“哎呀，射手安德列呀，”老国王回答说，“在阴间我的日子不好过哟。你代我向我儿子问好，你要告诉他，我严厉地命令他别欺负人，否则他也会同样受罪的。”他们刚谈完话，小鬼们已经赶着空车回来了。安德列同老国王道了别，从小鬼那里要回来国王的谋士，两个人往回走。
他们回到自己的王国，来到王宫里。国王看见射手，怒气冲天地对他吼叫：
“你怎么敢回来？”
射手安德列回答说：
“是这么一回事，我到过阴间，也看见过您那位死去的父亲。他日子过得很不好，他吩咐我向您问好，还严厉地命令您别欺负人。你用什么来证明你到过阴间和见过我父亲？”
“小鬼们用棍子赶着您的谋士拉车，他背上的棒伤现在也还看得清楚，这就是证据。”
这时候国王信服了，没法子，只好放安德列回家去。他又对谋士说：
“你再出个主意，怎样搞掉射手，想不出办法来我一剑就砍掉你的脑袋。”
国王的谋士走了，脑袋耷拉得更低了。他走进酒馆，坐在桌旁，要了酒。老酒鬼跑到他面前，说道：
“怎么，国王的谋士，又发愁啦？你给我叫一杯酒，我给你出点子。”
谋士给他要了一杯酒，把自己犯愁的事对他讲了。老酒鬼对他说：
“你回到国王那儿去对他说，要分派射手一个差事，这差事不要说去办，就是猜也猜不出：叫他到一个很远很远的地方去，在一个极远极远的王国里，抓回来一只催眠的猫……”
国王的谋士跑去见国王，讲给他听？派射手去办如此这般的一件差事，为的是叫他回不来。国王叫人去召唤安德列。
“安德列呀，你已经给我办完了一件差事，现在再去办另一件：你到很远很远的地方去，在一个极远极远的王国里，给我搞来一只催眠猫。办不到的话，我一剑砍掉你的脑袋！”
安德列回到家里，更低地垂下头，他告诉妻子国王派他去干什么差事。
“这也值得发愁！”玛丽亚公主说，“这算不上是差事，只不过是一件小事儿，那差事还在后头哪。你去躺下睡吧。早晨起来会有办法的。”
安德列躺下去睡了，玛丽亚公主走到铁匠铺里，叫铁匠们打三顶铁帽子，三把铁钳子和三条鞭子：一条铁的，一条铜的，还有一条锡的。
大清早，玛丽亚公主叫醒了安德列：
“给你这三顶帽子、三把钳子和三条鞭子，你到很远很远的地方去，到极远极远的王国去。在那里你走不到三俄里就会困得要命，这是催眠的猫对你催眠。你可别睡，两只手要交替扭动，两条腿要交替抽动。也许还要满地滚动。假如你睡着了，催眠猫会害死你的。”
玛丽亚公主当时教给他应该怎么办，然后让他上路去了。
故事讲起来便当，事情做起来可不那么容易。射手安德列好不容易来到了极远极远的王国。又走了不到三俄里，他就困得吃不消了。安德列把三顶铁帽子套在头上，两只手交替扭动，两条腿交替抽动，还是向前走，有时候滚动向前。
他总算战胜了瞌睡，走到一根高高的柱子旁边。
催眠猫看见了安德列，喵啊喵地叫了几声，然后从柱子上一下子跳到他的头顶上，一顶帽子被它打碎了，第二顶也打碎了，它开始去打第三顶。这个时候，射手安德列用钳子夹住了猫，把它掼在地上，接着就用鞭子抽打起来。用铁鞭子没有用，铁鞭子抽断了，他就用铜鞭子收拾它，铜的也抽断了，他就拿起锡鞭子抽打。
锡鞭子抽弯了，可是抽不断，它可以绕着猫的脊椎骨抽打它。但是催眠猫讲起故事来了：讲到教士，讲到助祭，讲到教士的女儿。安德列不听它的，一个劲儿地请它吃鞭子。猫吃不消了，它看出来，想把他说困了是办不到的，就央告起来：
“好人，放了我吧！你要什么我就给你干什么！”
“你肯跟我一块儿走吗？”
“你要我到哪儿去，我就到哪儿去。”
安德列带着猫往回走。他回到自己国里，带着猫进入王宫，对国王说：
“如此这般，我完了差，把催眠猫给您搞来了。”国王惊讶得很，说道：
“嗨，催眠猫啊，把你的看家本领显示一番吧！”
猫儿立刻磨磨自己的爪子，向国王扑去，要撕裂他那白胖的胸脯，活活地把他的心挖出来。
国王吓坏了，大声喊叫：
“射手安德列！请你赶快把催眠猫吆喝住！”
安德列吆喝住催眠猫，把它关在笼子里，自己回家去找玛丽亚公主去了。他和年轻的妻子生活得很快活。可是国王的相思病害得更厉害了。他又把谋士召进宫来：
“随便你想个什么办法，一定要把射手安德列搞掉，不然的话，我用宝剑砍掉你的脑袋。”