每次小狐狸来后，室内总是弥漫着淡淡的香气，似麝似兰，周绍延奇怪，人都说狐狸有骚气，怎么这只居然是香的！
不知不觉夏日过尽，仲秋来临，胡明道于中庭摆酒，照例请胡明道上座，因是团圆家宴，明嫣也来了。
周绍延发现这对兄妹都极爱穿红，当晚胡明道着赤色云纹袍，明嫣则裹一袭绯色纱罗衣。
席间明嫣执壶，胡明道把盏，满斟一杯敬献给周绍延，周绍延猛然嗅到一丝熟悉的香气，瞬间他脸色变了变，狐疑地瞅了眼明嫣，但见她眼光水润，正含笑看着自己，他不敢多看也不敢多想，木木接过胡明道手中的酒，喝了下去。
周绍延平日但觉宅院阔大堂皇，此刻不知怎么在月下看来，竟倍觉阴森，那些烛光月影暗处的仆人丫环个个都透着诡异。
周绍延不敢多喝，面上强装平静，胡明道丝毫没觉察眼前人异样，频频吃酒，明嫣则早就回去休息了。
夜深了，寒意渐浓，周绍延道：“不如今夜便至此吧，明日十六，还有好月亮，再赏不迟。”
胡明道大醉，含糊不清道：“就依兄长。”说完，他扶着两个小童儿走得趔趔趄趄，周绍延看得明白，就在那袍子下面，钻出根狐狸尾巴来。
他强忍震惊回到房里，一夜不能好睡，想想自己竟然和两个妖精相处数月，又是害怕又是担忧，不知这两只狐狸打着什么主意。
思来想去直到天明，周绍延终于打定主意，得时刻小心伺机而动，想个法子赶快逃离。
他一直担心胡明道要加害自己，却平安过到大考之前。想来是这对兄妹道行不够，只能在夜里变化出人形，白日出来还是狐狸模样，害人的本领大约还没学全。
终于等到上京赶考启程之日，胡明道备足银两，又令绿锄跟随周绍延供其差遣，胡明道自言白日不便，前日晚间设宴为周绍延践行，临别在即，胡明道与明嫣俱都依依，周绍延面上也做不舍状，心内却巴不得立刻离了这里。
3. 落榜
次日清早上路，兄妹俩果然不曾现身，胡明道走到山口，老远见一大一小两只狐狸蹲在路边，毛色黑亮中隐隐透着赤红，那小狐狸一双眼睛水光迷离，就要落泪，周绍延心中明镜似的，只不点破，拍拍它的头与绿锄大步离去。
周绍延知道绿锄是胡明道安插在自己身边的耳目，一路思忖着怎么除了这个家伙才好。
眼见要到京师，周绍延知道该动手了。当日晚间两人歇在一间客店，周绍延知绿锄贪杯，尽力劝他吃了几大海碗烧酒。绿锄不耐酒力，倒在床上便现了原形，竟是一株硕大的蒿草。
周绍延将蒿草扛到无人处，浇些灯油洒在它根上，扔了火烛上去，顷刻便燃着了，但见蒿草在火中吱吱乱响，惨痛不堪，不多时只剩一堆绿灰，他才松了口气。
及至大比之日入场看了考题，周绍延顿时信心满满，这些题目平日里他早研习过数遍，胡明道说他定会时来运转，看来竟是真的。
不想，结果出来，他竟落榜，而平日与他相投的一个好友连凤承却高中了。
周绍延心灰意冷，默默整理自己的行李回了梓山老家。他又重回到原先的潦倒境遇，甚至连当初都不如了。
一晃两年过去了，这日，周绍延正在闲逛散心，忽见大路上一队人马驰过，正中一人好生眼熟，仔细一看，竟是连凤承，不禁疾奔向前，大呼：“大人留步！”
差役们见一个穷汉衣衫褴褛狂奔而来，就要拦阻，连凤承却认出了他，惊讶“：周兄怎的如此憔悴？”
原来连凤承此行回乡奔丧，周绍延的情形他瞧在眼中已然明了，心生同情，便将他暂且放在身边。
周绍延眼见连凤承守丧期间依然前呼后拥，再看自己好似野狗般寄人篱下，忧愤难当却又不能表露。
某日众人闲谈，连凤承笑：“现今没功名的人也多，却也不乏腾达之士。”周绍延不明所以，问：“此话怎讲？”清客中有人道：“周兄不在京师所以不知，咱们圣上最喜贵妃，贵妃最喜皮裘，专门有一伙子人惯会讨好贵妃，上月大人尚未回京时，凌郡有个草民献了一领白裘，皇上大喜，立时封官赏银，风光得不得了。”周绍延听了心中一动：“当真？”
“当然是真的。”清客摇头叹气，“听闻贵妃娘娘皮裘百十多件也有了，却还天天要什么玄狐领子呢！”周绍延迷惑：“什么玄狐？”
“周兄岂不闻一品玄狐二品貂三品狐貂之说？玄狐毛色漆黑内透暗红，艳丽非常，狡黠难获，将来哪个要是真献了玄狐领子，怕连侯爷也做得了。”
周绍延默默不语。众人又笑谈一回各自散了，第二天再来却不见周绍延，原来他昨夜离去，留书一封，大意是去远方访亲，怕是有段时间才能回来。
一名清客笑道：“若不是看了书信，还当他真去捉狐狸了。”
连凤承笑了。