1943年10月，为配合中国战场及太平洋地区的战争形势，重新打开中印交通线，中国驻印军总指挥史迪威将军制定了一个反攻缅北的作战计划，代号为“人猿泰山”。计划从印缅边境小镇利多出发，跨过印缅边境，首先占领新平洋等塔奈河以东地区，建立进攻出发阵地和后勤供应基地;而后翻越野人山，以强大的火力和包抄迂回战术，突破胡康河谷和孟拱河谷，夺占缅北要地密支那，最终连通云南境内的滇缅公路。
担任主攻任务的是郑洞国指挥的中国驻印军新1军，下辖孙立人指挥的新38师和廖耀湘指挥的新22师，兵力近3。5万人。当面之敌是田中新一中将指挥的日军第18师团，下辖第114、55、56联队，共有兵力3。2万人。该师团是日军的一支王牌部队，兵员来自九州岛的产业工人，以凶顽闻名，参加过进攻上海和南京的作战，是制造南京大屠杀的元凶之一。它在新加坡曾以3万多人迫使8万多英军缴械投降，后投入缅甸作战，有“丛林作战之王”的称谓。
胡康河谷，缅语为“魔鬼居住的地方”。它位于缅甸最北方，由达罗盆地和新平洋盆地组成，山高林密，河流纵横，雨季泛滥。据说原来曾有野人出没，因此当地人将这片方圆数百里的无人区统称“野人山”。中国驻印军对胡康河谷太熟悉了，前年中国远征军败退时，闯入这块禁区，损失惨重，遗尸无数。胡康河谷内的每棵数头几乎都撒着中国官兵的尸骨，每处河滩都撒下了他们的血泪。现今，复仇之师枪刺林立，尘土飞扬，战车咆哮，铁骑怒吼，气势汹汹地开出了印度。这是一支武装到牙齿的中国军队，这是一群沉睡了多时的恶虎，他们嗷嗷待哺，扑向印缅边境。战斗机的掩护下，中国驻印军向缅北进军。
1943年10月20日上午11时，前哨战在新平洋以西无名高地打响。新38师搜索连在行进途中与日军的一个大队遭遇。双方立即抢占有利地形，并几乎同时向对方开火。按照以往的经验，日军一个大队(营)的战斗力相当于或超过中国军的一个师。此次战斗一开始，日军根本不把区区一连的中国士兵放在眼里，立即向中国军占据的无名高地发起冲锋。搜索连是新编第38师的开路先锋，全连兵员300余人，配备迫击炮12门，反坦克炮3门，轻重机枪25挺。士兵清一色“M4汤姆式”冲锋枪。战斗一打响，该连即沉着应战，将敌人放入射程内，充分发挥火力优势予以杀伤。当日本兵端着三八大盖气势汹汹扑上来的时侯，骤然间冰雹般的迫击炮弹便劈头盖脸地砸下来，暴雨般的机枪子弹构成一道密不透风的火墙，把气焰嚣张的日本兵打得晕头转向，一片片、一行行像割禾一样纷纷栽倒在地上。轮到中国军反冲了，只见头戴钢盔的中国士兵更是个个争先，勇不可挡。他们充分发挥自动武器近战的长处，把手持老式步枪的日本人打得血肉横飞，浑身都是窟窿。下午，另一连的中国士兵及时赶到，两路一齐夹击，日军丢下200多具尸体，仓惶而逃。前哨战初战告捷，中国驻印军首创对日军以少胜多的战绩。
10月24日，新38师第112团开始攻击前进，29日即占领新平洋。日军第18师团发现中国军队入缅后，立即调整部署，以114联队守密支那，以第55联队第56联队向前线增援，师团指挥部亦向前开进。11月初，新38师112团第1营和第2营进至于邦附近时，与日军第18师团第55联队遭遇，双方在加拉苏四周山头展开激战。112团占据山头，居高临下，拥有各种口径迫击炮60门，轻重机枪110挺。日军虽然兵力占优势，但迫击炮不到20门，机枪只有10余挺。第一天，中国军队的迫击炮几乎主宰了战场形势。日军进攻屡屡受挫，连指挥部也挨了两发炮弹，正在指挥作战的第55联队副队长平田一郎大佐被当场炸死。日本人强攻不成，遂改变战术，以1个大队迂回到112团阵地后方，断其归路，再以不断佯攻小股袭扰，以吸引中国军打枪打炮消耗弹药。果然，一连数日后，中国方面还击渐趋稀疏，炮兵射击亦变得十分零落。第五天黎明，日本人开始大规模集结部队，日军第55联队长丸山房信大佐亲自上阵，准备发起最后的总攻。然而就在这时，一队美国飞机隆隆地出现在战场上空，将弹药准确地投在中国军的山头和阵地。此后一个月，112团靠砍巴蕉树藤取水和美国运输机的空中补给，和整整1个联队的日军对峙50日。日军第55联队伤亡近千人，却始终未能攻破2个营的中国军阵地。丸山房信大佐在写给第18师团长田中新一中将的报告中惊呼：“……(加拉苏)高地之战是一个前所未有的战例，中国人的变化是惊人的，希望能引起师团长阁下的重视……”
12月24日上午9时，新38师向于邦发起全线进攻。炮兵部队进行了1个小时的炮火急袭，370多发炮弹在敌人阵地开花。火炮准备后，随着一阵嘹亮的冲锋号，中国军队向日军发起了攻击。亲临前线督战的史迪威在日记中写下了自己的观感：“中国人打得很好，这些人勇猛无畏，下级军官是好样的。”12月29日，经过6天的激战，新38师全部夺占了于邦的日军阵地。日军56联队丢下300多具尸体，仓惶向后退却。日军难以理解，昔日那支溃退之师何来如此神力。战后日本的战史是这样记载的：“在九州编成，转战中国，素有把握的第18师团，与中国军战斗最自信，岂料胡康河谷的中国军队，无论是编制、装备，还是战术、技术，都完全改变了面貌，……使我军损失惨重……全军不禁为之愕然。”
于邦战斗结束后，被俘的日军被带到新38师师长孙立人将军的面前，孙立人厌恶地皱皱眉头，不加思索地命令参谋：“这些狗杂种!你去审一下，凡是到过中国的，一律就地枪毙。今后都这样办。”命令被迅速执行。日军第18师团曾在中国战场上犯下累累罪行，这些俘虏手上沾满中国人的鲜血，当然在劫难逃。1944年1月，日军第55、56联队退守胡康河谷内的达罗至太白加一线。新编第1军兵分两路向南进击。左路为孙立人指挥的新编第38师，从于邦地区出发，向太白加攻击;右路为廖耀湘指挥的新编第22师，从新平洋出发，向达罗攻击。到了1月中旬，左路的新38师已夺占日军各外围阵地，开始攻击太白加的前沿。右路的新22师也渡过了塔奈河，进至达罗北面附近的百贼河。
1月28日晨拂晓，从新平洋起飞的美军飞机开始对达罗日军阵地实施猛烈轰炸。8时左右，新22师战车营的坦克纵队出现了，钢铁洪流就像一把尖刀插进敌人阵地，撕裂敌人的防线，然后掩护步兵反复砍杀，并不失时机向纵深突进。这是中国抗战史上第一场由中国人操纵的向日本人进攻的机械化战争，现代化优势在中国人一边。坦克手们驱使着铁甲战车，猛烈地扫荡敌人的阵地和步兵，驱逐他们，追逐和碾压他们，把他们打得失魂落魄。中国步兵紧跟在坦克后面，利用钢铁屏障的掩护，肃清各个死角，占领敌人工事和阵地。1月31日，一队坦克冒着敌人炮火快速冲进了达罗镇，钢铁履带反复碾压着设在小镇上的日军第18师团司令部，将日军师团参谋长濑尾少将及数十名军官碾成了肉泥。虽然师团长田中新一逃出了该镇，但师团关防大印却落在了中国士兵手中，因此达罗之战就成为日军第18师团战史上的奇耻大辱。左路新38师也于1月31日，向太白加发起总攻，美军第10航空队出动了30余架飞机，轮番实施空中打击，日军不得不突围后撤。2月1日，新38师占领太白加。达罗——太白加战斗的胜利，使中国驻印军在缅甸境内退进了站稳了脚跟，开辟了向纵深地区进攻的道路。