从前有个国王，他有一个英俊潇洒的儿子，名字叫克玛萨尔。克玛萨尔早已到了结婚的年龄，却迟迟不肯结婚。国王虽然心里着急，但因为疼爱儿子，所以只好表示出慈爱和忍耐。
国王一天比一天老，便对克玛萨尔说：“我的儿子啊！在我死之前，最大的愿望就是看见你快乐地结婚。”
克玛萨尔却说：“我的父亲啊，我相信，只要我一结婚，灾难就会降临的。”
国王听了这话生气极了，便叫侍卫把儿子绑起来，关到一座古塔里。克玛萨尔有些后悔自己的鲁莽。后来，他点着灯睡着了。
在这古塔里有一口古井，井里住着一位仙女。她一到晚上，就从井里出来，在人间游荡。她看见塔里有光，觉得奇怪，便走了进去。
仙女看到了克玛萨尔，自言自语地说：“我一定要救他脱离灾难，因为这样英俊的一个青年，应当得到幸福。”
她伸展翅膀，飞到空中。不久，她在空中遇到一个神。那个神对她说：“波斯国的国王有个女儿，她长得非常漂亮，但因为拒绝结婚而被国王关了起来。你跟我去看看她吧。这样美丽的公主，在哪里都找不到。”
仙女冷笑道：“我可以带你去看一个青年，他才叫真正的英俊呢。他被关在一座塔里，也是因为拒绝结婚。”
于是，神先跟着仙女来看青年。后来，他们就谁更好看争了起来。最后，那个神就把波斯公主带到塔里来，放在了王子的身边。他们真可以算是兄妹，两人的模样像极了。
于是，他们找来了一个丑恶的神，让他给个判断。丑神聚精会神地看了半天，也分不出谁更好看，只好说：“他们两个一样好看，但是我们可以轮流让他们醒来，看看哪一个的举止更值得赞美。”
神和仙女都接受了这个建议。仙女于是变成了一只蚊子，先把克玛萨尔咬醒了。克玛萨尔醒来看见身旁有一位漂亮的公主，既惊喜又迷惑。他想：“我父亲要我娶的一定是她。如果我知道她是这么可爱，那我一定不会违反父亲的意志。”他不忍心吵醒她，就轻轻地摘下公主的一个戒指，又把他自己的一个戒指套在公主的手指上，然后在仙女法术的作用下又睡着了。
然后，仙女又变成一只蚊子，重重地咬了那公主一口。公主醒来后看到身边的王子也很惊奇，然后她注意到他和她交换的戒指，就要去叫醒王子。仙子便用魔法让她睡着了。于是三个神得出结论：王子更礼貌些。那个神又把公主带回她自己的地方去了。
天亮了，克玛萨尔醒来，却不见睡在他身旁的那位公主，便去问看守他的奴仆。奴仆大吃一惊，说道：“我的天啊！这里从来没有来过年轻的公主。”
可是克玛萨尔说什么也不相信，还大骂奴仆一顿。奴仆赶紧跑去见国王，向他说明了情况。国王听了，便亲自去见儿子，问他究竟是怎么回事。
克玛萨尔回他父亲的话，说道：“我的父亲啊，我们别再开玩笑了。我同意娶昨天晚上我看见的那位姑娘。”
“我的儿子啊，”国王目瞪口呆，说，“这肯定是一个梦。”
王子说：“我证明给你看。这不是梦，瞧，她的戒指在这里，是我从她手指上拿下来的。”
国王看了看戒指，也觉得很奇怪，但又没有办法。王子哀求道：“父亲啊，您让我去找回那位姑娘吧！不然我会痛苦死的。”国王看到儿子那么悲哀，就同意了。
克玛萨尔走了很长时间，来到了波斯国。他听到这里的人们都在谈论公主得了奇怪的精神病，于是便去打听。当他听完人们的诉说后，便确信那个公主一定是他要找的人。于是他买了一身商人的衣服，以及一套看相算命的用具，来到了王宫。