小河里老鳄鱼肚肚慢慢地爬上岸，向小树林爬去，身后拖下一片长长的水迹。这时，一个“猎人”过来了，他瞧了瞧远去的鳄鱼，得意地一笑，在有水迹的地面上倒插了一把尖刀，然后悄悄地埋伏在不远处，等候老鳄鱼肚肚。
傍晚，老鳄鱼肚肚慢慢地回来了，他喜欢走老路。因为鳄鱼知识书上有这么一条：走老路安全。老鳄鱼活了这么多年了，一直是这么过来的，没吃过亏。因此，这回他又走老路了。老鳄鱼爬呀爬呀，沉重的身体终于碰到了尖刀，他感觉到了痛苦，用力向前一挣，呀，肚子被锋利的尖刀划开了。老鳄鱼肚肚大叫一声，痛得昏了过去。那个“猎人”见肚肚不动了，慢慢地走过来，推开老鳄鱼，拔出地上的尖刀……就在此时，传来一声大喝：“你敢捕杀国家保护动物，走，到警察局去！”“猎人”抬头一看，愣住了：是警察，后面跟着一个老奶奶。原来老奶奶发现了他的阴谋，赶去报告了警察。
“我，我该死！我该死！”“猎人”不停地求饶。
“走！”警察把他带走了。老奶奶掏出针线，一边唠叨，一边缝老鳄鱼肚肚的伤口。伤口一缝好，老鳄鱼慢慢苏醒了。他见老奶奶在身旁，以为是老奶奶害的他，立即向老奶奶扑去：“你这个坏老太婆，干吗要害我？”“我没害你！”“没有？哼，你手上沾满了血……”
这时，一头大象赶来，伸出长鼻子卷住了老鳄鱼肚肚：“你干什么？老奶奶救了你，你还想吃她？”
“是她救了我？”“是的，刚才我亲眼看见，是她一针一针把你的伤口缝了起来！”大象松开鼻子放下老鳄鱼肚肚。
“啊，我，错怪你了！”老鳄鱼满脸惭愧，向老奶奶求饶，“老奶奶，原谅我吧！”
老奶奶轻轻地抚摸着老鳄鱼肚肚的头：“今后要看清楚好人和坏人……”
老鳄鱼点点头，慢慢地向小河爬去。晚霞如火，映照着老奶奶和大象的身影……