老朱在派出所值班，先后接到两次报案，先是夜市烧烤摊的老板来报告，昨夜发生了一起疑似枪击事件，一个文着鳄鱼的家伙被人家把腮帮子打破了。老朱正在询问详细情况，又一个出租车司机来报告，昨夜一个乘客下车以后，他发现后座靠背上染了一大片血迹。
从烧烤摊老板提供的情况判断，被打的可以肯定是鳄鱼，那个头发像萝卜缨子的应该是他的哥们儿，两个人冲进小巷就是追那个打黑枪的。那么打黑枪的是谁呢？联想到出租车上的受伤者，时间地点都很接近，难道仅仅是巧合？
老朱把情况报告给所长。涉枪案严重危害社会，所长马上决定，抽调刑警小朱协助老朱侦查。老朱和小朱分析了案情，目前能认定的嫌疑人只有鳄鱼，要搞清楚必须先找鳄鱼。
老朱和小朱去找鳄鱼，房主说他已经两天没回家了。
法医检查了出租车上的血迹，取了血样后告诉老朱，这个人是后背受伤，看来流了不少血，急于止血就不会舍近求远，应该到附近的医院和药店找找线索。另外，鳄鱼和萝卜缨子追进了小巷，如果里面发生了枪击或搏斗，很可能会留有线索，也应该尽快勘察。老朱和小朱决定分兵，小朱去了夜市，老朱去了伤者下车地点。
很快，老朱在附近的一家私人诊所找到了线索。据诊所医生讲，昨天夜里来了一个挺壮实的小伙子后背受了伤，说是孩子拿玩具枪误伤的，医生从他的伤口里取出了一颗塑料子弹，好在伤口不深，处理好伤口拿了消炎药就走了。
医生描绘的伤者体貌跟出租车司机说的一致，根据伤者下车的地点，他的家应该就在附近。下一步就是请附近小区的居委会协助，查询一下有没有背部受伤的人，同时调取附近居民的资料，把年龄体貌相似的人筛选出来，复制照片请医生和出租车司机辨认……
小朱来到了夜市，在摊主的帮助下找到了一粒沾血的钢珠，按照摊主的指点走进了那条小巷。小巷里，小朱正在低头寻找地下的痕迹物证，几个孩子突然从一个院子里冲出来，拿着水枪追逐喷射，小朱躲闪不及，被一股水流喷在身上，一个孩子刚说了声对不起，另一个孩子拿着一把枪追上来，指着这个孩子叫道：“不准动！”小朱低头一看：竟是一把带着消音器的仿真枪！
小朱一问孩子，原来是他一早在巷子里捡到的。哈哈，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫！小朱于是连哄带劝，又到玩具店给孩子买了一把射水枪，好歹算是把仿真枪换了过来。
找到了重要物证，却引出了新的疑问，持枪人为什么会把它丢掉呢？最大的可能就是被对方打伤了，打伤他的人就是鳄鱼和萝卜缨子，他们的枪要比钢珠枪威力大，根据枪械专家推断，这种枪还可以打真子弹，可以肯定是一个地下造枪贩枪团伙所为。根据现有的线索，想找到鳄鱼不难，就算他想另外租房，也要回来搬家，只要派人蹲守就可以发现他的行踪，到时候顺藤摸瓜，不但能破获贩枪造枪团伙，也不怕抓不到那些买枪的人……
老朱和小朱的运气不错，他们在车里才蹲守到半夜，鳄鱼就骑着摩托车回来了。鳄鱼的警惕性很高，到了门口并不下车，先绕着楼兜了一个圈子，这才上了楼。
看他这么小心谨慎，老朱估计他是回家拿东西。等了不到半小时，鳄鱼果然提着一包东西匆匆下了楼，骑上摩托车疾驶而去。老朱和小朱发动了车子，保持着一定距离跟在后面，为了防备鳄鱼钻小巷，老朱已经安排了两名便衣刑警，骑着摩托车在附近埋伏接应。
不出所料，鳄鱼先在大街上跑了一段，突然钻进了一条黑暗的小巷，一名刑警随后骑着摩托车跟了进去。老朱正要绕到小巷的另一个出口接应，只见巷子里灯光乱闪，随即“轰隆”一声，巷子里又变成了一片黑暗。老朱和小朱大惊，急忙跳下车冲进了小巷，近前才看到两辆摩托车撞在了一起，好在不是正面相撞，刑警只是被车砸在了底下，等他爬起来，鳄鱼已经消失在黑暗中。
原来鳄鱼并没有直接穿过小巷，而是开进去先关了车灯，贴在墙角隐蔽起来，看到有一辆摩托车随后跟进来，他便断定是有人跟踪，驶近时，鳄鱼立即打开车灯，突然启动撞了上去，眼看两车即将相撞时，鳄鱼立即跳下了车。刑警却被突然射来的强光照花了眼，根本来不及躲避，鳄鱼趁机逃之夭夭。
鳄鱼跑上大街，搭上了出租车，心里洋洋得意，只是他不知道，天网摄像头早已把他锁定，按照监控室的指示，另一名骑摩托车的刑警很快就追了上去，跟在了出租车后面……