明朝时期，云贵地区有一座黑石山，山上有一个匪首，此人名叫刘铁头。这个刘铁头当山匪觉得不过瘾，竟然自封铁头皇帝。
刘铁头摇身一变，竟不归明朝管了。这个铁头皇帝真是踩着棉花包跳茅坑，忽悠一下子就臭名远扬了。
云贵总督急忙领兵亲自剿匪，没想到几场仗打下来，他竟损兵折将，铩羽而归。云贵总督的胸口也被刘铁头的副寨主仇青皮一箭射中，他回去养伤的时候，责令黑石县的县令廖平继续剿匪，廖平只是个文官，治理地方还有两把刷子，打仗对他来说简直就是擀面杖吹火…窍不通了。
廖平接到剿匪的这块烫手山芋，也只有硬着头皮贴出了求贤的布告，没想到布告刚贴出去，县衙的门口就来了三名应征人伍的汉子。廖平还以为来了什么高人，他急忙一溜小跑，迎了出去。
可是他看罢这三个人，鼻子差点儿气歪。这三个人他全认得，一个是县里制作盾牌的盾匠赵老六，他身旁的人是铁匠牛大锤，最后一个是鞭炮铺的老板侯成。
黑石县地处黑石山山下，这三个人平日也没少受刘铁头的荼毒，他们听说廖平要领兵剿匪，他们一合计，就到县衙报名来了。
三个臭皮匠顶个诸葛亮，有人投军，总是好事。廖平倒也大方，封牛大锤为先锋官，赵老六为军械官，而侯成主管筹粮备草，干了粮草官。
经过十几天的准备，黑石县就招募了五千多名青壮年，组成了剿匪的新军。牛大锤亲自领着两千人，直奔黑石山的天王寨杀了过去。
刘铁头听说官兵剿山灭寨来了，急忙爬上寨墙，伸头往下面一看，不由得呵呵大笑道：“乌合之众，也想和我铁头大王为敌，真是不自量力啊！”
刘铁头转头对副寨主仇青皮道：“仇老弟，现在就看你的了！”
仇青皮领着一千名山匪骑马杀出了寨门，牛大锤手持打铁的大锤“叮叮当当”地就和仇青皮战到了一起。按理说，牛大锤一个打铁匠，不应该是仇青皮的对手，可是牛大锤力气大，大铁锤轮动起来，呼呼直响，仇青皮竟近身不得。
可是仇青皮手下的山匪是马队，黑石县的军士全是步兵，两方面一拼杀，黑石县的剿匪新军根本就不是这群马匪的对手。
眼看着剿匪新军的阵脚不稳，正是危急时刻，赵老六领着一路人马支援来了。赵老六是个盾匠，他这些日子领着手下，已经做了一千多张坚固的木盾，围成了一个盾牌阵，然而灭匪的新军就躲到木盾后面开弓放箭。
面对箭雨，山匪们立刻由攻势变成了守势。仇青皮气得“嗷嗷”叫，他指挥马匪对着盾牌阵发起了冲锋，可是冲了四五回，都被剿匪新军发出的大箭给射了回来。
一场恶战，最后以仇青皮收兵作为结束。牛大锤和赵老六一点人数，竟然损失了四百多名手下。
廖平听完两个人的战况汇报，眉头不由得锁到了一起，他手下剿匪新军的战斗力薄弱，如果不想出个绝点的办法，别说取胜，恐怕最后他们都得被山匪消灭了。
廖平把赵老六、牛大锤和侯成召集到一起，共同商量破敌之计，研究了半天，也没有想出什么上佳的办法来。
牛大锤最后一拍桌子，道：“廖大人，我有一个钉子计，不知道怎么样！”
牛大锤是铁匠出身，平日里干的都是硬碰硬的活计，那锋利的铁钉，他可没少打。赵老六不是会做木制的盾牌吗，他的钉子就要钉在赵老六的盾牌上。
赵老六听了半天，也没明白，他眨巴了几下眼睛，问道：“牛大锤，你还是把话说清楚吧！”
牛大锤的想法可不简单，他要打制一批一尺长的大铁钉，然后钉到木盾牌的表面上，接着灭匪的队伍再和山贼对阵，先要假装败退，然后引山匪骑马来追。刚刚追上的时候，只要把盾牌丢到地上，那山匪的战马一定会踩到盾面的钉子上，马倒贼翻，灭匪的队伍一定能大胜一场。
赵老六和侯成连声说好，廖平道：“牛大锤，你就放手准备去吧，本县令这就打开功劳簿，等着给你记功了！”
十天之后，三千面被钉满了钉子的盾牌做成。牛大锤来到黑石山下，命人骂战，仇青皮领着马匪又一次杀到了山下。灭匪的队伍且战且走，最后将带钉的盾牌丢到路上，紧追不舍的山匪收缰不住，三五十匹的战马踩到了带钉的盾牌上，最先被刺倒，看着地上密密麻麻的带钉盾牌，仇青皮怪叫道：“撤退！”
牛大锤一见仇青皮要逃，他领着灭匪的队伍一边捡起盾牌，一边杀了回来，这一仗歼灭3百名马匪，虽然不算大胜，也算扳回了一局。
廖平当晚在中军帐给牛大锤庆功，牛大锤只喝了半碗酒，他便面带惭愧地对着廖平一拱手道：“廖大人，今天这场仗算不得胜利，我一定要想出个彻底战败仇青皮的办法来！”
牛大锤回营后，根本没拿出个破敌的办法，竟领人到浑水河抓鳖去了。现在正值冬季，浑水河河水冰冷刺骨，河底的老鳖想要冬眠，正处在拼命捕食、积蓄过冬营养的阶段，所以非常好抓，牛大锤只用了几天的时间，便抓了八百多只老鳖。
赵老六和侯成也不知道牛大锤抓鳖想要干什么，面对廖平的询问，牛大锤“嘿嘿”一笑道：“大人，你就命人多准备弓箭吧！”
又过了三天，牛大锤领着三千人再次到天王寨下骂战，仇青皮看着诡计多端的牛大锤恨得直咬牙，仇青皮向刘铁头请战，刘铁头不放心地叮嘱说道：“一定要小心，这个牛大锤可不简单！”
仇青皮领着马匪第三次冲下了山，牛大锤领兵一直撤到了山下，牛大锤一边后退，一边命令手下往山路两边丢弃带钉的盾牌，仇青皮看着狼狈的剿匪新军，他呵呵笑道：“把盾牌丢到路两边，简直就是胡闹！”
仇青皮追到山下，最后被地上密密麻麻的长钉盾牌挡住了去路，等他刚想掉转马头回山的时候，仇青皮竟惊奇地发现，那些被丢弃在路两边的盾牌竟都“爬”到了山路上。
牛大锤粗中有细，他竟叫手下将老鳖缚到了盾牌的底下，盾牌被丢到了路两边后，那盾牌下面的老鳖便开始乱爬，面对满路可以移动的长钉盾牌，仇青皮鬼叫道：“快，快把这些该死的盾牌移开！”
埋伏在暗处的廖平领着弓箭手冲了出来，仇青皮面对箭雨，没命地逃跑，可是一不小心，胯下战马的马腿误踩到盾牌的长钉上，战马马蹄受伤，惨嘶一声，歪倒在地，仇青皮从马背上直摔下来。最后被漫天乱飞的弓箭射死了。仇青皮死后，刘铁头才知道了这伙明军的厉害，他将寨门一关，任凭廖平的手下怎样叫骂，就是拒不出战。
一转眼，到了隆冬季节，天王寨前寒风呼啸，大雪纷飞，薄薄的军帐，已经抵挡不住冬日的严寒了，廖平踌躇再三，只得传令拔营。
廖平拔营离去的消息传到了天王寨，刘铁头咬牙切齿地叫道：“兄弟们，为仇寨主报仇的机会来了，杀！……”
刘铁头领着全部的山匪杀到山下，廖平领着队伍正在行过浑水河。浑水河的河面上已经结了一层厚冰，厚冰上面还有三尺深的积雪。廖平指挥人挖雪开路，一条光光的冰路上，已经撤上了黄沙。
听到山匪的喊杀声，牛大锤领着手下，高举铁钉盾牌迎着山匪冲了过来，两方面一场厮杀，直到廖平手下的人马都安然从冰上退过了浑水河，牛大锤这才传令撤退，两千面带着铁钉的盾牌立刻都被丢到了河道上。
刘铁头早就听说过牛大锤的盾牌不简单，他怕盾牌下面有玄机，高叫道：“用长枪，掀盾牌，提防下面有诈！”
手持长枪的山匪探枪开始去挑冰路上的盾牌，这次盾牌的底下真的没有什么埋伏。刘铁头悬在喉咙眼里的心这才放到了肚子里，他驻马河岸，高声叫道：“立刻将盾牌清走，一定要抓住廖平那厮！”
盾牌都被山匪们用长枪挑到了冰路旁的积雪上，冰路被清理了一多半，刘铁头鼻端忽然嗅到了一股硝烟的味道，他扭动脑袋，四下一看，忽然惊叫道：“不好，有埋伏，快撤！”
冰河雪路两边的雪堆中竟有淡淡的硝烟冒出，鞭炮铺的老板侯成这几个月可一直都没闲着，他领着手下制作了几十桶威力十足的黑火药，借着撤退的机会，这些火药桶全都被埋到了冰路两旁的雪堆里，远远地看着山匪们冲过来，侯成就命人点燃了火药桶上的药捻。
牛大锤这次用钉盾阻路就是想转移刘铁头的视线，迟缓山匪追击的同时，也是为药捻子的燃烧争取时间。
没想到药捻子燃烧发出的青烟还是暴露了目标，刘铁头刚刚拨马，就听“轰轰”的爆炸声响起，结冻的河面被炸开，300多名开路的山匪最先落到了河里……雪影弥漫，冰屑漫天，浑水河两岸十丈之内已看不到人影。
刘铁头胯下的战马撒开四蹄，沿着河岸，撒蹄狂奔，还没等跑出五丈，一面翻滚着的木盾从天而落，那上面30多颗长长的钉子正砸到刘铁头的脑袋上。
刘铁头的脑袋虽然经过修炼，可是也不抵那上面的长钉锋利，长钉穿透了他的头盔，深深地刺到了他的脑袋里。刘铁头惨号一声，毙命在浑水河的河岸之上。
刘铁头一死，廖平连叫“天助我也”！他急忙传令回师，天王寨的匪人面对剿匪新军的进攻，再也无心抵抗，立刻树倒猢狲散。
四个打仗的外行，竟然剿匪成功，这简直就是个奇迹。廖平本想保举牛大锤等人当官，没想到这三个人一齐摇手说道：“我们不是当官那块料！”
他们是不是当官的料，没有人知道，唯一叫人知道的是，他们三个人的铺子现在依旧红火！