整整两天，李克农心急如焚，四处奔走，他必须以最快的速度把撤退的消息传递给更多的人，寻觅和通知需要立即转移的人员。4月27日凌晨，他想起已暴露身份的钱壮飞的妻子张振华还不知情。那天李克农匆匆赶到张所居住的法租界甘习东路，弄堂里很安静，这时候敲门无疑会惊动很多人。据李克农之子、现已年届八旬的李力回忆，他父亲当时采取了一个非常机智但没有办法的办法，“张振华有个脾气，她很讨厌人家随地大小便，李克农急中生智，就跑到窗根小便，哗哗哗，张一听，说真讨厌，谁在这干这个缺德事儿!打开窗子一看是李克农，赶快就开了门。李克农就告诉她赶快转移。”他又赶到中央领导的住所，一手牵着王明，一手领着博古，这是他最后费了很大力气才找到的两位重要的领导。他尽自己的职责为他们找到了安全的避难所。
4月27日，顾顺章到达南京，蒋介石立即召见。这个无耻叛徒将他知道的中共秘密全盘供出。陈立夫、徐恩曾当即带着顾顺章及大批军警特务连夜赶往上海，会同英法捕房执行这个罪恶计划。4月28日早上，一场疯狂的大搜捕开始了。但结果却使他们大失所望——一个个居点已是人去楼空。中央机关刚刚烧完的文件还在冒着缕缕青烟。陈立夫问先期赶到的特务：“刚才见到什么人?”特务们回答，有个气质庄重的女人在附近走过，还有一个穿破衣裳的老头刚刚转过拐角。
那“女人”是周恩来，“老头”是陈赓。他们确实刚刚离开，在敌人眼皮底下神秘消失了。陈立夫哀叹道：“活捉周恩来，只差五分钟……”顾顺章呆若木鸡。
撤离上海的中央机关及领导人安全转赴江西瑞金。这批人是：周恩来、邓颖超、瞿秋白、王明、博古、邓小平、陈云、陈赓、聂荣臻、叶剑英、李维汉等。国民党的搜捕计划一旦得逞，后果真是不堪设想。后来的历史还不重写么!
“文革”中，在康生指使下，红卫兵小将向周恩来发难，要追查已于1962年去世的李克农的“历史问题”，周恩来怒目正色道：“在上海，如果没有李克农他们，恐怕你们今天难得见我了!”、毛泽东闻知，向康生当面赞扬李克农，并指示：“李克农打入国民党那里是立了大功的。没有他，当时上海党中央和中央许多人，包括周恩来这些人都不在了。青年同志不知道，你要负责告诉他们!”
截获密电，假戏真做的重庆谈判
1938年冬，武汉、广州失守后，时任国民革命军第十八集团军(由八路军改称)总部秘书长的李克农兼任驻桂林办事处处长。1941年1月6日发生皖南事变，桂林办事处成为国民党攻击的主要目标。1月18日毛泽东致周恩来急电：“立即转克农，桂办应立即撤退，否则克农会被拘押，克农可回延安，密码密件立刻烧尽。”在重庆的南方局书记周恩来连发数电，向李克农通报了时局的严重性，指示他在紧急疏散聚集香港的民主文化人士后，迅速撤回重庆。
然而从桂林到重庆，国民党特务设置了严密的封锁线和关卡，要想成功突破并不容易。1月24日，李克农带着一辆小汽车和一辆卡车，满载物资和人员撤出桂林。在关卡，有个叫韦贤的上校特务检查所长，看到李克农戴有“十八”的臂徽，误认作是陈诚的“十八军”。这样。李克农就由十八集团军秘书长阴差阳错地变成了“十八军司令部秘书长”。他大智大勇，躲过国民党特务和军队的堵截，一个多月后经贵阳胜利到达山城重庆。当李克农绘声绘色向周恩来、叶剑英、董必武讲述他们一路遇到的惊险场面以及国民党上校特务韦贤误将十八集团军当作陈诚的十八军时，大家都笑了。周恩来说：“三国时有个关云长，过五关斩六将，千里走单骑，传为美谈。今天有克公李克农，也过五关斩六将，千里单骑走重庆，真是奇迹呀!”
1941年3月底，李克农返回延安，向毛泽东、朱德汇报工作后，毛泽东在杨家岭自己的窑洞里请李克农一家人吃饭。席间，毛泽东对李克农的女儿李冰开玩笑说：“你知道你父亲是干什么的吗?”20岁的李冰睁大眼睛回答：“八路军驻桂林办事处处长呗!”毛泽东哈哈大笑：“错了，错了!你爸爸是个大特务，不过是共产党的‘大特务’!”
在延安，毛泽东亲自点将，李克农担任了中共中央社会部副部长(部长是康生)，并兼任中央情报部副部长，直接负责中央领导人的安全保卫和情报工作。
1945年8月13日，毛泽东在党的高级干部会议上作了《抗战胜利后的时局和我们的方针》的报告，指出随着日本投降，蒋介石要“下山摘桃子”，抢夺胜利果实，内战一触即发。然而就在报告的第二天，即8月14日，毛泽东出乎意料地收到了蒋介石一封电报“万急，延安，毛泽东先生勋鉴倭寇投降，世界永久和平局面可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨。事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜悬盼之至。蒋中正。未寒。”按惯例，国共和谈都是国民政府的外交部长王世杰电邀周恩来出面，而现在蒋介石亲自出马，令人一时摸不清他的意图。毛泽东手持电报思索着，“老蒋葫芦里卖的什么药?”他急忙找来李克农，把这个任务交给了他。
蒋介石在给毛泽东发电报的同时，还给国民党军令部派驻延安的两个联络参谋周励武、罗伯伦发了一份密电，让他们密切注视毛泽东的答复意见，于是这二人在延安四处打探毛泽东的动向。李克农很快把注意力放在这两个联络参谋的身上。他相信，蒋介石电邀毛泽东赴重庆谈判，一定会密令此二人加紧活动，收集延安方面的情报，因此从他们的来往密电中便可以洞悉蒋介石此举的心态和目的。然而，他们使用的密码是独有的，边区保安处曾经尝试过破译密码始终没有成功。李克农获悉他们的密码本锁在招待所房间的箱子里，便布置服务员暗中配了一把钥匙，将密码本偷出来抄下。于是，李克农果断命令严密监视周励武、罗伯伦，特侦部门日夜监听，侦破这部电台与重庆的联络。8月15日晚，受李克农指挥的情报系统从重庆获悉，明天一早各报要全文公布蒋介石致毛泽东的“寒电”。李克农向毛泽东作了汇报，并告知已获取了密码，可以破译重庆与延安间国民党特务的电讯联络。毛泽东高兴地说：“蒋介石看我沉默，便展开了舆论攻势。我起草电文回复蒋介石。”次日，毛泽东发出给蒋介石的“冼电”：“未寒悉。朱德总司令本曾有一电给你，陈述敝方意见，待你表示意见后，我将考虑和你会见的问题。”随后，毛泽东在枣园接见了周励武、罗伯伦，告诉他们先不准备去重庆，等蒋委员长复电后再作考虑。李克农很快侦听到周、罗发给重庆的电文，他们汇报自己会见毛泽东的经过，“毛绝不会去重庆，延安根本没有任何毛去重庆谈判的迹象”。蒋介石接报后说道：“果然不出所料，毛泽东绝不敢来重庆。”由此重庆与延安之间，围绕毛泽东来不来重庆展开了一场斗智的较量。
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