看石虎这准备世界大战的架势，不把前燕踏平他定是难解心头之恨。对此，慕容皝也十分了解。而在迎接下一次与石虎的交锋之前，当务之急是彻底解决段部、宇文部、高句丽这些遗留问题，以免成为后患。
首先是段部。
段辽自从遭受石虎和慕容皝的双重打击后，基本已经丧失了战斗力。在深山老林里躲了半年多后，他遣使向石虎投降。石虎闻讯后自然高兴，就命征东将军麻秋前去迎降。临走，石虎对麻秋说：“受降如受敌，不可疏忽大意。”麻秋领旨，带着三万人马奔密云山而来。
麻秋在石虎手下也是一员骁将，东征西讨立下了许多功劳。但他并不知道，段辽此时又改了主意，反而投降了慕容皝。善打埋伏的慕容皝当然不会放过这个好机会，他命慕容恪率七千精骑埋伏于密云山中，静静地等待麻秋钻入口袋。
密云山山高林密，麻秋带着军队走在山谷之中，心头不时掠过一丝寒意。派去侦察的轻骑回来报告说，前面就是三藏川，却始终不见段辽的人前来迎接，这让麻秋暗暗担心其中可能有诈。到了前面，如果再不见段部来迎，我就退兵……这想法刚刚掠过麻秋的脑海，忽听杀声四起，两旁的山上箭矢如雨点般飞来。
不好，果然有埋伏！