北宋年间，东昌府城南，住有一户仕宦人家，户主姓周名庆玉。周庆玉的父亲在先朝为枢密副使时，曾屡建功绩。在那时，但凡有功官宦，其子女可以荫袭。这样周庆玉就借助乃父享有的权威优势，顺理成章地当上了知县，庆玉便领着妻子家人从登州进发，前往赴任。
时值二月，风和日暖，花草含香。一行人走了半个月，才来到一个叫平原驿的地方，他们便决定在这里小歇。
当地一些有头有脸的人听说朝廷里的周枢密副使的公子周知县路过此地，都陆续前来拜见。周知县与夫人柳氏在驿中吃过午饭后，就问乡老：“从这里去安庆还有多少路程？”
乡老回答道：“过了三山驿就是申阳岭，但到了岭下还需乘船再走一段水路，如遇顺风五日可到。”
周知县道：“天色未晚，我们即刻起程，争取傍晚前到达三山驿，明日趁早过岭。”
乡老们劝阻道：“三山驿地处荒野，申阳岭又是个怪异地方，经常出现一些意想不到的奇事。大人有家小同行，不如在此驿歇息，明日当午过岭，可以无虑。”
周知县道：“乡老之言虽是，怎奈限期已近，不宜再推延了，还是尽早赶路吧。”于是，他们一行告别乡老，继续前行。
傍晚时分，他们终于赶到三山驿，并决定在此歇马过夜。
这个驿站果然荒凉，床席皆无。当夜，周知县与夫人只好在中庭搭了一个简易的地铺而宿。柳氏出自名家，兼通文墨，头一次露宿这种破落的荒屋，心中十分不快。
初更刚过，就听到四壁虫声唧唧，星月穿窗，倍加寂寥。周知县也翻来覆去睡不着，无奈触景生情，躺于枕上作起了五言四句诗来：
惭愧功名客，乡心日夜催。
君恩犹未报，宁敢惜筋衰？
吟罢，才着枕渐渐睡去。
忽然，窗外一阵冷风吹过，只觉得那怪风好似边疆驱铁马，恰如江水送涛山。
等到天刚刚放亮，周知县一翻身，突然发现枕边不见了柳夫人。于是惊慌起来，连忙喊起公差询问，公差各个大惊失色。查看四周也没有什么大的变化，大门尚未开启，四下并没有任何动静。
于是，公差只好拘来一乡民进行询问，乡民说道：“此驿站荒废年久，近前就是申阳岭，这一带经常出现怪异现象，一旦有美貌妇女在此出现，便会神不知鬼不觉地被摄掳去，从此再不知其下落。夫人肯定是被摄掳去了。”
周知县听罢，顿时放声大哭道：“夫人因随我到此，竟莫名不见了踪影，我可怎么向她家里人交代啊！我情愿弃官寻访，寻回夫人。”
在旁的一个叫胡俊的听事吏，见县官如此悲痛，就上前安慰说：“大人不须烦恼，此去就任的地方已不远，待上了任再安排人员进行查访，肯定会打探到夫人消息，若中途弃官寻夫人，反而会获罪于朝廷，这样或许还会影响到您的仕途。”周知县听后，觉得言之有理，便立即起程，过岭登船，直到宁陵县河下上岸。当时，岸边已有官员前来等候迎接了。
周庆玉到衙上任后，心情一直抑郁，数日不出堂理事。一天，有一吏进入衙内向其禀告：“本县是开封府治下，包府尹是不可忽视的，以往新知县到任，第一件事就是前往拜见，大人是否也应该前往参拜一下？”于是，周知县亲自到开封府衙参见了包拯。
包拯闻其先尊名声，甚是敬佩。周知县因夫人失踪之故，言语举止皆有失当。包拯感到很奇怪，同时还看出他精神有些恍惚，精力也不集中，说话吞吞吐吐，便问其故。周知县不敢隐瞒，便将夫人午夜失踪的事一五一十地讲述了一遍。包拯听后，惊疑地说道：“世上竟有此等怪异之事？这样吧，你先回去好好理政，我一定给你查到夫人的下落。”周知县拜谢而回。
包拯思来想去，终于想出一计。
第二天，他上朝向仁宗皇帝递上了一道奏本：“我最近听说在登州地界出现奇异事件，民心动荡，臣愿前往安抚。”仁宗皇帝阅奏后允其请求。
于是，包拯立即出朝转回府中，打扮成一个穷酸秀士，携带黄、李二公差秘密地离了东京城，前来登州地界缉访此案。可是，一连经过几处，并未发觉任何踪迹。
一天，他们行入深源，远远地听到钟声，但因树木交杂，不知钟声从何传来。走了好长一段山路，却见有一座偏僻古刹。
包拯等人步入寺中，正好遇见一老僧。老僧引领包拯去见方丈，包拯邀请方丈坐叙坐叙。方丈唤来行童进茶，老僧问包拯：“执事从何而来？有何事相干？”
包拯答道：“小生从东京来，要往登州府探亲，经过宝刹，特来相访。”
老僧说道：“唉！贫僧守居孤山僻壤之处的荒凉院宇，有什么好访的？”
包拯正待再问，忽然进来一行童报告说：“方丈，申公有请。”
方丈叹口气道：“这该死的孽畜又来烦扰我了！”便辞别包拯，急匆匆地径入昙堂去了。
包拯感到有些奇怪，就吩咐公差在外伺候，自己转身进入到里面，想探问申公是何人？可没遇一个人在，不一会儿，那个来叫方丈的行童慌忙走了出来。包拯连忙伸手拦住他问道：“刚才小师父说什么申公，他是谁呀？”
行童怯怯地说：“秀士就不要问了，说起来真是恼人呀。”
“说与我听听可以吗？”包拯恳切地说。
“那好吧，您既然想知道，那您就随我来吧！”行童邀引包拯走出堂间，诡秘地讲道：“您不知道啊，这个申公，就居住在申阳岭白石洞，是一个具有千年灵气的猴子精。它淫邪无厌，一旦遇有美妇人，便会刮起一股怪风，将其摄入洞中取乐。若有不从它的，就会被它撕裂了身体，谁奈何得了它呀？只有我师父戒行颇贞，彼亦相敬，常以申公呼之。昨天他还携一丽人来游寺，师父问他又从哪里得来，却得知是一位知县的夫人。那个知县夫人虽然长得很美，但容颜显得十分忧伤。对了，我还发现那夫人还在廊下偷偷留得一些字迹而匆匆离去。”
“字迹？都写了一些什么字？”
“一会儿我领您去看看便知晓。”
接着，包拯又问：“刚才来的申公，现在何处？”
行童答道：“刚才，二人还在为此事辩论着呢，我师父用好言好语规劝它不要再行恶了，它就发怒了，这不，还将师父也摄掳去了。”
包拯问道：“他摄掳你师父去干什么？”
行童说：“也没有什么，经常这样，过几日有悔意，就会放他归来。”包拯听罢，惊讶不已。随后，在行童的引领下，直奔到廊下，看到壁上果然有些字迹，近前仔细一看，原来题有四句诗：
缘绝三山驿，君心知不知？
包公频诉论，取妾莫教迟。