有一次欧阿拉老头到瀑布附近去捕鱼，但忘记给家人交待自己的去向。天渐渐黑了，沉沉的夜色笼罩了寂静的万物，老头还没有回家，他的女儿很有些担心。
“我爹会到哪儿去呢？”她左思右想，还是不得要领，便决定去找他。
姑娘毫不犹豫地上了路，不过，她也忘了给家人作个交待。
她独自一人向河岸走去。这时，月亮从云层探出头来，把银灰色的光华像雪片一样洒满大地的每个角落。在他那水银般冰冷冷的光束下，一切都变得明亮起来，就如同白昼降临一般。姑娘席地面坐，仰视着无垠的天宇。忽然，她感觉一道阴影从月亮中走了下来，飞速降临到地面上。就在这一刹那，梦神轻轻地笼住了姑娘的双眼……
晨鸟的啼叫声，把依依不舍的月亮吓得慌忙抛下她那粉红色的长纱，隐身到天的另一边去了。姑娘揉弄着惺松的睡眼醒来了，她心情郁闷地欠身偶坐，泪水盈眶地想着心事，到底何事令她如此伤心呢？
就在那天夜里，姑娘走后不久，欧阿拉就回到了家中。他是怕女儿担心，才尽快赶回来的，可哪里还有女儿的踪影呢？他不由得担心起来。就在万分着急的时候，忽想起久已不用的巫术。于是，他开始静坐施法，如人梦境，想从中探寻出女儿的踪迹。可映入眼帘的，只是些模糊不清的阴影，时聚时分。老头深怕什么跑掉了似的，急忙抓起一小撮古柯叶炼制的粉未吸入鼻中，往嘴里塞进烟叶继续加大法力。这次，他的面前出现一个男人的影子，正从地面向空中飞腾。老头伸出双手，想把他抓住，可是眼睛却被什么东西挡住，身体就如同一把割过的草，倒下了。
当他苏醒过来，四周又是一片混沌。
“我的宝贝女儿在哪里？”他喃喃自语着，“为什么见不到我女儿，只看到幢幢黑影彼此相对而望，倏分倏合？不管怎样我也要找到女儿！即使上天入地也要找着！”
欧阿拉下定决心，要靠着自己的本领，不分日夜去寻找女儿。
梦神使姑娘恢复了精神，她沿着河岸继续往前走。天色已黑，她登上一座高山。从山顶上还可以看到正在下落的月亮。月亮的余辉在姑娘的眼里闪着火星，她觉得很累，很快又昏然入睡了。夜里，她做了一个梦，梦见自己生了一个男孩，日后成为宇宙万物的主宰。她记得这孩子遍体都是透明的。
清晨，山涧里流水的冲击声又把姑娘唤醒，她张眼四望，不由得吓了一跳，波浪正从四面八方向她涌来。在河的下游可以望见一个小岛。姑娘往那里拼命游去。已经离小岛很近了，偏巧这时一条巨鱼从河底浮出水面，一张嘴就把她吸到肚子里去了。不多久，大鱼把肚子里的东西吐到岸上，又游到水里去了。在陆地上，姑娘吃惊地发现肚皮上有一道很深的伤口。她用水压着伤口，一点也不疼，但觉得肚子里空空的。
水还在不停地往上涨，小岛差不多快被淹没了。姑娘想爬到树上，但感力气不支。这时，正好一只红脚隼落在了附近的一棵树上。
姑娘求他：
“红脚隼，帮我爬到树上去，否则我就没命了。”
“我给你一点神药，”红脚隼说，“把它抹在身上，余下的全吃了！”
姑娘照着他说的做了。没等她把余下的药吞进腹中，她就变成一只吼猴，毫不费力地跳到了树上。
这时候，老头也已从占卜中预知，她的外孙将要降临人间，于是他开始全身心施展魔力，进行忌戒（类似于元神出窍），一直到他的影子不得不和他分手时为止。影子和主人分手，到远方流浪去了。有一次影子遇到一只人身鸟首的的怪物……
老头子从整个征兆中判断，必须到森林去寻找自己的外孙，只有找到外孙，才能找到自己的女儿。
太阳升起的时候，老头子带上弓箭，走入密林之中，他碰到许多走兽，每一只都像是自己的外孙。后来，在河道分叉不远的地方，他看到一只鸟首怪物。这只怪物凝视着太阳，喉咙中发出一种心满意足的鹫鸣声。老头走到他的身旁，用弓捅了捅他，说：
“我的外孙，我饿了。给你弓箭，去打猎吧，你自个儿也得吃西了。”
等了半天，见那怪物毫不理会，只是伸手留下了弓箭。欧阿拉不再多说一句话，准备按原路回家。突然他停下来，心中嘀咕：
“谁知道他是不是我的外孙？不过，试试又何妨……”
他折回头，变成了一只巨大的蜥蜴。
鸟首怪物一看到蜥蜴，就变成一个武士模样，挽起弓对准蜥蜴的脑袋发出一箭，可那箭又折回原处。就这一刹那，蜥蜴隐身不见了。欧阿拉找到一个安全的地方，恢复了原形，轻松地出了口气：
“他的确是我的外孙，差点没把我射死。”
这时，外孙已听从外公的吩咐去打猎回来，手中拿着一大串野物：
“外公，这就是我猎到的东西，”他说，“你造的箭真好，只有一只蜥蜴从我手中逃脱，箭从它的脑袋上折了回来。”
老头啥也没说，拿起猎物，动身去做饭，他把肉烧好，把外孙叫来：
“来吧，我的外孙，吃吧，”他说，“我有些累，想早点睡觉！”
晚饭时，小伙子注意到外公头上有一道深深的伤痕，就问：
“这伤痕从哪来的？”
“太阳晃眼，不小心被蚱蜢撞着了。”
饭后，小伙子在屋边练箭，老头跟往常一样，在屋里摆弄巫术想把女儿找着。不过，这一次他面前的影像很清晰。欧阿拉看到自己的女儿变成了下只猴子的模样。后来才知道，大水把她赶到一个小岛上，已饿得快要死了。清早，他把外孙叫醒，对他说：
“快走，你母亲要遭殃了，正等着咱们去搭救呢！”
他们飞身登上小船，顺河流而下。当他们抵达小岛时，大树已经有一半泡在水中。远远就可以看见，一只瘦猴正坐在树上，她的肋骨都可毫不费力地数清楚。他们向她爬了过去。可猴子吓坏了，急忙跳到另一棵树上去了。
“猴子不让咱们走近她。我向她扔块石头，你把她的双手抓住，免得她把咱们的小船砸碎了。”
于是，小伙子站在猴子坐着的那枝丫下面，老头扔过去一块石头，猴子掉下来。在掉下的时候，猴子的身体像一张大帐篷一样张开，把小伙子罩在了里面。欧阿拉回过头来，看见女儿已经恢复人形，腹部隆起，正怀着她现在的这个儿子。