朱大发原本是个打工仔，因为好吃懒做，每天都是混日子，最后只能流落街头。
一天，朱大发由于没有吃的，喝了过多的水，半夜里被尿憋醒。又饿又困，加上天气寒冷，他忍不住祈祷道：“要是我能像鸟儿一样就好了，饿鸟自有飞来虫，不用出去工作就有吃的自动送上门。鸟儿又有一身羽毛，不会害怕寒冷。”
话刚说完，墙角的黑暗处闪了一下亮光，有个声音说：“你想做鸟？那还不容易，我成全你！”
朱大发循声望去，却没有发现任何动静。第二天清晨，朱大发饿醒过来，正想到附近的垃圾堆翻垃圾，发现自己全身上下全是羽毛，手不见了，脚变成了鸟爪！
朱大发大吃一惊，蹦跳着在臭水沟中一照，发现自己的头也变成了一只鸟头，整个人变成了一只拳头大小的鸟！
正不知怎么办时，他看到一只小虫在头顶上飞过。朱大发本能地一张嘴，把小虫叼在嘴里，吞到了肚里。连着吃了十几只从头顶飞过的小虫后，朱大发感觉肚子饱了。他好久没有吃过一顿饱饭了！
自从变成了一只鸟，朱大发每天窝在墙洞里睡大觉，饿了就把头伸出洞外，张嘴望着天空。总有一些小虫掉下来，落入嘴里，他只需轻轻一嚼，美味就下肚了。他还在路边捡到了一台不知是谁丢弃的小收音机，他把小收音机拖进墙洞内，吃饱了就躺在洞口处，一边晒太阳，一边听音乐，日子过得比神仙还快乐。
可好景不长，这天，朱大发正在墙洞里睡大觉，就被一阵叽喳声吵醒。他伸伸鸟翅，钻出洞去一看。洞外站着一黑一白两只鸟，身后还跟着五六只颜色各异的鸟。黑鸟毛色油亮，昂首站着，鸟眼只瞧着天空。白鸟则上来大声对他吼道：“混蛋！谁让你在这里找食的？”
朱大发很奇怪，他也用鸟语回答：“我也是鸟，我怎么就不能在这里找食了？”
白鸟指了指黑鸟，气势汹汹地说：“这是我们老大，这一带是我们老大的地盘，你一定是新来的吧？没咱老大的同意，你也敢在这里找食？”
黑鸟的目光从天空上收回来，冷冷地盯着朱大发，吩咐白鸟：“给他讲规矩！”
白鸟一扑棱翅膀，说：“想在这里混也行，但必须将捕到的虫子的三分之二上交给我们老大。”
“什么？”朱大发惊呆了，不敢相信地瞪大眼睛。
“不愿意就滚！”黑鸟雄赳赳地一昂首，“给我揍！”
随着一声令下，五六只鸟朝朱大发扑了过来，有的用嘴啄，有的用爪挠，有的用翅膀扇。不一会儿，朱大发就被揍得头破血流。他拼着老命，伸爪踢倒一只鸟，不顾一切地向上空飞去。
“给我追！”黑鸟又是一声令下，领着其他鸟紧迫不放。