李克农坐镇枣园社会部，调集精兵强将，指挥情报系统，严密监视蒋介石和国民党特务的动向。当周励武将延安的所谓“情报”发给重庆，送到蒋介石的手中，照例会有同样一份“情报”放在毛泽东的办公桌上。李克农从繁多的特务密电中，经过分析得出一个结论：蒋介石认为毛泽东不会应邀，也不敢应邀，所以频频“电邀”。老蒋这是在演戏!特别是8月20日蒋介石发给毛泽东的这份口气很硬的“哿电”，更加强了李克农的判断：老蒋这是假戏真唱，其实他绝不希望毛泽东去重庆谈判，而是估计毛不敢去重庆才故作姿态；他造足舆论后，倘若毛不去，则可以把拒绝和平的责任 推到共产党的头上。李克农向毛泽东汇报了自己的分析后，毛泽东频频点头，心里有了底；李克农建议他再次约见周励武、罗伯伦，让蒋介石吃一颗“定心丸”，把戏唱下去，然后打他个措手不及。于是，毛泽东依照李克农的意见又会见了周、罗二人，对他们说“蒋委员长‘哿电’已收到，本日已复蒋委员长。因自己工作繁忙，无法脱身，为团结大计，先派周副主席前去重庆晤蒋，待恰当时机再相机赴渝。”数小时后，蒋介石收到了周、罗密报：毛泽东断不会来重庆。他得意地说，毛泽东派周恩来与我周旋，他自己躲在延安不敢露面!于是又在8月23日“强硬”地发出第三封邀请毛泽东的电报，这使得毛泽东大笑不止：“蒋介石要把假戏唱到底喽，果真以为我不敢去重庆了!”
8月23日当天，中共中央召开政治局扩大会议，认为应当争取一个和平建设时期，避免内战爆发，决定先派遣周恩来、王若飞前往重庆，毛泽东随后再去。毛泽东赴渝期间，由刘少奇代理党中央主席职务。毛泽东给蒋介石复电说：“鄙人极愿与先生会见，商讨和平建国大计。俟飞机到，恩来同志立即赴渝晋谒。弟亦准备随即赴渝。”蒋介石认为这不过是毛泽东“玩弄词藻而已”，不由喜上眉梢。因为他已从延安周励武那里得到“底牌”。8月25日，中央政治局再次研究毛泽东赴重庆问题，毛明确表示：“可以去，必须去，这样可以取得全部的主动权。”8月26日，中共中央向党内发出《关于同国民党进行和平谈判的通知》。然而当真正决定下来后，李克农又顿时感到责任重大。因为中央决定毛泽东亲赴重庆与国民党谈判，除了考虑政治全局，更是依据他多天来提供的情报和分析，针对蒋介石认为“毛不敢去重庆”的阴暗心理。稍有偏差，可能会威胁到毛泽东的安全，使我党遭受无法弥补的巨大损失。为此，李克农又反复核对了收集到的情报并再度进行了分析，一切似乎顺理成章——现在这场情报战是该收网的时候了。他下令封锁来自延安的一切消息，同时严密监听重庆方面与延安特务间的电讯联系。
由于毛泽东亲赴重庆谈判的前朗准备是在高度保密下进行的，所以国民党派驻延安的特工周励武、罗伯伦懵然不知。他们在8月26日凌晨依然向蒋介石报告：“根据动向，毛泽东不会来重庆。”于是蒋介石使出了最后一招：委派美国驻华大使赫尔利和国民政府军委会政治部长张治中去延安接周恩来，同时再次当面邀请毛泽东来渝。8月28日上午，特工周励武、罗伯伦又提出会见毛泽东的要求，中央统战部交际处处长金城根据李克农的事先交代，笑着婉言回绝：毛主席正与赫尔利大使、张治中部长谈话，周恩来下午将乘飞机与赫尔利、张治中去重庆。李克农很快从侦听中获悉，周、罗又向重庆发出密电，称毛泽东无意去重庆。然而，他们做梦也没有想到，这封电报送到蒋介石手中时，毛泽东、周恩来、王若飞在赫尔利和张治中的陪同下登上了赴重庆的专机，当日(8月28日)下午3时30分降落在九龙坡机场。
李克农看到破译出的周、罗发给蒋介石的电报，不由得开怀大笑。而蒋介石大骂：“娘希匹，废物，一群废物!”蒋介石被弄个手忙脚乱，他料定毛泽东不来才演戏的，根本没有作任何和谈准备，而中共代表团却拿出早已拟就的整套方案。经过43天谈判，最后形成《政府与中共代表会谈纪要》(即《双十协定》)。李克农利用敌特错觉打的一场情报战为我方争取了主动权。
出奇制胜，斗智斗勇板门店
建国后，中国急需开展外交工作，组建了以周恩来兼任部长的外交部，并任命一批“将军外交家”。在宣布名单时，周恩来打开花名册，依次点名：“头一个是王稼祥，外交部副部长，我国首任驻苏联大使。稼祥同志已经到达莫斯科。”他又点李克农，“克农副部长现在主持外交部的常务工作，老党员、老红军，长期做情报和统战工作。”那时，李克农的实际职务是外交部常务副部长兼中央军委情报部部长。
新中国成立后面临的第一件涉外大事就是抗美援朝，保家卫国。1950年10月19日，中国人民志愿军跨过鸭绿江，与朝鲜人民军并肩作战，抗击以美国为首的16个国家组成的“联合国军”。1951年7月4日美国人被迫接受联合国安理会提出的停战谈判建议，在朝鲜开城坐下来谈判。战争爆发后，李克农曾给朝鲜提供过不少情报，得到毛泽东的夸奖：“李克农干得不错。”所以毛泽东在考虑中国参加谈判班子人选时，首先想到了李克农。在菊香书屋，他对李克农说：“是我点了你的将，要你去坐镇开城。外交部组成一个班子，军队也要参加。”此时，李克农正犯哮喘病，常用药物控制病情，要想入睡非打吗啡不可。可是毛泽东并不知道这个情况。李克农思之再三，怕贻误大事，就把自己的病情向中央作了汇报。毛泽东反复权衡，最后仍然决定李克农挂帅，任谈判代表团党委书记。
李克农忠心耿耿，抱病出征。毛泽东又指派驻朝鲜大使馆参赞柴成文为中国人民志愿军谈判代表团秘书长、联络官。1951年7月10日开始的最初谈判是在北朝鲜控制下的开城以北的来凤庄举行的。10月25日谈判地点转移到军事分界线的板门店。当时这里只有四五栋居民草房，只好搭起一些临时帐篷作为谈判会场。时任志愿军谈判代表团参谋处参谋的秦叔瑾回忆：“我们对外叫学习队，队长是李克农，指导员是乔冠华。李克农就坐在离会场只有百米的一个帐篷里，当时我们在那里设立了学习的‘前指’。”秦说，“谈判桌上有什么问题，联络官柴成文就跑出来向李克农汇报。”
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