这天，罗杰终于在门口堵住了正要出门买东西的老太婆。他看着这个老丑的“天使”，皮笑肉不笑地说道：“你叫恩格尔，是个在校的大学生。你为什么要用黑头纱裹着脸，装成老太婆的样子呢？”恩格尔白了他一眼，说：“那又怎么样？关你什么事？”罗杰一副玩世不恭的样子，说道：“没想到你还真会抢生意，先我一步开通了‘天使热线’，电信公司给你多少的提成？我是正牌的神学院学生，你把你的‘天使热线’转给我吧，转让费好说。”
罗杰被不客气地赶了出来，他觉得大失脸面，决定带小勒米来揭穿这个“老巫婆”扮的天使。他带着小勒米推开屋门：“你看看，这就是所谓的天使。”小勒米见到恩格尔，却没露出吃惊的样子，而是回头看了看罗杰，说道：“对，她就是天使。”
“不，天使应该是个面相善良纯真，能接近上帝的人。”罗杰不可思议地看着小勒米。谁知道勒米反倒笑得很开心：“她就是我们最好最美的天使。”
罗杰呆住了，回头认真看着还没来得及裹上黑纱的恩格尔的脸。她的左半边脸上有一大块黑色的胎记，难怪她总是不以真面目示人。这时小勒米说道：“天使姐姐知道我们失去了亲人，就每天都在电台里给我们讲各种好听的故事，她还会在打雷的夜里，模仿我们的爸爸妈妈的声音，让我们安然入睡。我们都知道她有胎记，她说这是上帝亲吻的结果。”
罗杰尴尬地笑了笑，说道：“天使姐姐，这个电台还是转给我来做吧，毕竟你还得完成你的学业，多少钱我给你。”谁知道恩格尔并不领情，说道：“我应付得了，不过你可以来帮忙。”罗杰想了想，点了点头。两人说好了，由恩格尔负责白天，罗杰负责晚上。
恩格尔去上晚自习了，她把电台交给罗杰，又叮嘱了几句，这才出了门。可没过几天，恩格尔就收到好些小朋友的抱怨，说晚上天使热线的电话总没人接，电台没有开。恩格尔质问罗杰，罗杰支支吾吾地解释说，自己可能是在做祷告，没听见。这天恩格尔特意提前下课回来，发现罗杰故意把电话筒摘下来，电台早就关了，人却不见了。恩格尔叫了好几遍，罗杰才揉着眼睛从阁楼上下来，说自己太累了，不小心睡着了。见恩格尔生气了，罗杰发誓一定会按时开着电台的。
可没过几天，恩格尔发现“天使热线”在晚上又不广播了。她课也没上就匆匆赶到罗杰的住所。恩格尔生气地说道：“你知道吗？好些孩子都要听着电台放赞歌睡觉，你怎么能关了？”
罗杰神情很紧张，他手忙脚乱地收拾着另一台电台，这架电台样子古怪，明显是军用的。恩格尔一看就明白了：“你，你是敌方间谍？”罗杰承认了，他说他要用军用电台把收集到的情报传出去，可是“天使热线”的频率总是干扰他的电台，让他没办法完成任务，所以才千万百计地关掉“天使热线”。然后，他拔出了手枪，对准恩格尔说：“对不起，我不得不灭口。”
面对罗杰举起的手枪，恩格尔毫无惧色，她说道：“你知道我为什么要开通这条热线吗？”罗杰想了想，示意她可以说完这个故事。
这事要从小勒米的爷爷说起。当他知道自己的儿子和媳妇都死在战场上时，那晚喝了很多酒。他摇摇晃晃地从酒吧里走出来，在大街上看见写着Angel，也就是天使的电话号码。他打通了电话，一个人对着电话说了很多，他质问上帝为什么不阻止战争，大骂天使没长耳朵，听不到小勒米祷告的声音。
这个电话就是恩格尔的电话，她想找份工作贴补家用，就到处贴自己的应聘书，可因为长得丑，没人肯用她，恩格尔灰心地想要自杀，就在这时，小勒米爷爷的电话就打过来了，把她当成了“天使”。事情的起因是这样的，她的名字是Engel，贴在墙上的应聘书不知道被谁撕掉了E字头，露出下面的一张纸上的“A”，结果就拼成了Angel——天使。恩格尔被小勒米的爷爷当成了天使，先是打过去骂了个够，又呜呜咽咽地哭起来，大倒了一番苦水，然后骂累了，才倒在地上呼呼大睡起来。
小勒米爷爷的这通哭骂，反而让恩格尔打消了自杀的念头。世界上比自己悲惨的人还有很多，所以一定要坚强地活下去。这时，恩格尔的电话又响了，电话那头是小勒米。
小勒米怯怯地叫了声：“天使。”恩格尔一激灵，忙否认说：“孩子，我不是天使。”电话那头小勒米急得都快要哭了：“不，你就是天使，爷爷说你是，他刚才跟你讲过话。他现在倒在地上了，不动了。我知道是他惹你生气了，求你不要惩罚他，要罚就罚小勒米吧。”恩格尔从小勒米的话里，断断续续地明白了究竟是怎么回事。