“谢谢你，”放羊人说，“但我想的不是工资。”
“那你想干什么呢？”厨师总管皱着眉头问。
“请原谅，”牧羊人说，“这完全是国王和我之间的私人秘密。”
“你们瞧！你们瞧！”厨师总管大笑起来。“你看起来就像国王家里的成员一样重要。可能你在想着快当王子了吧？”
“现在不是，将来可能会是。“牧羊人回答。
听完这话厨师总管捧腹大笑，但他还是带牧羊人来到国王身边。国王坐在红色宝座上，用手支撑着脑袋，正为自己失去的女儿伤心。牧羊人走上前去，向他深深鞠了一躬，并问他身体可好。国王友好地向他点了点头。
“谢谢你，“他说。“自从失去了女儿以后，我的身体很不好。你自己怎么样？我想，我的羊没什么问题吧？”
“当然没问题。羊和我都过得不错。我很想和你谈一件事情，但是你不要生气。”
“说出来吧，”国王说，“多年来你忠心耿耿为我效劳。如果你现在有什么要求，我们谈谈也不过分。”
“是这样的，我很想请一段时间假，”牧羊人说。“我想出去寻找公主。”
国王顿时勃然大怒。他从宝座上跳起来，用拳头在上面一击，以致于宝座叽叽嘎嘎地响起来。
“你来和又老又不幸的国王开玩笑，”他叫起来，“你不觉得害臊吗？你应该明白，我现在是没有心思开玩笑的。因为你说出去寻找公主，这一定是你的戏言，是不是？你在这里除了放牲口之外从没干过别的。你怎么能办成那些王子、骑士或其他有名望的人都没有办成的事呢？”
“我可不记得在你的公告中谈到什么身世问题，”牧羊人回答。“如果我没有听错的话，你是这样讲的：谁能带着你的女儿回来，谁就可以得到她做配偶，另外还可以得到半个王国。不论我的衣服是粗毛绒的或天鹅绒的，这对我都一样，关键是能找回公主。”
国王盯着牧羊人看了很久，他在思索他所听到的话。
“你说的话有道理，”最后他说。“一颗金子般的心常常在粗毛料衣服里边跳动。只要你能把我的女儿找回来，我讲的话对你也同样适用，不论你以前是不是我的牧童，这都没有关系。”
“嗯，这还差不多，”牧羊人说。“那末我就和你告别立刻出发。我要尽可能快地回来--不论找到或找不到公主。如果我没回来，那我就是被巨人或魔鬼夺去了生命。”
“你要带上武器和一匹好马，”国王说。“你到马厩总管那儿去，在他那里你可以得到你所需要的一切。”
“谢谢，”牧羊人说，“但是那些东西不适合于我。不过，请你给厨房里说一声，给我多装些吃的，那末我所需要的东西就齐了。”
国王和牧羊人握手告别。然后牧羊人来到厨房，得到一个装得满满的食品袋。当他走出王宫的时候，大家都站在那里张着嘴瞪大眼睛瞧着他。他们已经知道了他想干什么，小厨师们和管马厩的小伙子们都戏弄他。大家认为他去进行这样的冒险，真是一个十足的傻瓜。
但是牧羊人把手放进口袋，摸了摸铃和骨头号角都完好无损地在那里。然后他举起绿色的帽子向他们挥手告别。
他一直按照仙人国王说的那样朝北走去。越过高山和旷野，最后牧羊人竟然觉得，他离天边已经不远了。
突然间他站在一个湖边。湖中心有一个美丽的小岛，岛上有很多树木和一座雄伟的宫殿。
牧羊人绕着整个湖转了一圈，他还仔细巡视着庞大的宫殿。他突然看见在北面的顶楼上有一个开着的窗户。在窗户里边站着一个披着金发的年轻姑娘。她向牧羊人挥动着一条红色丝带子，因为正是这条带子经常系在那个小羊羔的脖子上。
现在他怎样才能从湖上过去呢？湖水很深，也没有看见湖上有什么船只。他坐在岸边的一块石头上苦思冥想。但是想不出什么主意来。这时他想起了口袋里的东西。于是拿出小号角吹了长长的一声。
“晚上好，”背后一个声音说。
“晚上好，”牧羊人回答，并回过头去看了看。
“你想干什么呢？”小家伙问。
“你能把我带到岛上王宫里去吗？”牧羊人请求道。
“立刻就去，”小家伙说，“坐在我的背上！”
牧羊人正不知道怎么个去法。但就在这时男孩让外形变了，他立刻成了一只大鹰。牧羊人坐在他的背上，鹰展开双翅飞了起来。到达岛上以后，鹰停下来。
牧羊人从岸上来到王宫，走进厨房。厨师总管来到跟前问他要干什么。
“我想问，”牧羊人说，“王宫里有没有我可以干的差事？”
“这要看你能干什么了？”厨师总管问。
“我会放牲口，”牧羊人说。
“你真像是被派遣来的一样，”厨师总管说。“一个强有力的巨人统治着这个王宫和这个岛。他正要找一个放牛的。但是你一定也和别人一样。每天他们都要少一头牛。如果你也一样的话，巨人也要把你吃掉。”
“听起来这有多可怕呀，”牧羊人说，“但是我不相信他会把我吃掉，我放牧放了多年，从未丢过一个牲口。”
“那么说你比大多数人都能干了，也许你能保着性命，”厨师总管说。“我要首先通知巨人的马厩总管，这样明天一早你就可以开始干活。到时候我们要看看你放牧放得怎么样。”
厨师总管去问马厩总管，马厩总管立刻表示同意。
牧人第二天早晨八点钟起来就赶着巨人的牛群到森林里放牧去了。
牛在山坡之间奔跑，很难看着它们。牧人看见牛少了几只，就慢慢摇动他的小铃。牛一听见铃响，它们立刻跑过来，牧人数了数，一头也不少。
夕阳西下的时候，他赶着牛群走回家去。但就在这时巨人从路上走来。他臃肿丑陋，表情很凶。
“你丢掉了那头牲口，”他在很远的地方吼叫着。
牧人摇了一下铃，所有的牛立刻停在原地不动。巨人把它们前前后后数了三遍。但是他不管怎么数，所有的牛都在那里。这时巨人的脸色才由阴转晴，最后看起来十分满意。
“这可真怪呀，”他说。“你可以一直在我这里放牛！”
他向新来的牧人点了点头，然后就朝着岸上走去。他解开他的施了魔法的船，绕着岛转了三圈。每天晚上他都这样转一次。
巨人走了之后，牧人抬头望着北面塔楼上的窗户。公主站在那里向他挥着丝带子。
“在今晚，在今晚，你，牧羊人，当云朵在我的星星下面散去的时候，你在那时来，我就属于你。我十分高兴把王冠送给你！”公主用很微弱但很清晰的声音唱道。
牧人侧耳细听着那首歌。他明白，她希望他半夜里能去解救她，他向她挥动自己的帽子，然后匆匆离开了那里。