很久很久以前，听老人们说，在遥远的北方有一个凶猛的怪兽，它不但吃人，也吃野兽，因为这只怪兽，周围大片大片地区都荒无人烟。这个怪兽破坏力实在是太强了，若不把它除掉，地球上任何生灵都活不下来。它身子像牛，腿像青蛙，前腿短、后腿长，还长了条蛇一样的尾巴，约六十英尺长。它行动时就像青蛙一样一跳一跃，每跳一下都有半英里那么远。所幸的是，这头怪兽习惯于在同一个地方一待就是好几年，直到把附近可以吃的东西全吃光后才挪地方。
怪兽的身体上覆盖着比金属还要坚硬的鳞片，因此什么东西都伤害不到它。它巨大的双睛不分昼夜发出耀眼的强光，要是哪个倒霉蛋无意中看了它的眼睛，就会着魔似的，自愿跑进怪兽嘴里。所以怪兽无须移动，就可以轻而易举地吃掉人和野兽。
邻国国王出重金悬赏可以铲除怪兽的人，无论是用武力还是魔法，只要能消灭怪兽就行。很多人去碰运气，但是都惨败而归。一次，怪兽盘踞的那片森林起火了，整片森林都被烈火烧毁，怪兽却毫发无伤。后来，这个国家里一位智者告诉人们一个古老传说：所罗门国王有一只图章戒指，上面雕刻着一段神秘文字，谁能翻译出这段文字就能找到征服怪兽的方法，而拥有图章戒指的人可以打败怪兽。只是没人知道戒指的下落，也就没有人看到过那些神秘文字，更别谈翻译那些神秘文字找到降伏怪兽的方法了。
怪兽一直在残害着大家，有一个心地善良、胆量过人的年轻人终于踏上了寻找戒指的征途。他知道古代的智慧都源自东方，于是向着太阳升起的方向走去。过了许多年，他遇见东方一个很有名气的法师。法师说：
“凡人的智慧是有限的，给不了你什么帮助，但如果你能学会天空中飞禽的语言，它们将会成为你很好的向导。你要是愿意和我待一些日子，我可以教你鸟语。”
年轻人欣然接受了法师的帮助，并承诺说:“现在我无法报答您的恩德，但我成功之后，一定会重谢您给予的帮助。”
法师酿制了一些由九种草药制成的药酒，那些草药是他在夜晚亲自采摘的。他给了年轻人一些，让他每天喝九勺，过了些日子，年轻人真的听懂鸟的语言了。
临别，法师告诉他：“你如果得到了戒指就来找我，这个世界上只有我能看得懂这些神秘的文字。”
从那时起，年轻人尽管独自行走，却不觉得孤单，他有许多同伴——因为他能听懂鸟儿们的话，他还知道了很多人无法知道的东西。
日子一天天过去了，戒指仍然没有下落。一天夜晚，他走得又热又累，于是坐在树林里一棵大树下吃晚饭。他看见两只羽毛鲜艳的鸟儿，正在树上谈论他。第一只说:
“我知道这个树下流浪的傻子，他是在找寻国王丢失的戒指。”
另一只道:“他应该向女巫请求帮助，她一定会给他指路的，即使她没拿那枚戒指，也一定知道戒指在哪里。”
“但是他上哪儿去找女巫呢?”第一只鸟说，“她居无定所，今天过来，说不定明天就走。”
另一只回答道:“我当然不知道她现在在哪儿，但三天以后，她会去泉水边洗脸，每个月圆时她都会这么做，那是她永葆青春的秘密。”
“哦!”第一只鸟说，“那个清泉离我们不是很远，我们去看看她怎么洗脸吧?”
“你愿意的话，我也很乐意啊。”另一只说道。
年轻人决定跟着鸟儿去泉边看看，但是有两个问题让他不放心：第一，他怕鸟儿们在他睡着的时候飞走;第二，小鸟有翅膀飞得很快，他怕会跟不上它们，找不到去泉边的路。
他不敢离开鸟儿半步，却只见它们在树上跳来跳去寻找食物。第二天也是这样，一直等到第三个早晨，其中一只对另一只说：“今天我们一定要去泉边看女巫洗脸了。”
过了很久，它们才朝南飞去。年轻人紧紧跟在后面，直到它们再一次在树上栖息。就这样，年轻人一直紧跟鸟儿，短暂休息了三次，他终于跟着它们进入了树林里的一小片开阔地，两只小鸟栖息在树林边一棵高大的树上。年轻人赶到这里，看见草地中间有一汪清泉。于是他倚坐在它们栖息的树脚下，仔细听着鸟儿们的对话。