朱元璋看见道路两旁的儿女百姓，一个个箪食壶浆，头顶香炉，黑压压地跪倒一大片。他心里大吃一惊，没想到这个张天师，在南京城内还有这么多的信徒。
张天师一来，并没有上前面君，而是直奔高台，只见他踏着罡步，带着四名道童，抬着牛羊三牲、香案法器，拾级而上。一登上高台，道童侍立两边，张天师手持桃木剑，一边指手画脚，一边念念有词，不时口里吐出冲天大火，台下的百姓连声叫好，颂声雷动。不一会儿，张天师从怀中请出一道灵符，一手用桃木剑挑着，对天燃起，一手从香案上拿起一块令牌，抛到台下，大吼一声：“风起！”
说来也奇，张天师的话音刚落，台下四周顿时尘土飞扬，台下百姓顿觉凉风四起，数月的酷暑刹时顿收。正当朱元璋暗暗称奇时，张天师又燃起了一道灵符，又抛下一块令牌，大叫一声：“云起！”
真是神了，只见天边陡起一团乌云，刹时间就乌云遮日，彤云布天。台下的老百姓见了，一个个欣喜若狂，禁不住齐声山呼“万岁”！
这一下，台上的张天师更来劲了，他手中的桃木剑越舞越快，七星步踏得人踪全无，只见他突然停身却步，又挑起一道灵符，抛下一道令牌，石破天惊地喊了一句：“雨起！”
这一次可就怪了，不仅雨没有下来，而且打南边吹来一阵热风，天上的乌云顿时散得一干二净，天空上一下子又变得晴空万里，烈焰当头。接下来，不管张天师在台上如何折腾，就是不见云生雨来。
张天师狼狈不堪，连忙从高台上连滚带爬地走下来，跪倒在朱元璋面前，满面羞愧地解释说：“圣上恕罪，这南京城中怨气太重，血光冲天，是一些冤魂野鬼惊扰了神灵，请圣上再给贫道三天的时间，贫道一定能请来行云布雨的神仙！”
朱元璋一听，脸就沉了下来，他心里想：这老道太可恶！自己没本事，还把责任推到我的身上。想到这里，他冷冷地看着他半天没有说话，张天师一见，吓得双腿禁不住直打哆嗦。朱元璋见了，马上转怒为笑，说：“天师不要太过自责，‘日月不明，天一生水’这可是上天的旨意，我相信天师法力，三天就三天，三天之后，你求得雨来，你就上殿面君，朕就授你护国大法师，如若不然……”说到这里，朱元璋冷笑三声，转身拂袖而去，摆驾回宫。
这一下，可就苦了张天师，夜里，他在借住的道观里，彻夜未眠，通宵观察天像。第二天一大早，他就带领数百弟子穿起葛衣，戴着柳条帽，将南京城中所有龙王庙中的龙王神像全部请了出来，从早到晚，抬着满街游走，在烈日下暴晒，一边敲着铜锣，一边口中念念有词：“天皇皇，地皇皇，海里有个海龙王，广钦顺闰多厉害，旱涝丰欠由他掌，当！当！当！”
这是民间的老百姓，在大旱之年，叫天天不应，叫地地不灵的情况下，才想出的促狭办法，他们把龙王的法像抬出来游街，目的是让他也领教一下烈日暴晒的滋味，看他能不能发发慈悲，降降雨。没想到张天师在情急之下，也使出这一招。一天下来，他和徒弟们一个晒成红通通的虾公，可天上还是万里无云。第三天，张天师一咬牙，命令弟子们将女人的衣物、帽子穿在龙王身上，看他还理不理，可一天下来，他们身上晒死了一层皮，可天上还是一丝儿风也没有。第四天，张天师豁出去了，他叫徒弟们将大粪泼在龙王像上，看他还来不来行云布雨，洗刷自己满身的污秽？可一直到天黑，又是满天星斗。眼看在洪武皇帝面前许下的期限已到，滴雨未降，张天师又累又乏，一时急火攻心，昏了过去。
这天夜里，凌晨时分，张天师乘着夜深人静，带着几个弟子，偷偷地从道观里出来，想悄悄地出城溜之大吉，可没想到在城门口，被守城的护军当场拿住，一下子押解到金銮大殿上。此时，正是早朝的时候，朱元璋一见，就笑哈哈地说：“张天师啊，张天师！你不是法力无边的天师吗？想逃！也得来一个水遁、土遁什么的，怎么往城门口闯？你这不是自投罗网吗？”说着说着，朱元璋豁然变色，怒喝道：“天乃至高无上，怎么可能还有老师，你妄称天师，不仅招摇撞骗，还包藏祸心，你以为朕不知道，那镇江铁牛背上的八个大字，是你暗中指使信徒刻上去的吗？看你还有什么话可说！”