中国人多，挤得很，东部有几亿人，土地少，对组织社会化，农业合作化，比较容易办好。去年北戴河会议，高兴中埋伏了不高兴。去年11月后退，今年5月停止后退，指标不能再落了。比例问题，5月份已经解决。现在是集中搞……。原来谈18个问题，没有提反右倾。北京就有人说情绪越落越低，气越泄。彭德怀的信和《会议记录》稿，很有功劳……
彭德怀：(回顾了历史上毛泽东的正确，和对自己的帮助)。
毛泽东：镇压反革命，杀100万，极有必要。1957年右派进攻，反了右派，反造不起来了。打蒋介石10年，打红了眼;抗日一来，蒋介石突然漂亮了。不知道这是暂时的朋友、不久以后的敌人。
林彪：平型关吃了亏，头脑发热，是弼时做的决定。
毛泽东：一些同志认为日本占地越少越好，后来才统一认识：让日本多占地，才爱国。否则变成爱蒋介石的国了。国内有国，蒋、日、我，三国志。
林彪：百团大战是大战观念。
毛泽东：三个师只32000人，号称四万人。当时打大战观念转不过来，本应该分散发动群众。
彭德怀：百团大战后，才搞武工队。这一仗是帮了蒋介石的忙，但对以后整伪军有好处。华北会议，斗了我，以后对守纪律比较注意……
毛泽东：你说发表你的信你不高兴，不一定吧。写这信的目的就在于争取群众，组织队伍。(林彪插话：完全同意这个看法。)
彭德怀：《内参》有影响，对工作中的缺点错误看得较重(彭德怀明明作了大量调查研究，他的足迹遍布全国好几个省，才发现了大跃进的问题，掌握了大量的第一手材料，这里他竟然说自己是受到了《内参》的影响，才把缺点错误看得较重。故意歪曲事实，批判自己，以取得谅解。)
毛泽东：多次重要时期，你从没有写过信，为什么这次要上万言书?挑拨性的话要顶回去!这一回反映了你对待困难的态度问题。
彭德怀：过去在江西时，对中央也上过万言书。社会主义建设过程中，要有思想革命。
毛泽东：会议交换意见，取得认识一致，要有个过程。
彭德怀：我这次的事，同过去有联系，要搞通。群众起来之后，如何保护其积极性的问题，认识很不够。抗战时华北的群众运动，三次都是从反右开始，反“左”结束，冷冷清清。片面性同立场有关，出了点乱子就动摇，要慢慢深入，弄清思想。
朱德：德怀同志过去是有功劳的，但个人英雄主义也突出。老彭有个特点，容易固执己见，有一股傲脾气。
朱德的发言态度比较温和，没有批到点子上，毛泽东十分不满，朱还没有讲完，毛就抬起腿来，用手在鞋面上搔了几下，说道：“隔靴搔痒!”弄得朱德脸一红，停止了发言。
林彪：彭德怀这次是招兵买马来的，是野心家、阴谋家、伪君子、冯玉祥!中国只有毛主席是大英雄，谁也不要想当英雄!彭德怀：我说我是野心家，想把毛泽东赶下台，你们愿意听，我可不能那么讲。我没有辩护律师，你们对我像法庭审判!“
林彪：你要抛掉个人的过分自信，抛掉个人英雄主义。只有毛泽东能当大英雄，别人谁也不要想当英雄。你我离得远得很，不要打这个主意。
毛泽东：你说过参加革命做大事，说我是先生，你是学生，这都是客气话。先生、学生是讲集体。劳动人民才是先生，尊重劳动人民为先生的思想你没有建立。上海会议重点在批评李富春，捎你了一句;去年八大二次会议我讲过，准备对付分裂，是有所指的，就是指你……
林彪：彭德怀同志，你上山急于发难，是不是有背景呀?前不久你访问了苏联和东欧各国，赫鲁晓夫对你评价那么高，你答应了他什么?
彭德怀：(一脸怒气)屁话!我一句外国话也不会，跟赫秃子说了些什么话，你们找翻译调查嘛!
毛泽东：(疾言厉色)老彭，我晓得从延安整风以来就不服气。憋了那么久，这次就发到庐山上来了。好家伙，简直要把昆仑山脉推下去……
彭德怀：主席，你说过，对任何事物都有一个认识的过程。去年，我也赞成过共产风，后来才有所认识。上海会议，我就提过意见，你不是不知道。这次给你写信，丝毫没有什么恶意嘛!
毛泽东：(怒火中烧)你骂了20天，指名道姓，喋喋不休，还要怎么样呢?!
彭德怀：(怒不可遏)在华北会议上，你操了我40天娘，我操你20天娘，不行吗?
彭德怀说这话时，忽地站了起来，拉大了嗓门。但他的粗鲁的语言激起众怒，四周一片呵斥声!
彭德怀与毛泽东
毛泽东：我66岁了，你61岁，许多同志有恐慌感，难对付你!……你跟人的关系搞不好，10个元帅，除自己外，都对你有意见，工作怎能做好?对于元帅，你如此看待，一个也不佩服，不在眼下，哪个在你眼下?10个大将更不在话下。这种观点同马克思主义政党、阶级斗争、党的学说格格不入。党的内部关系、党和人民的关系，你没有搞清楚。解决的办法只有一条：自己革命。