神会是中央天帝黄帝召集的天庭盛会。鼓乐声中，彩旗飘扬，一路车马浩浩荡荡过来了，毕方鸟在前头开路，青身如鹤，斑纹红褐，却长着人的头。这就够怪了，而那人头上又长了个洁白的鸟嘴。更怪的是这鸟只有一条腿，走起来蹦蹦跳跳，摇摇晃晃。毕方鸟后面是一只长鼻子的大象，鼻子柔得如绸似带，舞上舞下，让那笨重的身体越发笨重了。这笨重的大象，拉着一辆珠光闪耀的宝车。宝车后面六条蛟龙悬空腾飞，与六只凤凰旋舞呼应，时而凤凰飞进云端，时而蛟龙舞动彩霞。宝车缓缓行进，威风凛凛。
宝车中坐着主管天地大事的黄帝。这黄帝管得宽，长得也怪。管得宽是东西南北，天上地下，鬼神人间，无所不管。
长得怪的是别人都长一张脸，他呢，前后左右，四面都是脸。
也就是说，别人看前面的时候，他四面八方都看得见，听得到，所以就上知天神，下晓子民，还了解阴间的鬼怪。神、人、鬼的一举一动都逃不出他的眼睛。就这，黄帝还怕误了繁多的事情，他给自己配了四位助手，也就是东西南北的四方大帝。今天这盛会，四方大帝都集聚昆仑山了。
黄帝宝车后是掌管春天的东方大帝太皓，只见马奔轮动，车驾飘飞，车无冠盖，座位是茵绿的春景；护驾的是木神句芒，手持圆规紧跟车后。东方大帝后面是掌管夏天的南方大帝神农，身材瘦高，长须飘飘，车座是百花喧闹的胜景；护驾的是火神祝融，手持秤杆，频频晃动。南方大帝后头是掌管秋天的西方大帝少昊，面红齿白，双眼闪光，车座是结满硕果的秋景；护驾的是金神蓐收，手持曲尺，不时举过头顶。最后一位是北方大帝颛顼，脸白如粉，发黑如漆，车座上是白雪无垠的冬景；护驾的是海神禺强，手持秤锤，稳步紧随。一时间，昆仑天街车轮滚滚，祥云缭绕，热闹的宫廷仙宅，门空屋寂，都簇拥着来观景了。
趁着东方大帝去昆仑赴会，恶鼓借机出了一口怒气。恶鼓是钟山山神烛龙的儿子，名字本来叫鼓，只因经常仗着父亲是山神欺负平民，为非作歹，大家都叫他恶鼓。恶鼓作恶的事很快传到东方大帝的耳朵里，就派天神祖江暗中察访他的罪行。恶鼓知道后十分生气，却因害怕大帝治罪忍气吞声。太皓一走，恶鼓立即下手，竟悄悄地把察访他的祖江杀了。刀进肋间时，祖江惨叫一声，这一声没有白叫，进了黄帝的耳朵。
黄帝定睛远望，恶鼓竟敢杀死天神，真是胆大妄为。他一招手，派人下去，捉了恶鼓，就地割了他的头。
这事刚了，黄帝又听见一声惨叫，抬头看时，吃了一惊，天神贰负杀了另一位天神。这两位天神都是蛇身人面，本是同根共祖，却因一个叫子危的奸臣挑拨，同室操戈，贰负居然还伤了对手的性命。真真可杀！黄帝又在行进的宝车上派人捉拿天神贰负和奸臣子危，也依法处斩。
连续发生的凶事，引起了黄帝注意，神界这么混乱，那人间该是什么样子呢？他注目了一下鬼怪，一个个肥头大耳，膀阔腰圆，莫非他们经常在人世扰害？他立即派神荼和郁垒两位神仙下山，奔赴东海之滨。
东海边上，有座高山，名叫桃都山。山上，有一棵大桃树。
大得我们现今无法想象有多大，它的枝干托起巨大的树冠，一下子荫盖了三千里的地面。地面上百兽不见，只有一群群欢蹦乱跳的老虎。神荼和郁垒领了命令，就来到了桃都山上，守候在树干和树冠连接的枝杈间，这里就是鬼门关。对了，那阔大的树干上还站着一只公鸡，每天太阳快升起的时候，大公鸡就引颈高叫，一叫，那些夜里下到人间的鬼怪都匆匆忙忙回去了。回不去的，太阳一照就会被光焰晒干杀死。往日，过鬼门关畅通无阻，他们没有料到这日竟有天神把守。一个青面獠牙的厉鬼放纵惯了，边走边啃食人的心肝。两位神仙扑了上去，用芦苇绳捆了手脚，把它扔下了桃树。顿时，树下的一群饿虎全扑上去，这厉鬼成了老虎的早间美食。