日本古时候有种风俗，只要男孩成年，就必须离开家云游四海去冒险。有时这个男孩会遇到另一个同样外出冒险的年轻人，为了证明谁更强，他们会友好地比武，但是有时遇到的对手会是危害乡邻的强盗，此时的决斗便会是你死我活。
有一天，一个年轻人从自己的村子出发，决心在干出点轰轰烈烈的大事让自己成名之前，绝不回来。但是冒险的机会并不多，他流浪了很久，没有遇到凶残的巨人，也没遇到受难的少女。最后他看到远处的荒山，一半被森林覆盖，心想在那里可能有奇遇，于是立刻走上山路。
他遇到了很多困难，爬山时有巨大的岩石，过河时河水深不见底，他还要在荆棘丛生的密林里穿行，这些使他心跳加速。他真的很勇敢，即使遇到困难时依然如此。但是尽管他想尽办法，仍然没有找到森林的出口，他想可能要在这儿过夜了。
他费力地四处张望寻找能栖身的地方，这时依稀看见一片空旷的地方有一间小教堂。他飞快地向它跑去，蜷在温暖的角落，很快就睡着了。
此后森林里静悄悄的，直到午夜时分突然传出一阵喧嚣的声音，尽管年轻人很疲劳，但他还是一下子惊醒了。他从教堂的木头柱子后小心地看去，看到一群丑陋的猫，跳着疯狂的舞，它们的叫声让夜晚变得恐怖。一轮满月照着这可怕的景象，年轻人屏息凝视，以免被发现。
过了一会儿，他从它们的尖叫声中听到：“不要告诉蝴蝶犬!一定要保密!不要告诉蝴蝶犬!”这时午夜时刻过了，它们一下消失了，只剩下年轻人。他被发生的一切搞得筋疲力尽，倒在地上一直睡到太阳高高升起。
醒来时他非常饿，就琢磨找点吃的。所以他起身向前走，没走多远就幸运地发现一条小路，地上有脚印。他跟着脚印走，渐渐地，眼前出现一些零落的茅舍，远处是个村子。
他非常高兴，打算快点进村，而这时他听到女孩哀伤的哭声，像是在乞求人们怜悯她帮助她。她痛苦的声音使年轻人忘却了饥饿，他大步走进茅舍，看个究竟。他问别人这是怎么回事，而那些人只是摇摇头，说他帮不上忙，因为一切苦难都是山神造成的，每年都要向它献上一名少女供他食用。
“明天晚上，”他们说，“可怕的妖怪会来取它的晚餐，你听到的哭声是眼前这个女孩发出的，因为这次轮到她了。”
年轻人问女孩是否直接由家中送出去，他们说不，但是森林教堂里有个巨大的桶，她将被关在里面。
听到这种事，年轻人是多么渴望把少女从悲惨的命运中解救出来。教堂让他想起昨夜的景象，他仔细回忆。“谁是蝴蝶犬呢?”他突然问，“有谁能够告诉我?”
“蝴蝶犬是我们王子管家的大狗，”他们说，“它住得不远。”他们开始大笑，因为这个问题在他们看来古怪且无用。
年轻人没和他们一起笑，反而离开茅舍，直接去找狗的主人，为了帮助女孩向他借狗。蝴蝶犬的主人根本不愿意借给这么一个不知根底的人，但是最后他还是同意了，年轻人牵着狗走了，真诚地答应明天会还回来。他急忙赶到少女家，恳请她的父母把她关在安全的壁橱里，之后他把蝴蝶犬装进桶里关紧。他知道晚上桶将被放到教堂里，所以他藏在那儿等。
午夜时分，满月出现在山顶，猫又挤满了教堂，它们叫着，嚷着，跳舞，就跟以前一样。但是这次他们中间有只庞大的黑猫，这只猫看起来是它们的国王，年轻人猜它就是山神。大黑猫看到桶时双眼发光，它高兴地跳到空中，发出欢快的叫声，然后走近桶拧开螺钉。
它的牙齿没有咬到美丽少女的脖子，反而是蝴蝶犬死死地咬住它，年轻人跑出来，用剑割断它的头。其他的猫被眼前意想不到的事吓呆了，忘记逃跑，年轻人和蝴蝶犬当场杀死好几只。
日出时这只勇敢的狗回到主人那儿，从那之后，山上的女孩们安全了，每年山里会举行一次宴会，用来纪念年轻的勇士和勇敢的蝴蝶犬。