山城里有一座古窑的窑工和窑主的女儿相好，窑主得知后，强令窑工离开窑上。窑工和那小姐情投意合，哪里肯分开，于是两人一合计，竟私奔了。
两人逃到郊外，见前面有座破庙，就准备进去歇歇脚，哪知那破庙里竟住着一个乞丐。
那乞丐见来了人，起先也不出声，后来不知怎的，居然认出了小姐，见她和窑工二人孤男寡女，又随身带着行李，自然猜出了端倪，于是出声威胁二人，要他们留下若干钱财，否则就去告知窑主，而且就算日后窑主招了窑工进门，他也会天天睡到窑工的家门口，死也缠着窑工不放。
二人平白无故被人一顿讹诈，心中自然气愤，当下也不休息了，立刻就要远走高飞。谁知那乞丐竟在地上死死拉扯着小姐的裤腿不放，非要他们留下钱才放他们走。
小姐被他扯着裤腿，又急又怒，不假思索就蹲了下来，捡起地上的一块石头向他砸去。那乞丐被砸到面门，惨叫一声死了过去。
小姐顿时被吓呆了，窑工连忙过去查看，只见那乞丐的腹部上有一块鱼形胎记，人却已经死去。
窑工见事不妙，连忙拖着小姐离开。那小姐想到自己砸死了人，一路上失魂落魄，走得就慢了，没多久就被窑主派出的人追上了。窑工被痛殴了一顿，小姐则被强行带回。
小姐被带走后，窑工无比失落，几天后身上的痛感过去，想起那乞丐还在破庙里，也不知究竟死了没有。他不想小姐一辈子活在恐惧中，就想着去看个明白。
窑工走到破庙中，见那乞丐还躺在那里不动，心想这乞丐恐怕是凶多吉少了，正要上前查看，此时外面传来一阵脚步声。
窑工自然不想被人看见自己和尸体在一起，就连忙躲向神台后面。刚躲过去，就看见外面进来一个人，一进来就去搬动那乞丐的尸体。
窑工正看得奇怪，此时却见那乞丐在搬动之下竟醒了过来。窑工大喜，原来小姐那一下只是将他砸晕了几天，现在被搬动一下，立马就醒了。
那进来的人见乞丐竟然醒了，也吃了一惊，拔腿就想走。谁知那乞丐从昏迷中醒来，还有一点儿神志不清，竟将那人当做了窑工，又在后面一把扯住那人的裤腿。让他留下钱才放他走．否则以后就天天睡到他家门口，死也要缠着他。
那人被讹诈，一时怒极，回身就捡了块石头朝他砸去。那乞丐原本没事，被那人这么一砸，倒真的毙命了。
那人砸死了乞丐，竟又将尸体拖走了。窑工在神台后看得又惊又奇，不知那人拖了乞丐的尸体要干什么。不过既然那乞丐不是小姐杀的，也就不关他的事。
窑工在破庙里又等了一会儿，就离开了。
几年后，窑工重返山城，却不敢马上去找小姐。令他奇怪的是，窑主竟一直不在家中，住在她家的是一个男的。窑工自然以为这男的是小姐嫁的男人，两人连孩子都有了，窑工心碎之下更不愿去找小姐，只是远远地关注着她。
一天，小姐带着孩子去了古窑，令人惊奇的是，她家中的那个男人竟鬼鬼祟祟地跟在她后面。那天古窑正要开火烧瓷，工人们正忙着堆放柴火，小姐独自一人在她和窑工认识的工房内徘徊。
窑工正远远关注着小姐，谁知这时却发现尾随小姐而来的那个男人正在砌窑口的土砖，将窑口封得严丝合缝。窑工也没在意，不多时窑上就开了火。
过了一会儿，那小姐出来后，却像发了疯一样地找那小孩，却再也没找到。等那窑瓷器烧出来后，小姐就冲了进去，抱着一个瓷瓶失声痛哭，就此疯了。
窑工返回山城，终于了解到窑主在几年前因为买凶杀死和女儿私奔的窑工，被下在牢里，家当都被续弦的花旦和她的师兄掌控，而小姐在被追回时就已经有了身孕。
窑工了解到事情的来龙去脉，立刻想起在那破庙中，那人拖走乞丐的尸体原来是为了假冒自己，结果小姐看到的却是被她“杀死”的乞丐。当时拖走乞丐尸体的，正是花旦的班主师兄！
窑工大为震惊，但已无力回天，无奈之下只能找人在腹部文上鱼形胎记，衣衫褴褛地躺到了窑主家门口，引得那班主出来驱赶。
而那小姐疯了之后，就整日抱着瓷瓶流落街头，那瓷瓶已经成为小姐全部的精神寄托一一也是那窑工的精神寄托。
有一天，小姐在街上走着，忽然有个人目不转睛地盯着她怀里的瓷瓶看，似乎极感兴趣。
窑工心中一动，这瓷瓶是仿冒何朝宗的作品，莫非这人将它当成真的，从而想谋夺过来？
窑工不动声色地出现在这人旁边，淡然问了一句：何朝宗的瓷瓶？
这人吓了一跳，果然以为他要与自己争那瓷瓶，拉着他到了一处酒楼，诉说自己曾被人用何朝宗的假瓷瓶坑骗过，希望窑工不要与他争那瓷瓶。
窑工自然不会和他争，反而给他出了主意，让他用家中的假瓷瓶换小姐怀里的瓷瓶，好叫小姐不会失去精神依托。
谁知那人拿来瓷瓶后，窑工大吃一惊，因为这个被那人认为是假货的瓷瓶才是不折不扣的何朝宗作品！
窑工不露痕迹地帮那人将小姐的瓷瓶换了过来，就此离开，此后又三次回到山城。