白天，他是泥娃娃；夜里，会变回人形。不过，更神奇的还在后面……
半夜娃娃
唐朝年间，燕子街有个捏泥人的工匠名叫方梦龙，已过而立之年，尚未娶妻。方梦龙的隔壁，住着一个叫麻三的小混混，平日里，好吃懒做，总爱干些偷鸡摸狗的勾当。
这天晚上，麻三多喝了几壶酒，子时才晃晃悠悠地回家。进门后，他刚想更衣，突然听见隔壁传来娃娃的啼哭声。麻三觉得很奇怪，这深更半夜哪来的娃娃？
第二天清早，麻三忍不住去问方梦龙：“方兄，昨晚你屋里怎么有娃娃的啼哭声？”方梦龙摇摇头说：“麻兄，我一个单身汉，哪来的娃娃？这话传了出去，怕是官府要拿我问罪。”
麻三狡黠地点了点头：“兴许，我昨晚喝醉听错了！”当晚，麻三早早吹灭了油灯，然后，将耳朵紧贴在墙上偷听。子时一过，隔壁又传来了娃娃的啼哭声。麻三冲出屋子，拼命敲方梦龙的店门：“方兄，你再不开门，我可要上报官府了！”
方梦龙害怕了，匆匆开了门。果然，方梦龙怀里抱着个刚出生的娃娃，白白胖胖的，正挥舞着小手，哇哇大哭。麻三愣住了。方梦龙涨红了脸说：“麻兄，请进门说话！”麻三满脸狐疑地进了门。
原来，方梦龙是三代单传，他做梦都想有个娃娃。只是家境贫寒，哪有媒婆肯上门说亲。一个月前，方梦龙从观音山挖泥回来。当晚，他就做了一个奇怪的梦：梦里，有个刚出生的娃娃不停地叫他爹。梦醒后，方梦龙心潮澎湃，用新挖来的泥土，将梦里的娃娃捏成了形。捏完后，方梦龙爱不释手，便搂着泥娃娃睡着了。
子时过后，方梦龙突然被一阵娃娃的哭声惊醒。睁眼一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时，正光着屁股，趴在床沿上嗷嗷待哺。方梦龙掐了掐大腿，原来这不是梦，这真是菩萨保佑啊。方梦龙欣喜若狂，将娃娃亲了又亲，搂着他睡了。
谁知，天亮后娃娃又变成了泥人，方梦龙不禁痛哭流涕。隔夜子时，泥人却又变回了娃娃。方梦龙恍然大悟，原来，那娃娃半人半土。白天，他是泥娃娃；半夜，又变回人形。从此，方梦龙每天期待着子时的来临。虽然，他只是个半夜娃娃，但方梦龙疼爱万分。
麻三听罢，惊得瞠目结舌。他将娃娃看了又看，这才相信了。方梦龙怯怯地说：“麻兄，你一定要替我保守这个秘密！”麻三拍了拍胸脯：“当然，方兄喜得贵子，恭喜还来不及呢！”
回屋后，麻三就动起了歪脑筋：既然那神土能变活人，我何不占为己有？第二天清晨，麻三趁方梦龙去打酒的工夫，将泥娃娃偷了去。随即，骑马朝南仓皇出逃。
日落时分，麻三来到了一个车水马龙的集市。在巷子的拐角处，麻三找到了一个捏泥人的老汉。见那老汉手艺不错，麻三便掏出一锭银子，连同泥娃娃一起递给了他，说：“给我捏最漂亮的女子！”
老汉点了点头，熟练地将泥娃娃揉来揉去。三炷香的工夫，一个倾国倾城的美人便出现在老汉的掌心。麻三见状，欣喜若狂地包起泥美人，牵着马走了。其实，他早就打好了如意算盘，今晚就和美人洞房花烛。等过一阵子，看腻了她，再让那老汉重捏一个。如此这般，简直比皇帝还快活。
起死回生
麻三在集市兜了一圈，便匆匆住进一家客栈。在客房，麻三摆了桌酒菜自斟自饮。不知不觉，两壶酒已经下肚，麻三便伏在案上沉沉睡去了。
醒来时，已过子时。蒙间，麻三见床头真坐着一个绝世美人，容貌打扮和泥美人一模一样。麻三心猿意马，借着酒劲就想抱美人。
这时，“咚”的一声，房门突然被踹开了。麻三下意识地回头，见门口站着两个衙役和一个丫鬟。那丫鬟神色慌张，两个衙役断声喝道：“好你个刁民，光天化日之下，竟敢强抢民女，该当何罪？”麻三又惊又吓，被两个衙役押回了县衙。
那丫鬟惊魂未定，匆匆跑去禀报县令：“老爷，奴婢看见一个女子长得很像小姐！那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐的一模一样！”
县令大惊，连忙起身更衣。走入后堂，见夫人正搂着那女子痛哭流涕。只是，那女子目光呆滞，仿佛丢了魂魄。
原来，县令的千金蓉儿在十六岁时，不幸失足掉进河里淹死了，县令