。可克鲁斯为什么不来找她呢？她再一瞧，克鲁斯两只胳膊全没了，袖筒空空荡荡的。她顿时明白了：克鲁斯因为残疾了，怕拖累她，所以避而不见。顿时，泪水模糊了她的眼睛。“克鲁斯！”迈克丝充满了深情地叫了一声，可克鲁斯已经穿过了马路，迈克丝不顾一切地追过去，正巧一辆卡车疾驰而至，将她撞翻在地……
临终前，迈克丝才知道那人不是她心爱的克鲁斯。她请求赶来看望她的斯汀蒂一定要帮她找到克鲁斯，告诉他，今生今世她做不成他的妻子，下辈子她一定嫁给他。斯汀蒂含泪答应了。
不久，士兵们出没的场所又出现了一个吹口哨的女子，她就是斯汀蒂。
一次有位军官听到斯汀蒂的口哨后，问她：“你吹的曲子是不是《宝贝别流泪》？”斯汀蒂眼睛一亮：“没错，您以前听到过吗？”“是的。”军官告诉她，他指挥的部队在一次战役中救了几名被德国人围困的英国士兵，其中有一名下士叫克鲁斯，后来克鲁斯加入到他的部队里作战。战斗间隙，他听见克鲁斯吹过这支动听的曲子。斯汀蒂激动得快跳起来：“那后来呢？”
“那一仗打得非常激烈、残酷，我的部队被打得七零八落，我自己也受伤昏过去了，等我醒来时，我已经躺在战地医院里，就再也没有克鲁斯的下落了。唉，可怕的战争！”斯汀蒂格外沮丧。但她坚信：只要克鲁斯还活在世上，就一定能找到他，完成迈克丝的遗愿。
几个月后，斯汀蒂所在的医院要抽调一部分人员前往法国前线。她头一个报名，以为克鲁斯一直在法国作战，她希望能找到克鲁斯。她如愿以偿地来到了法国一家战地医院，投入了紧张的救治伤员的工作中。
忙碌之余，她找伤兵们打听克鲁斯的下落，并一次次深情地吹起口哨。一天，医院送来一名头部受伤的上士，他一直昏迷不醒，据送他来的英国士兵讲，他很有可能是从德国战俘营逃出来的。
几天后，这名上士终于苏醒了，但眼睛仍被绷带蒙着。他的情绪十分低落，动不动就发脾气，找茬儿拒绝医护人员的治疗。这一天，当他听到斯汀蒂吹的口哨声，身子突然像被子弹击中一样，一动不动，失声问道：“迈克丝，你是迈克丝吗？”斯汀蒂断定他就是克鲁斯，一时激动不已，她决定暂时冒充迈克丝，因为克鲁斯可能承受不住迈克丝已死的打击。她流着泪走到克鲁斯面前，紧紧地抱住他，哽咽着唤道：“克鲁斯，是你吗？我是迈克丝！”
两人非常激动，紧紧拥抱在一起，最后情不自禁地一起吹起那支《宝贝别流泪》。优美的口哨声在病房内回荡，几乎所有的医护人员都停下了手中的活，认真聆听着。这一刻，大家都忘记了那该死的战争，心中充满了温馨和浪漫的感觉。
爱情的力量是无可匹敌的，“心爱的女人”意外地出现在身边，使克鲁斯乖乖地配合大夫的治疗，他的伤势慢慢好起来，不久就可以重见光明。可斯汀蒂却一天天忧郁起来：克鲁斯深爱着迈克丝，当他的眼睛痊愈后，发现面前的女人不是自己的心上人时，他的精神会不会崩溃？
再过两天，克鲁斯就可以摘掉绷带了。斯汀蒂找院长说明实情，要求调往别的医院工作。院长答应了她。斯汀蒂来到克鲁斯的病房，深情地在他额头吻了一下，故作平静地对他说：“亲爱的，我要调动工作了，等战争结束，咱俩回到伦敦再见吧！”
克鲁斯紧紧抓住斯汀蒂的手，深情地说：“迈克丝，请你记住，无论活着还是死去，克鲁斯的心永远跟你在一起。”
一席话说得斯汀蒂泪如雨下，她克制自己的情绪，跟克鲁斯一起吹起那支《宝贝别流泪》，婉转优美的旋律再次涤荡掉人们心中战争的阴霾，让大家看到和平、安宁的曙光。
战争终于结束了，斯汀蒂回到了伦敦。她回来的第一件事，就是去迈克丝坟前，告诉九泉之下的迈克丝，克鲁斯还活着。另外，斯汀蒂鼓起勇气透露出自己的心愿：她愿意替代迈克丝，陪伴克鲁斯度过这一生。
当斯汀蒂蹲在迈克丝墓前喃喃自语时，一位英俊潇洒的英军少尉出现在她身后。少尉凝视着斯汀蒂那俏丽迷人的背影，突然吹起口哨。斯汀蒂心一动，回过头来，发现这位少尉既熟悉又陌生，奇怪地问：“请问你是谁？你认识迈克丝小姐吗？”
少尉缓缓摇摇头：“不，我不认识她。但是，斯汀蒂小姐，我记得您的声音。你还记不记得法国战地医院的那名上士？我就是他。”斯汀蒂惊呆了。
少尉名叫易康迪，战争期间，他曾被德国人俘虏，在战俘营结识了同样被俘虏的克鲁斯，两人成了知心朋友。克鲁斯向他讲述了他跟迈克丝之间的爱情，并教他吹口哨。他俩每天都吹那支《宝贝别流泪》来打发时间。后来他们跟其他战俘密谋了一次逃跑行动，并取得了成功，但克鲁斯为掩护易康迪，中弹身亡。
身负重伤的易康迪后来被英军救下，送到斯汀蒂所在的那家战地医院。当斯汀蒂吹起那支熟悉的《宝贝别流泪》时，易康迪以为她就是迈克丝。他从克鲁斯叙述中，得知迈克丝是位善良温柔的姑娘，一时不忍心告诉她克鲁斯已经牺牲的真相，便冒充起克鲁斯来，心想幸好那时自己眼睛蒙着绷带，“迈克丝”认不出来。他打算等自己的眼睛痊愈后，再将一切全盘托出。
当斯汀蒂调离那家医院，易康迪眼睛重见光明后，他找到院长，院长说出了真相。他被斯汀蒂那颗善良的心深深地打动了，发誓等战争一结束，就立刻去寻找斯汀蒂，向她表达爱慕之情。他还没说完，斯汀蒂早已泪流满面。这一刻，两颗真挚善良的心紧紧贴在了一起……