在遥远的南方，太阳毒辣地照射着大地，所有的人和所有的东西整天都昏昏欲睡，就连大森林也十分安静，除了早晨和深夜。在这个国家的一个偏僻地方曾经住着一个男孩和女孩。女孩是本地人，从没离开过这块地方;而男孩是另一个国家的人，因为在他住的地方找不到工作，便来到这个靠近大河的城市。
他来到这里几个月以后，天渐渐凉了，人们不再像以往那样睡得那么多，他们开始四处走动，并在离镇子不远的地方举办了一次宴会。人们从三十几里以外的地方聚集而来，一些人走路，一些人骑马，还有一些人坐着漂亮的金马车来。他们都穿着红色或蓝色的华丽礼服，头发上还戴着花环。
男孩第一次经历这种场合，他静静地站在一边，看着年轻人跳着优雅的舞蹈，玩着有趣的游戏。这时他注意到一个女孩，她穿着白色的裙子，头发上戴着火红的石榴花。他觉得她比其他人都可爱。
宴会一结束，男孩就回家了。他的奇怪行为引起了朋友们的注意。
第二天男孩工作时，女孩的倩影不断地浮现在他的眼前：她一会儿把球抛给她的同伴，一会儿又穿梭在舞伴中间。晚上他失眠了，在床上翻来覆去几小时也睡不着。后来他起床去森林里的一个池塘游泳。
这种情形持续了几个星期后，机会来了。一天晚上，他经过女孩的家，看见她背靠着墙，用手中的扇子打一只向她扑过来的恶狗，只见恶狗猛一跳，朝她的喉咙咬上去。阿隆佐(这是男孩的名字)跑过去，只一拳就把恶狗打倒在地。然后他扶着吓得半死的女孩走到她家的大凉台，她的父母正坐在那里乘凉。从那时起，他就成了这个家受欢迎的客人，不久他就成了朱丽亚(那个女孩的名字)的未婚夫。
每天工作做完之后，他都习惯来到这座鲜花环绕、青藤攀缘的凉台，这里蜂鸟雀跃在树木之间，各种颜色的鹦鹉，红的、绿的、灰的，高声地合唱，这里更有一个心爱的姑娘在等他。他们会在星光下一待就是一两个小时，星星又大又亮，似乎伸手可及。
“你昨晚回家后做了什么?”一天女孩突然问。
他说：“和以往一样。天太热了，我睡不着，所以我就没上床，而是走向树林，河边有个阴暗的深池塘，我跳进去洗了个澡。我这样做有几个月了，但是昨天发生了件怪事。我最后一次扎进水里时听到一个比夜莺的歌声还甜美的声音在唱歌，一会儿在这边，一会儿在那边，但我听不清她唱什么。我离开池塘，以最快的速度穿上衣服，在水边的每个灌木丛和树中寻找，因为我觉得可能是我的朋友在和我开玩笑。但我没看到任何东西。当我回家时我发现朋友们都在熟睡。”
朱丽娅听着，脸色变得惨白，身体颤抖。她小时候就听说过树林里恐怖妖怪的故事，他们藏在河岸下，只有强大的符咒才能赶走他们。难道迷惑阿隆佐的声音来自他们其中的一个?或许吧，谁知道呢，这声音可能是恐怖的亚娜，她会在男人结婚的前夕抓住他们，把他们当作猎物。
当这些念头闪过她的脑海时，她差点因为恐怖而窒息。然后她说：“阿隆佐，你能答应我一些事吗?”
“什么事?”他问。
“是有关我们未来幸福的事。”
“哦!很严重吗?好的，我答应。告诉我吧!”
“我要你承诺，”她压低声音说，“别再去那些池塘了。”
“为什么呢，我的宝贝，我常常去那里，没事儿呀。”
“不，有些事情可能会发生。如果你不答应我，我会因为害怕而发疯的。答应我。”
“为什么，出了什么事?你看上去脸色苍白。告诉我你为什么那么害怕。”
“你听到歌声了吗?”她颤抖着问。
“是的，这怎么伤害我了呢?这是我听过的最甜美的歌。”
“是的，歌声之后就会出现妖怪，这之后就会有……会有……”
“我不明白，会有什么?”
“会有……死亡。”
阿隆佐震惊地看着她。她真的疯了吗?这些话不像朱丽亚说的。他还没回过神来，朱丽亚接着说：“这就是我要求你别再去池塘的原因。无论如何要等到结婚以后。”