伦敦警方接到密电，得知最近将有一伙毒贩在该市进行交易，并将与一个本地负责人在火车站接头。匿名报警的人还给警方传真过来一张毒贩的照片。警方立刻对火车站进行了布控，并且请夏洛克先生与警长一起坐镇指挥。
不久，毒贩果然在火车站现身了，警方的便衣一直暗中跟踪，只等毒贩与接头人接头便立刻实施抓捕。毒贩坐在候车厅待了一个钟头，没有和任何人说话。其间火车站广播播报有三趟列车进站、发车，奇怪的是，毒贩一次都没有去与人接头，而是起身离开了。夏洛克站在火车站一隅，从窗户看着不远处毒贩离开的背影，问身旁的警长：“怎么不抓捕他呢？”警长耸了耸肩，说：“他没有和人接头，我们没有证据。”夏洛克笑了：“不，你忽略了一个细节，其实他已经和人接了头，而接头人正是……”
毒贩明明没有和任何人说话，他是怎么和人接上头的呢？
揭開窗帘，才看到窗外的风景，是雪山，还是天空？再一细看，窗帘似乎也是风景的一部分呢……
一个商人破产了，有半数朋友都与他断交，但为什么只有一半朋友这么做呢？