从前有一个国王，他有一个女儿，长得特别漂亮，但是也非常骄傲。有一天，国王下令举行一个盛大的宴会，把远近想要向公主求婚的男子都请来了，他们之中有国王、公爵、侯爵、伯爵、男爵和贵族。公主被人领着从他们的面前走过，她觉得哪个人也不称心。第一个她觉得太胖，她说：“酒桶！”
第二个太高，她说：“高了晃，走路没样！”第三个太矮，她说：“矮子多半是傻子。”第四个脸色苍白，她说：“活死人！”第五个脸色很红，她说：
“火鸡！”第六个有些驼背，她说“弯木头！”第七个下巴长得有点弯曲，是个善良的国王，她说：“瞧，他的下巴跟画眉鸟的嘴巴一样。”“哄”的一声，人们笑起来。这个国王从此得了一个绰号，叫“画眉嘴”。老国王见自己的女儿这样嘲笑人，瞧不起众多的求婚人，他生气了，诅咒要把女儿嫁给一个叫花子。
几天之后，王宫前来了一个沿街演奏音乐的乐师，他想得到一点施舍，就在那里演奏起美妙的音乐来。国王叫人把他领进宫里，对他说：“你演奏的音乐很动听，我要把我的女儿嫁给你。”公主大吃一惊，哭着说她不愿意，可是国王说过的话是不能更改的。牧师被请来了，为公主和乐师举行了婚礼。婚礼之后，乐师领着他的新娘走出了王宫。
叫花子拉着公主的手往家走。他们路过一座大森林，公主说：“哦，这美丽的森林是谁的呢？”“它是画眉嘴国王的。”叫花子回答说。公主叹了一口气。
不久，他们走过了一片草地。公主又问：“哦，这美丽的绿草地是谁的呢？”“它是画盾嘴国王的。”叫花子回答说。公主想：“我真可怜。”
以后他们走过一座大城市。公主又问：“这座美丽的城市是谁的？”“它是画盾嘴国王的，”叫花子说，“如果你嫁了他，森林、草地和这座城市，就都是你的了。”“啊，我真可怜！”公主自言自语地说，“但愿有一天我能嫁给画眉嘴国王！”
最后，他们走到了一座很小的房子跟前。公主说：“啊，上帝，这座房子这样小，它是谁的呢？”叫花子回答说：“它是你和我的，这就是我们的家，太太，请进吧。”
从此，公主告别了饭来张口、衣来伸手的生活，无论做什么，都要自己动手。她学会了生火煮饭、砍树编筐、纺线织衣，还学会了卖陶瓷器皿。有一天，叫花子说：“太太，你这样努力，可是我们的生活还是很艰苦，你到王宫的厨房里去做女仆吧。”
于是，公主变成了王宫厨房里的女仆，跟在厨师的左右做又脏又累的活。她的衣袋里藏着两只小罐子，用来装人家吃剩下的食物，留着拿回家去吃。
有一天，国王为王子举行婚礼，这可怜的女人去看热闹，大厅里灯火辉煌，来宾们一个接一个地走进去，一个比一个漂亮，都穿着十分华丽的衣裳。她想到了自己的命运：如果不是太骄傲，哪会有今天呢。宴会上的山珍海味是吃不到的，后来只是在小罐子里装了些残汤剩饭。舞会开始了，忽然王子走到了她的面前，抓住她的手，要和她跳舞，她被吓了一跳，因为站在她面前的竟是那个画眉嘴国王。她想到自己从前嘲笑过这位少年国王，就惭愧地低下头要溜走，可是她没有走成，少年国王硬把她拉到大厅里。她口袋里的罐子掉了出来，落到地上，汤饭撒得到处都是。在场的人看见了，都哈哈大笑，她感到狼狈极了，恨不得马上钻到六百丈深的地下去。她又要逃走，画眉嘴国王拉住她，和颜悦色地说：“你不用怕羞，我和那个叫花子乐师是一个人。我是为了爱你才这样做的，也只有这样做，才能使你克服掉骄傲自大的弱点。”公主哭了，她哭得很厉害，说：“我不配做你的妻子。”少年国王说：“好了，别哭了，现在我们就来庆祝我们的喜事吧。”王宫的侍女走来，为她穿上了漂亮的衣服。她的父亲也来了，整个朝廷的人都向她和画眉嘴国王表示了衷心的祝贺。