荒野漠漠，黄尘漫漫，一队清兵正在追杀一个挑担的男人——黄九。黄九是冀东一带有名的皮影艺人，由于他平时走村串乡，黑夜聚场，引起当地官府的注意，被指定为“玄灯匪”，成为缉拿的要犯。此时，慌不择路的黄九朝一片苇丛逃去，一支支冷箭呼啸着在他身旁穿过，他脚下一滑，连同影箱一起栽倒。
官兵人马风驰电掣而至，想一举将黄九擒获，突然，“呼——”的一声，从芦苇丛深处起了一股飓风，夹带着大量干枯的苇叶铺天盖地席卷而来，苇叶在劲风之中像一把把飞镖，抽打得人皮肉生疼，清兵们纷纷捂上眼睛。飓风急速而过，待缓过劲儿睁开眼睛时，黄九已经踪迹全无，清兵愕然……
黄九睁开迷蒙的双眼，发觉自己来到了一个陌生的村子，而那只心爱的影箱依然还坐在他的屁股下面。他异常惊诧，难道说自己真的被杀了不成？他咬了咬自己的舌尖，感到一阵钻心的疼痛，他起身拍掉身上的碎苇叶，挑起担子，沿着一条阒无人迹的街道走下去，但见两旁默立着的房屋和树木都透着一股怪异的气氛，看不到一缕炊烟，听不到一声鸡啼狗吠。正当纳罕之际，他猛然看见前面聚拢着一群人，他们都鹅一般地伸长了脖子，向着同一个地方。终于见到人了，他绷紧的心放了下来，好奇心驱使着，他放下担子，从人缝里挤了进去——原来这些人正在看皮影戏，上演的是连台本《五峰会》，只见人物做工粗糙，戏文唱段也被扭曲，叫人啼笑皆非。黄九心中异常惊愕，在这非常时期，竟然还有人大大方方地在这里演出呀！
就在这时，怆然的悲凉调戛然而止，一位老者突然在影布后面出现了。黄九一见，更是吃了一惊，他觉得这位老者似曾相识。
“黄师傅驾到，老朽不敢再在这里献丑了！”老人上来一把拉住了黄九的手，对看客们说，“这位就是我与你们常常提起的黄师傅。有客人来，今儿个就到此为止了，明天大家一起来看黄师傅的皮影吧！”
老者的话刚说完，人们就呼啦一声散去了。
“您是谁？咋会认识我的？这是啥地方？”一连串的问题在黄九的嘴里发问出来。
老者捻须笑道：“黄师傅一定会记得老夫的。我是你的一个戏迷，十年前，你还曾救过老夫一命。那个雷电交加的夜晚，要不是你的这个影箱，老夫早就命丧九泉了。”
黄九一听，不免打了一个激灵。十年前，黄九刚刚师满出道，流浪于冀东乡村挑担卖艺。因为他的皮影师出宫廷，精彩纷呈、花样繁多，一时名气大噪。他每到一处演出，身后总是尾随着一群忠实的戏迷，在这些戏迷当中，有一位老人逢场必到。那年秋天，黄九被牌楼村请去演皮影。夜已深，他的《青云剑》正演到高潮，突然间雷雨大作，人们纷纷散去。黄九赶忙收拾道具归箱，却发现影箱被一个毛茸茸的活物占据了，他以为是谁家的狗钻了进来，用手往外拉，可它死活不肯出来，绿莹莹的眼光中充满了乞怜，他这才看清那是一只狐狸。这时，雷电在头上轰鸣炸响，震得人双耳欲聋。他好像明白了什么，一屁股坐在了影箱上。雷电退去，黄九掀开影箱，一个白胡子老者痰咳一声，走了出来，对他深深施了一礼，啥话也没说，就消失在了暗夜里……
谁知十年过去了，他又一次和这位狐仙不期而遇了。
“黄师傅，你的救命之恩，老夫一直铭记在心。”老人说，“想当年，我被黄师傅的皮影所沉迷，追随时日已久，不想触犯了我们狐仙参与人事的天条，我这千年道行险些毁于一旦。你的善行给了老夫一次报恩的机会，希望黄师傅在此多住些时日，以避世间祸患。”
“刚才使风救我的，是不是您老人家？”黄九问。
“举手之劳，何足挂齿？”老人把黄九带到自己的茅舍中，摆上一桌丰盛的酒食。老人问起世间的事情，黄九一时感慨万端。受白莲教起义的牵连，清朝采取“坚壁清野”的政策，皮影人均以“玄灯匪”的罪名惨遭查抄。为了养家糊口，黄九还是冒险到偏远的村落去演出，不料被人告密，遭到清兵的追杀。
老人听后，长叹一声，道：“虽说黄师傅逃过一劫，可就怕家人受到牵连。”
黄九说：“我正为此事担心，我出来以后，家中的老娘和妻儿肯定会遭劫难了……”
老者沉吟片刻，说：“黄师傅尽可放心，老夫我虽无能，又有天条律令约禁，救你全家还是不成问题的。黄师傅可安心在此摆台，叫俺那戏迷子孙们过足眼瘾，不要有啥后顾之忧。”
“多谢老人家！”黄九低头便拜。老人弯腰将黄九搀起。
第二天一早，黄九一觉醒来，走出茅舍，但见满眼是浩茫的芦苇荡，野风掠处，苇浪翻滚。昨夜所见的村落全是幻觉而已，昨晚看皮影的那些“人”更是不见踪迹。
白天，老人和黄九一起探讨皮影戏理，还亲自动手学做皮影，手艺大有长进。到了夜晚，黄九就在“村中”摆台演出，蜂拥而至的“戏迷们”看得十分专注，鸦雀无声。
好日子过得快，不觉一晃就过了半月有余。
这天，一个男子来到老人的茅舍，二人嘀咕了好一会儿。自从进入狐村，黄九始终没见到过这人。老人介绍说：“这是老夫最心爱的长子草生，也是我众多子孙中的佼佼者。他一直带领着狐兵戍边放哨，所以没能和你见上一面。”
草生上前施礼，客套异常。黄九见草生长得英俊威武、仪表堂堂，不愧为骁勇善战的将领。草生那双眼睛不停地上下打量黄九，然后摇身一变，变成了和黄九一模一样的人来。老人呵呵一笑说：“我儿子已有三百年的道行，勉强可以化为人形。”他不停地抚摸着儿子的面颊，道：“儿呀，去吧，爹爹相信你，不会给咱狐家丢脸的。”老人泪光闪闪，大有生离死别的意味。
草生扑通一声跪在了老人的脚下：“爹爹请放心，儿子定会不辱使命！”
黄九被眼前的一幕震惊了，问道：“老人家，是不是出了啥事情？”
老人说：“黄师傅多虑了，无非是边关出了点骚乱而已。”
送走了草生，黄九总觉得忐忑不安，可老人过后就像没发生什么事情一样，照样乐呵呵地和黄九学皮影，和他的狐子狐孙们一起看戏，有时还有板有眼跟着唱上几句平唱、花腔、悲调和三赶七，简直是一个忠实的票友。