翌日，保罗和奥斯汀在加州找到了那家马戏团。马戏团正在一家大戏院演出。戏院大门外张贴着彩色海报，两人一眼就看到海报上的驯兽师威尔逊和他身边的一条大狼狗。大狼狗张着大嘴，露出四颗长牙，两颗向前，两颗向后。两人看罢，相视一笑，然后买票入场。
这时，就见威尔逊牵着一条大狼狗从幕后走到前台，大狼狗在威尔逊的训导下，先算数，20以内的加减乘除，大狼狗一算一个准，它是用叫声来答题的。大狼狗算完数后，又表演跳火圈。最后一招表演十分惊险，威尔逊在喉咙处放着一根香肠，大狼狗“嗖”地一声窜上前，立起前爪，朝威尔逊的脖子咬去，威尔逊倒地，台下观众一片惊呼。这时，威尔逊一个鲤鱼打挺弹起身来，指着自己的喉咙处，丝毫无损。台下顿时响起雷鸣般的掌声。
演出结束后，保罗在一家酒店宴请马戏团老板。席间，保罗向老板问起大上个礼拜一和上个礼拜一威尔逊是否在团里。老板呷了一口酒，回忆道：“大上个礼拜一和上个礼拜一团里休息。一大早，威尔逊说要到他刚认识的一个干姐家去玩，并带着那条大狼狗。我亲眼看到一个三十多岁的女人驾着轿车来接他。”保罗马上拿出妮娜的照片给老板说：“是这个女人吗？”老板说：“对，就是她，虽然那天她戴着墨镜，但她尖尖的下巴和瘦小的身子，我一眼就能认出来。”保罗又问：“那天威尔逊穿的啥鞋？”老板说：“是一双白蓝相间的耐克牌旅游鞋。”