波妞的心愿
宗介把波妞带到了妈妈理纱工作的老人院——向日葵之家。看到宗介带来了新朋友，老人们都高兴得眉开眼笑。唯独时奶奶觉得波妞是个不祥之物：“人面鱼一旦上岸后，就会有海啸，很久以前就有这种说法。”她还在不住地叨叨，波妞不高兴了，她不客气地对着时奶奶喷了一口水，把时奶奶吓得一激凌。又闯祸了！宗介提起水桶就跑，一直跑到大海的礁石旁，他低头对波妞信誓旦旦：别担心，我保护你。“宗介。”忽然，波妞开口说话了。宗介惊奇地睁大了眼睛。“波妞，宗介，喜欢。”波妞说完，在水桶里翻着跟头。“我也喜欢你。”宗介开心地笑了，不远处，一个红红的脑袋正盯视着他们。原来是波妞的父亲藤本。
自从女儿失踪后，藤本焦急万分，几经周折，才探明她原来上了岸。为了救回女儿，藤本不时寻找着机会，现在，机会终于来了。藤本用魔法变出了海浪，上岸卷走了波妞。
波妞走了，宗介整天闷闷不乐。回到海里的波妞也同样不开心。她怀念与宗介相处的时光，拒绝父亲给她的食物，并对父亲嚷嚷着要吃火腿，要变成人类。藤本闻言大惊，原本也是人类的藤本出于对自己原先同类的偏见决意出手阻止。因为波妞舔过宗介手上的人血，所以她的身体开始有所变化。当波妞欢呼着：“手出来了，脚也出来了！”藤本惊慌失措，他紧紧按住罩着波妞的泡泡，口中不住念着咒语，终于，将波妞变回了原形。但是，藤本知道，他只能暂时控制局面，他必须要请回波妞的母亲——海洋之母，才能维持以往的平静。
被禁锢在泡泡中的波妞在咒语的作用下熟睡。她的弟弟妹妹们趁父亲离开的当口来到波妞身边，用集体的力量唤醒了波妞。醒来的波妞迅速长大，并重新长出了手和脚。“我要去宗介那里。”她告诉弟妹们。可出路被海浪堵住了。在与海浪的周旋中，波妞的出逃之路变成了引出灾难之路。
狂风裹携着暴雨扑向大地，巨浪凶猛地拍打着堤岸，并不断地涌上陆地。风雨中，理纱带着宗介驾车踏上了回家之路。忽然，宗介发现在浪尖上，有一个小红点在追逐着他们。当理纱把车开到自己家门前时，宗介才发现，那个小红点原来是波妞。“波妞变成小女孩回来了！”两个小不点兴奋地拥抱在了一起。
美梦成真
人类的生活对波妞来说，一切都是新鲜的。她瞬间喜欢上了这个家。吃完饭后，波妞睡着了，海面也渐渐平静了下来。理纱不放心老人院的老人们，决定独自驾车回向日葵之家。目送着妈妈驾车远去，宗介才回到波妞的身边。两个小孩在沙发上睡着了。追寻而来的藤本透过窗户看到波妞已经变成了人类，不禁大惊失色。这时，一道七彩光芒从海面上划过，是海洋之母回来了！藤本忙回到飞鱼潜艇上，向海洋之母坦陈了自己的担忧：“波妞随便乱用魔法，在世界上开了个大洞，她根本不知道自己在干什么，还变成了人类，这样下去，世界会毁灭的呀！”“直接把波妞变成人就好了。只要男孩不变心，波妞就可以失去魔法变成人。”海洋之母的提议让藤本吃惊不小，“但是那个方法失败的话，波妞就会变成泡沫的。”“我们原本就是从泡沫繁衍而来的。”海洋之母坦然豁达。
波妞和宗介醒了。屋外，蓝天白云，海面异常平静。只是，平静的海面上，只有宗介的家孤零零地矗立在海面上。周围的一切都被淹了，理纱不知道怎么样了?宗介担心着妈妈的安危：“有船就好了。”他自言自语。“有船啊！”波妞指着宗介的那艘小小的模型船，她用魔法将模型船变大，然后，和宗介一起将那艘船放到了水中。带上了食物和水，两个人出发了。
一路上，波妞和宗介看到了正向山上旅馆转移的人们。在大家的脸上，看不到灾后的沮丧，有的只是相互的理解和帮助。
宗介看见理纱的车了，可是，却不见她的人影。宗介急得哭了起来。
被海水淹没的公路上，有一个偌大的泡泡，向日葵之家被包裹在其中。原本坐在轮椅上的老人们都快步如飞地在泡泡中欢呼雀跃，看着泡泡外的海洋动物，高兴得像孩童一样。
宗介和波妞一路走来，在穿越一个山洞的时候，意外发生了，波妞又变回了鱼，而且，还昏了过去。宗介急忙跑出山洞，把波妞重新装回水桶里。正伤心地呼唤着波妞，藤本出现了。他让宗介和波妞跟自己一起到泡泡中去，站在亭子里的时奶奶见状忙告诉宗介，藤本是在骗他们。为了救宗介，时奶奶和宗介、波妞一起掉入了海水中。
一群红红的小鱼蜂拥而来，将时奶奶和宗介他们送入了泡泡中。海洋之母在了解了宗介的心迹后，便收回了波妞的魔法，并将她收在掌中的泡泡里，交给了宗介：“你回到陆地后，只要亲吻她一下，她就会变成一个和你一样5岁的女孩子。”与大家道了别后，海洋之母带着她的孩子们离开了这里。
海水已经退去，一切都恢复了原样。老人们回到了陆地上，藤本把宗介的模型船亲自交到了他的手上，两个人握手言和。波妞的泡泡与宗介相吻后，终于变成了一个小女孩。
11.借东西的小人阿莉埃蒂(2010)
（票房：96.5亿日元） 日文名：借りぐらしのアリエッティ中文名：借东西的小人阿莉埃蒂 （Karigurashi no arietti）
国家/地区：日本
区域：亚洲
类型：动画
导演：米林宏昌
编剧：宫崎骏
制作：吉卜力工作室
上映/发行日期：日本 Japan 2010年7月17日
中国香港 Hong Kong 2010年12月25日主要内容：在《借东西的小人阿莉埃蒂》故事里，背景将从1950年代转换成2010年的东京都小金井市。身高只有10公分的少女“阿莉埃蒂"与她的迷你家族，在日常生活中必须跟老鼠作战、还必须要躲过杀虫剂和捕蟑屋等各种不同的危险，故事将着力描述小人家族努力生存的状态。由于必须“借用”许多人类的日用品来生活，又不能被人类发现他们的存在，因此自古以来人类只要有东西忽然间不知去向，就会认为是被这些迷你的小矮人借走。而艾莉媞却在偶然的机遇下，与人类的男孩“翔”成为了朋友，却也因为被人类发现必须移居到野外展开新生活…。