从前，大黑山有一对老夫妻，以种瓜种豆糊口。他们六十开外，还是无儿无女，过着冷冷清清的日子。无花的野地蝴蝶看不起，无儿的夫妻受别人的气。可怜的老夫妻常常对着地里的蛤蟆叹冷气：不求好男，不想美女，有一个蛤蟆样的儿或女也叫人心里欢喜。
一年，老夫妻的瓜地里结了一个很大很大的南瓜。他们把这个南瓜抱回家里，用刀一砍，南瓜里“咚”地跳出了一个碗大的蛤蟆。蛤蟆落地，没有“咕——呱”的叫声，却说起了人话。这亲亲热热叫了一声“阿爹”，又叫了一声“阿妈”，还对老夫妻说：“我就是你们的儿子，我就是你们的娃娃。”老夫妻不嫌蛤蟆丑陋，也不认为蛤蟆难瞧，他们把蛤蟆抱在怀里，你抱过去，我抱过来。
妥底玛依开了十八回，蛤蟆长到了十八岁。天下的事情，它样样懂；地上的活计，它件件会。老夫妻哟，老倌像喝了米酒心里醉；老妈妈像吃了蜜糖，乐得合不拢嘴。
不料，一天蛤蟆对老夫妻说：“阿爹阿妈，我要讨媳妇。让媳妇给你们端饭送水，好让你们享几天清福。”老夫妻忙说：“乖儿，你就丢了这个念头吧。哪家的姑娘会来我们家做媳妇！”蛤蟆笑了笑，说：“听说国王家的公主非常漂亮，我要讨国王的公主哩……”老夫妻着急地说：“哎哟，乖儿莫说了，担心给人听到，传到国王耳朵里，会惹下杀头罪哩。”蛤蟆满有把握地说：“你们放心，不会杀头的。只要我亲自去说，国王会把他的公主嫁给我的。”说完，就一蹦一跳地走了。
蛤蟆来到了王宫，向国王说：“尊敬的国王，请你把公主嫁给我做媳妇吧。”国王一听，气得暴跳如雷：“你简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉。给我拉下去，把它剁成肉酱！”
蛤蟆说：“尊敬的国王，担心我用太阳烤死你们全家。”
国王又冲着卫士大吼道：“别听他瞎说！快拉下去！”
不等卫士冲过来，蛤蟆朝天“咕——呱”地叫了声，霎时，太阳就变成一个大火球，把整个王宫烤得滚烫，国王、王后、王子、公主都热得泪如雨下，张着嘴巴直喘大气。
国王只有答应把女儿嫁给蛤蟆，边喘气边说道：“哎呀呀，蛤蟆饶了我吧，我把公主嫁给你。你三天以后来娶亲好了。”
蛤蟆朝天又：“咕——呱”地叫了一声，太阳又恢复了原样。
过了三天，蛤蟆骑着高头大马，来到王宫娶亲。国王便立即派了一队人马，前拥后簇，把新娘护到了蛤蟆家。没想到，揭开黑帕纱一看，新娘不是国王的公主，而是一个独眼丫头。于是蛤蟆气急了，骑上高头大马，冲进王宫，质问国王：“哼！你堂堂国王，竟敢骗百姓，把一个丫头当公主嫁了我！”
国王见没有骗过蛤蟆，便说：“蛤蟆呀，你不想想，你一身癞浆泡，七丑八怪，活像魔鬼，怎么配娶我的公主？好了好了，我再给你些金，再给你些银，作为陪嫁礼物，你就娶了那丫头吧。”
蛤蟆冷笑一下，说：“你莫把我当小娃娃看，我就是要讨你的公主作媳妇。你要是再不给，我可要用大水淹死你们全家！”
国王把脸一沉，说：“不给就不给！”
蛤蟆对天“咕——呱”地叫了两声，顷刻天就下起瓢泼大雨来。整个王宫都泡在水里，吓得国王求饶，说：“好，好，好，我把公主嫁给你了。再过三天，你来娶亲吧。”
蛤蟆又对天“咕——呱”地叫了两声，雨就停了，水也就退了。