玉龙发现一个秘密，每天清晨，鸡一叫，凤凰仙子就偷偷起来，到了夜晚，猫头鹰一叫，她又一个人神秘的出来。猫头鹰又叫了，凤凰仙子一个人出来，玉龙偷偷的跟在后面。只见凤凰仙子从口袋里拿出一个小盒，打开盒盖，向空中念道：太阳落山。天上一颗流星嗖地一下钻入盒中。玉龙从后面一下蹿过来，一把抢过盒子。凤凰仙子大惊失色，叫到：千万别让盒子掉到地上。玉龙打开盒盖，里面好大一颗夜明珠，盒子一开，那夜明珠慢慢上升。“快抓住他。”仙子喊道，玉龙一把抓住夜明珠。仙子央求道：公子，快把它给我吧。“给你可以，那你得答应我一个条件。”行，什么条件？”“告诉我关于他的秘密。”“这，好吧。当年玉帝封我为千鸟星君时，王母送给我一个锦盒，叫五行锦盒，盒里装着这颗珠子，并告诉我这珍珠是太阳圣火珠，是千鸟星核，当鸡叫时，打开盒子，珍珠就会自动升天，变成太阳照亮千鸟星，当猫头鹰叫时，再打开盒子，珍珠就会从天上变小落入盒中，但这盒子万万不可落地，因这盒子是由金木水三种物质组成，遇土即没，遇火则纳。如果空盒入土，太阳永远不落，如果重盒入土，千鸟星将变成一个大火球。”玉龙把珠子放入盒子，“既然这东西如此重要，还是给你吧。”玉龙用手托着盒子，装作递过去的样子，仙子伸手来够，刚刚接过盒子，冷不防玉龙一下反剪她双手抱住她的纤腰，仙子想要挣开，却越挣越紧，玉龙得寸进尺就势吻上仙子香唇，仙子只觉得一股电流涌遍全身，自己仿佛融化了一样。
玉龙太子玉树临风，潇洒倜傥，在女儿国中人见人爱，但都不敢作非分之想。三姐妹同时爱上了他。于是三姐妹决定招驸马，由玉龙自己来选。这一日，在王宫举行歌舞盛会。第一个节目是孔雀舞，在百灵的伴唱下，孔雀翩翩起舞，众人齐声喝彩，回忆那天情形，玉龙不由得脸红了。第二个节目是芭蕾舞天鹅湖，众人欢声雷动。压轴戏是游龙戏凤，凤凰仙子载歌载舞，众人鸦雀无声，直到仙子舞毕，全场爆发雷鸣般的掌声。玉龙来到三姐妹面前，他先吻了孔雀的手，孔雀欣喜若狂，刚想宣布自己胜出，玉龙却叫道：孔雀妹妹。孔雀哀怨地瞪了他一眼。玉龙又吻了天鹅的前额，天鹅小公主羞红了脸，玉龙叫了声：天鹅妹妹。天鹅心满意足的闭上了眼睛。这时他走上前去吻了金凤的双唇，拉起她的手说，她就是我的妻子。当她第一次救我的时候，我就爱上了她。众臣欢呼雀跃。婚礼在第二天举行，举国欢庆。当日，当着大臣的面，金凤宣布退位，欲将王位让与两位妹妹。天鹅主动提议孔雀为王，这正合孔雀之意，于是金凤宣布孔雀为王。孔雀封天鹅为相。金凤把五行锦盒交给孔雀，便搬出王宫，孔雀选一处大宅给他们居住。从此，二人过上了男耕女织的幸福生活，所有的人们都羡慕他们。一日凤凰仙子对玉龙说：“夫君，我想让所有的人都像我们一样过上夫妻生活。”“那好办，爱神那里有一把有情剑，把每人一分为二，就可以了。只是我不会腾云驾雾，不然我会弄来剑的。”玉龙为难道，仙子从头上拔下一根金羽，插在玉龙头上，玉龙立刻肋生双翅，仙子又交他变身法诀。夜晚，玉龙潜回天京星，盗得有情剑。次日，他们将各种鸟用有情剑分为雌雄。从此众鸟也能享受天伦之乐，但孔雀、天鹅拒绝。
一年后，金凤产下一胞十子，五男五女。他们是神子，一出生就能行走，就会说话十分的顽皮。他们一家其乐融融。
第二年，孔雀根基以稳。一日，孔雀下旨宣玉龙进宫，她屏退左右，对玉龙说：如你愿意娶我，我便把王位传你，我和姐姐共侍左右，如不允就杀死你的妻子儿女。玉龙不允，孔雀王把玉龙打入天牢，然后命秃鹰去暗杀十子。此事被天鹅知道，她急忙赶到金凤家中密告。金凤从剩下的十一只金羽中拔下十只，给每个孩子一只，命他们逃命去，逃得越远越好。十子不知逃向何方。然后金凤想去找孔雀拼命，好救出玉龙。天鹅忙劝到：姐姐万万不可，你现在有孕在身，绝不是孔雀的对手，况且她又有卫兵。我想法救出姐夫，你二人一起逃命，姐姐先藏起来。金凤只得照办。三日后，在天鹅的帮助下，玉龙逃了出来，二人隐居。孔雀全国通缉，一连数月杳无音讯。孔雀不知从何探得玉龙身份，密告玉帝。玉帝大怒，派天兵天将捉住玉龙，押回天庭。金凤在天鹅照料下生下一蛋，孔雀硬说此蛋是妖，不顾金凤、天鹅反对，将此蛋抛出千鸟星。