云冒岭大山下青杨沟屯的林柱和他的奶牛一起失踪了，他的父母急得心头上火。找了两天也没有踪影，林柱的爸爸林树元只好向警方报案。
县公安局接到林树元的报警后很重视，很快成立了专案组。专案组组长是有名的神探赵剑，他带领助手李建男、派出所所长冯忠及全组成员火速进驻青杨沟屯。他们不相信一个十二岁的孩子和偌大的一头奶牛会消失得一点踪迹都不留。他们发动山民在山林仔细搜寻了两天两夜，但根本没发现一丝痕迹。
神探赵剑锁紧了眉头，如果是歹徒劫走了奶牛，那他很可能藏匿一段时间后，将它拉到集市上去卖，但是他们来到四十里外罗家岭大集的牲畜市场，亦未发现蛛丝马迹。侦破进入僵局。这时，一只名叫“歌星”的灰眉鸟带来了喜讯！
这只鸟和林柱关系特亲，几乎和他形影不离。可林柱失踪十天以后，突然见不到“歌星”的踪影了。第十五天天刚亮，林柱爹突然听到“歌星”在窗外欢快地鸣唱，他十分惊喜地发现“歌星”的腿上缠着一卷布条！解下来一看，白布上有一行暗红色的字迹：我们在“鬼洞”，请救。
这张字条成为一条振奋人心的线索，所长冯忠听说后，立即带领全体警员出动寻找鬼洞。
邻乡山坳里果真有关于“鬼洞”的传说。据说，这里曾经埋葬了五个凶煞的日本宪兵，他们死后阴魂不散，动辄深夜魂魄出洞，杀人食羊。乡里知道这一情况后，调查出这只是个新近暴露出来的洞口，洞里是蛇或野兽在作怪，于是，用炸药把洞口崩塌了，平息了谣言。赵剑一行来到现场察看时，那洞已经不存在了，被崩塌的废墟上也长出了小草，根本不是布条上所写的“鬼洞”。那真正的“鬼洞”究竟在哪呢？侦缉人员又一次陷入了沉思。
“歌星”是一只可爱的灰眉鸟，它是林柱一手养大的。去年春天一场暴雨过后，它跌落在林柱家房后的草地上，爪上渗着殷红的血迹，是林柱收留了它，还给它起了个好听的名字叫“歌星”。一个月后，那小鸟身上长满了美丽的羽毛，时常欢愉地卖弄着动听的歌喉，跟林柱成了形影不离的好朋友。
赵剑来到林柱家，想看一看这只鸟。可林树元告诉他们说，“歌星”出去一整天了，还未回来。原来，“歌星”自从带回那条信息后，每天东方刚发白，它就悄悄地飞出巢去找林柱，直到黄昏后它才飞回巢穴。
赵剑惊叹不已，决定跟踪这只小鸟，希望从它身上破解谜团。