清咸丰年间，夔州府书生宁洪隆携伴读长随应傅东上京赶考。从夔府走栈道，出三峡，一路边看边玩。一日，主仆二人因贪赏风景秀色，错过宿头，只能夜歇于一荒山破庙。
当时世上流行说那狐魔鬼怪，而此破庙阴风惨惨，怪声迭起，应傅东不由很是心惊，宁洪隆手秉长烛笑劝：“名士纪晓岚曾与朋友在阅微草堂深宵雅聚，众人高谈各自平生最怕，有的怕达官，有的怕穷，有的怕阿谀逢迎，有的怕小人使诈……不外乎世间人情。于是，他们就向着虚空，问暗无虚有的狐仙：你怕的是什么？只听那看不见的鬼魅应声而答：‘我怕狐’。”
应傅东不解，“这世间只有人怕那妖魔鬼怪，或是那妖魔鬼怪怕人，怎么会有鬼怕鬼，狐怕狐的呢？”
宁洪隆轻笑，“同类才是最可怕的，因为彼此的利益总相左，因为彼此的了解太深切，所以狐最怕的是狐，而人最怕的也是人，而不是那些妖魔鬼怪。”
“好，好一个唯其同类最伤。”宁洪隆话音刚落，只听门外有女子拍手称好，接着有两女子推门而入，只见为首那女子，年若十六七岁的光景，生得面似芙蓉，腰如杨柳，两眉墨淡春山，双眸恍若盈盈秋水，风姿飘逸，仪态万方，身穿素色长裙，虽已染点点尘泥，却不失清雅端庄。就是那随行丫环，也是珠圆玉润，风采焕然。
宁洪隆与应傅东俱是一惊，几疑其不是人类，只听那女子接着又说道：“公子可是真不怕狐？”
宁洪隆略略点头，“这朗朗乾坤，以一己之正又何惧狐仙鬼魅？”
那丫环笑道：“实不相瞒，我俩就是狐。因听公子之言，甚感有理，特此出来相见，公子可是真不怕？”
宁洪隆听了此言，再不疑他，向着两位女子作了一揖，“小生只是聊发谬论，惊动两位狐仙姐姐真是惭愧，不如请姐姐入座与小生秉烛夜谈。”
女子欣然入座。想那古时女子大都藏于深闺，轻易不与那男子相处交往，也只有那非人的狐类，才能洒脱于不拘行径，此为一高，令宁洪隆暗暗称奇；再者那女子饱读诗书，于天下之国理、事理、人理的言论无一不是精湛绝伦，见解独到，每每令宁洪隆茅塞顿开，此为二高；那女子名唤隐娘，已在山中修炼了千年，是得道之狐，与人类几无差别，同食人间杂物，从无伤害过任何无辜生命，这则是另一高，狐仙鬼怪素以残害人类，伤其无辜而名，如真是如隐娘所言，那也真可算是值得称道的好狐。
这边主人言谈甚欢，那边应傅东也摒弃害怕，与那狐丫环莲花炊火做饭，端茶递水，伺候主人的间隙，也聊以谈话，不甚乐乎。闲话休提，这不觉已是天明，两厢仍是谈兴未泯，相离难舍，遂决定那隐娘与莲花穿上宁洪隆与应傅东的衣服，扮作一同上京赶考的公子白昼同行。一路上，宁洪隆观其主婢果然与凡人无异，吃的是人间五谷，行的是道德伦常，不由早生爱慕之意，几经应傅东与莲花的撮合，便于途中与隐娘结为夫妇，行了周公之礼。宁洪隆又感激应傅东与莲花撮合，遂与应傅东解除了主仆关系，结拜为兄弟，那隐娘更是将那莲花赐嫁于应傅东。至此也算是一段佳话。
这一日，四人乘船过江。宁洪隆与隐娘立于船头欣赏江景，隐娘环顾了左右，见应傅东与莲花皆不在，遂与宁洪隆说道：“应傅东此人素有不端，于我总是巧言词色，常时多有话语辱我，我看他是你旧仆，且又是新弟，厉言相斥才有所收敛。相公对此人不得不防范一些呀！”
宁洪隆疑问，“想那应傅东，我待他情如手足，怎会如此？此人虽喜欢占些小便宜，但不至于偷鸡摸狗；此人平时也是油嘴滑舌，但也不至于对主嫂不敬。或许只是娘子多虑了！”
隐娘脸有怒色，嗔道：“我岂有胡言，相公也知‘唯同类最伤’，难道就不知道人心叵测这句话吗？”宁洪隆只是不以为意，隐娘恨道：“相公不信，且待我使莲花试之。”
入夜，应傅东与莲花入房休息。枕间，莲花试应傅东，故意叹气着说：“唉，你与宁相公名为兄弟，实质上还不是主子与下人吗？这一路上一切杂物琐事，还不都是要我等伺候照应？”
应傅东不语。莲花又接着说道：“再说了，宁相公是进京赶考，我们却要跟着去干什么？等他中了状元了，还不知道会不会认你这个结拜兄弟的长随？”
莲花拿眼偷瞄了一下应傅东，看其似有反应，便着力再接着火上添柴：“我看那宁公子包袱里尚有百两余银，若分我们个几十两，我倒是宁愿与你另走，买个小宅，种上几亩地，就算清苦，也强似这种为仆为婢的生活呀！”
应傅东瓮声回答道：“公子怎么会将银两分与我们呢？你也休得白日做梦了，还不早早歇息。”
莲花狠声道：“要想发达，不下狠手怎么可以？”
应傅东闻听一惊，从床上坐了起来问道：“听娘子言，该是如何下那狠手！”
莲花暗感得计，低声诈笑了几下道：“不如你我二人将那宁洪隆害了，毁尸灭迹，夺其银两，然后买通船家，从此远走他乡。”