王明德的死，引发了一场不小的地震。
每年，军统都有上百次暗杀行动。今年，日本驻华北军部为了安抚人心，加强了汉奸们的保卫措施。凡是有点影响力的汉奸，都被日本宪兵保护。另外，日本的黑龙会等组织也派出精干力量，在大街小巷里打探，凡是有嫌疑的人，不问证据，一律抓起来拷打或枪决。一番血腥镇压后，军统的暗杀行动偃旗息鼓。大小汉奸们刚有点安全感，王明德却出事了。
王明德是谁？华北主席头号大汉奸王克敏的侄子，汉奸界中的大人物。这种人的安保设施是一流的，却也性命不保，被杀地点还是黑龙会所属的酒馆。
日本驻上海宪兵队直接负责此案的侦破。小杉一郎，宪兵队副队长，刚刚从南京调过来，上任就遇到王明德被杀案。他在现场看了看，说：“典型的美国陆军杀人手法，看来，杀手在美国受过训。共产党是土包子，不可能是他们，只能是军统人员干的。”
王明德作为华北政府的高级领导人员，行踪是一级绝密，此次来上海，更是隐没踪迹，只有少数高级领导知道。小杉一郎沉声说道：“查，一个一个地查！”
日本宪兵队绕开76号行动，让76号上下很是郁闷，因为这意味着不信任。欧阳蓝截获了小杉一郎的电文后，将此事汇报给戴笠。欧阳蓝认为，军统的一些组织，已经被76号监控了。但76号却没有动手，原因是李士群想放长线钓大鱼。军统有两个选择，要么紧急撤离，来一个全城静默，所有军统人员潜伏，这样可以避免人员伤亡，但同时容易暴露我方安插在76号的特工，而且促使日本人不得不借助76号的力量；第二个选择，就是丢卒保车，把那些已经被76号掌握的军统组织统统提供给日本人，欧阳蓝希望戴主任考虑第二个选择……
欧阳蓝的计划，令戴笠吸了口凉气。但他冷静考虑后认为，欧阳蓝的想法是对的。
这天上午，小杉一郎带着宪兵队从76号出来，他刚刚对李士群做了问话，李士群回答得滴水不漏：这种高级军事机密我无权知道，所以我不知道王明德来上海，消息是不可能从76号走漏的。
车刚驶出大门没多远，“砰砰”两声枪响，左车灯被打烂，驾驶员中弹，小杉一郎连忙趴下，指挥部下包抄。宪兵队都是精挑细选出来的，枪法了得，对方大概有四人左右，刚开始时火力猛烈，但几分钟后火力便弱了下来，宪兵队员瞅准时机突破，打死了两人，打伤一人，活捉一人。
小杉一郎下车查看，发现第一辆车没事，他乘坐的第二辆车是对方目标。从被捉的人身上搜出了武器，是美国造汤姆逊*********，不用说，这是军统的人。
宪兵队审讯室，通红的烙铁烙在人身上，发出一阵皮肉焦臭味，对方仍然咬紧牙关不开口。看来是条硬汉，最起码，是受过特殊训练的人，知道熬酷刑的办法。小杉一郎认真地看他身上携带的物品，一盒“中山”牌香烟，一个锃亮的美式打火机。他将香烟倒出来，盒子里还有一张照片，一个富态的女人抱着一个胖娃娃……
小杉一郎笑了起来，说道：“派人到黄埔饭店，给我找一个带着孩子的女人……”
“中山牌”香烟是国统区产的烟，上海只有几家特殊背景的饭店卖。而卖美式打火机的，则只有美国人开的黄埔饭店了。对方受刑时咕哝的上海话，味道纯正，说明他是本地人。果然，宪兵队在黄埔饭店的一个高级房间里，抓捕了他的妻子儿子，将他们带到他面前，他张口结舌，只好长叹一声，跟日本人合作。
他叫秦昌耀，军统高级特工，曾是军统十一期特训班成员，他负责一个军统的交通站，参与过十几次暗杀行动……
小杉一郎大喜过望，这个人极具价值。根据他提供的信息，小杉一郎调集力量，一夜之间，就捣毁了军统13处交通站，抓捕了四十余名军统人员……
这些人或多或少都参与过暗杀行动，每个人手上都有人命。令小杉一郎气愤的是，他们的情报来源，居然是76号……
中国人关系网复杂，就像汪精卫和蒋介石，虽然泾渭分明，但彼此间仍然藕断丝连。大人物如此，小人物就更不用说了。76号大大小小上千名特务，有亲友有故交，军统跟他们发生一点联系是很自然的事情。怪就怪李士群驭下不严，而且有故意放纵的嫌疑。因为这些交通站隐藏得并不是很隐秘，有一处竟然就在76号的斜对面，李士群居然没有发觉……
秦昌耀成了小杉一郎的心腹爱将。小杉一郎慷慨地提供给他最好的物质条件，并勉励他努力，取代李士群指日可待。