同在北京城，10年9次电话，1年不到1次。我毛病不少，警卫员说未起床，睡晏觉，你于是拂袖而去。马克思主义理论基础，许多学说、政党、阶级斗争、经济学说、政治、上层建筑、政法、意识形态(哲学、文学、艺术、宗教等等)，你根本不大懂，站在马克思主义原则基础上处理工作就难了。
韩进(抗战时任彭德怀秘书)跟你写一通，是封建主义思想，用你的名义发表声明。讲统一战线，“王子犯法，与庶民同罪”;“己所不欲，勿施于人”;还讲自由、平等、博爱，教育宗旨等。“王子犯法，与庶民同罪”是旧社会流行的成语，是封建主义骗人的，从古以来未有过的事。统治者与被统治者犯法不同，哪有什么同罪?这是不懂历史唯物主义，阶级斗争学说也不懂。
孔夫子说“己所不欲，勿施于人”，也是在同一阶级朋友之间适用，对立集团不适用。蒋介石与冯玉祥之间，己所不欲，要施于人，互相消灭，军阀混战一场，有什么“己所不欲，勿施于人”?这一资本集团与那一资本集团之间，也是你我要相互整垮，这一公司与那一公司之间，无产阶级与资产阶级之间，无不如此。……
昨天讲的有不妥当。讲“小资产阶级狂热性”，你主要是向着中央领导机关，并非向省，更不是向群众。这是我的观察。锋芒是攻击中央。你不承认，也可能承认。我们认为你是反中央，信是准备发表的，以争取群众，组织队伍，按照你的面貌改造党和世界。你的经验主义、宇宙观、世界观，你的政策，同我们是两个政策：要修正总路线，你想搞另一个，还没有提出来。你的方法是，信的前半部分说总路线正确，其实毫无感情，全部感情在后部分。就是说你这人有野心，历来有野心!……
六亿人中最高明的是你，说我是先生，你是学生，是假的!我们的合作是三七开。(一二三次反“围剿”、反张国焘、抗战、解放战争合作)但整个抗战八年，难讲是合作。其它时间你独立自主。个别原则问题，如对朝鲜劳动党关系，有次战役，电报打了，战役已开始，照你的办。……
彭德怀：我那封信，有两方面不成熟：说小资产阶级狂热性，工农等几种关系是政治性问题，并没有把握。写信时，没有同任何人商量过。开始是写主观主义片面性从哪里来，小组发言也是谨慎的，正需要鼓劲之时，因此信的作用不好。对局势，我是乐观的，信的前一部分也有感情。你看出右倾苗头，我看是乐观派。乐观还是悲观两个角度看局势，这是我们之间的距离。
毛泽东插言：信公开发表，所有反动派欢呼。
彭德怀：信是交给你的，觉得会议就要结束了，写个信，此件请审阅、批示。我写信原意是，有无参考价值，请斟酌。
毛泽东：此话不真实，张飞是我封的(意谓彭德怀并不像张飞那样心直口快。)你认为不好说的，你不交心。一个心交，一个心不交。人们只看到你简单、坦率、心直口快，初交只看到这一面，久了，就从现象看到本质。弯弯曲曲，内心深处不见人。人们说你是伪君子，像冯玉祥。真伪有矛盾，不能说全部假，对敌斗争是真的。心中很严重的东西不拿出来。
彭德怀：……过去的事可检查一下。
毛泽东：当前突出的矛盾是什么?共产风，浮夸风，这些都已解决。现在是另一种论点取而代之：越少越好，是新的右倾在发展。言为心声，你就是右倾机会主义。照信的后一部分讲，领导与党就不行了。你要打无产阶级的旗帜。
彭德怀：我是直接写信对你讲的，没有搞非组织活动。
毛泽东：有右倾活动。
彭真：你在西北小组讲，人人有责，包括毛主席，个人威信不等于党的威信。说毛主席的话乱传一气，盲目服从。说到处第一书记挂帅，削弱集体领导。1070万吨钢是个人决定(即毛泽东决定)。说下毛毛雨(不予批评)，送材料又不看。这些箭靶子射谁?
毛泽东：你这人拉拉扯扯，一打一拉。没有看见?小舟，你上了当，搞合股公司，拉过去了!
周小舟：我对彭总说，有意见，应同主席谈，但莫起冲突。讲了三遍，不能起冲突。
毛泽东：你还说不是(指彭德怀)。散布空气，无民主自由。我们讲了9个月，批判了9 个月(即连续纠左，从1958年11月开始)。你们批判的那些，难道超过了我们讲的?放卫星好，放了许多假卫星，还要放的。大放假卫星，有极大好处，无假哪里来真?有假卫星，才有真卫星。真理与假理比较，才有真理。无谬论，哪有真理?
彭德怀：百分之九十九你对，也有一回不对。为了带号兵，挨骂，过去了好多年，还记得。
毛泽东：邓小平在你面前有顾虑，对你并非没有意见。
彭德怀：小平几次不当军分会主席，说我有英雄主义。
毛泽东：是说资产阶级英雄主义。无产阶级英雄主义是好的，个人英雄主义很危险，野心即出在这里。拉拉扯扯，一打一拉，要组织队伍。
刘少奇：李井泉也感觉你在拉他，说四川没有放卫星好。
彭德怀：问题提出后，各人有各人的感觉嘛!
林彪：打得猛，拉得猛，先打后拉，先拉后打，旧军阀的办法。
贺龙：对主席成见深，信中有历史成见。
林彪：发泄积愤，市场也不大。