土豆网开始在美路演 最快8月20日前登陆纳市

 
土豆网开始在美路演 最快8月20日前登陆纳市
2016-09-24 17:06:27 /故事大全

土豆网今日开始在美国路演 图/CFP

羊城晚报讯 记者林曦报道:土豆网8月4日向美国证券交易委员会SEC提交了修订版F-1招股说明书。该文件显示,土豆网确定发行价区间为28-30美元,计划发行 557万股,和现有股东王微(微博)转售43万股,共计600万股;按照发行价中间价29美元计算,融资额将达1.62亿美元。此外,承销商瑞士信贷和德 意志银行有90万股的超额认购权。

土豆上市一波三折

去年到现在,土豆网赴美上市可以说已经是“怀胎十月”了。可是这条路可谓是一波三折,还差点“流产”。

去年11月启动IPO计划,股票代码为TUDO。后因为其CEO王微离婚案以及财产分割等问题而搁浅,直到今年4月底才重启IPO。之后也一直 没有进一步的消息,期间有传过土豆上市夭折,以及被优酷收购等负面消息,但是王微在4月土豆印象节时对羊城晚报记者表示,上市的决心一直没变。

此次修订的招股书同时显示土豆网总股本为2835.6万份,按照29美元计算,土豆目前总市值8.22亿美元。虽然在市值方面土豆尚不足优酷的 1/4,但是其发行价是优酷当初12.8美元的两倍多,并且土豆网此次IPO逆势提高了融资规模,从去年计划融资1.2亿美元已经上涨至1.62亿美元。

“这也显示了土豆对公司自身以及对资本市场的信心。”有资本人士评论说。

最快8月20日前登陆纳市

此前就有报道称土豆网将于本周五IPO,虽然土豆网官方未对此消息进行置评,但按照常规还需路演定价,所以业内普遍认为本周五上市基本是不靠谱的。

有投行人士向羊城晚报记者透露,美国SEC规定从今年4月29日重新递交招股说明书起,135天之内要完成此次IPO的最终上市行为。据SEC官网显示,土豆网将于今日开始在美国对投资者进行路演。据透露,王微已抵达美国。

不过目前美国股票市场并非中国公司上市的最佳时机,早在7月20日,盛大文学和迅雷双双宣布延期在美国上市,最终上市日期仍未确定。虽然目前美 国股票市场相对中国概念股一片阴霾,但易观咨询资本市场分析师刘冠吾表示,土豆在IPO进程搁浅的这段时间,还是按部就班向SEC递交各个季度的财务报 表,“虽然目前市场不明朗,但是只要成功登陆纳斯达克,形势一好转,资本市场对中国概念股还是十分青睐的。”

据投行有关人士透露,路演和询价大约需要两周时间,这些事务结束之后,不出意外,土豆最快将于8月20日前登陆纳斯达克。

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