从前有三个王子，他们有一个同父异母的妹妹。一天，三人带着妹妹外出打猎，进人茂密的丛林后，正巧碰到一只大灰狼和三只小狼，他们正准备射死灰狼，却听狼开口说道：“别杀我，我送给你们每人一只小狼崽，它们很忠诚，会成为你们的朋友。”
王子们同意了，于是继续赶路，每人身后都跟着一只小狼崽。
不久，他们又碰到一头母狮，领着三只幼狮。母狮求王子们别杀自己，说愿意送给他们每人一只小狮子。后来，他们又碰到一只狐狸、一只野兔、一头野猪和一只狗熊，也都各自领着三个孩子，而且都把孩子分别送给了三位王子。最后，每个王子身后都跟着一大群野兽幼担到了晚上，他们走到森林中一条三岔路，每个路口都生长着一棵白桦树。大王子摸出一支箭，射向其中一棵树，随后转头对两个弟弟说：“分手之前，咱们都在各自的树上留下记号。谁回到这里时，要围着另外两棵树看一看。如果看到做记号的地方在流血，就证明这个王子死了;如果流出来的是牛奶，就说明他还活着。”
两个弟弟听从哥哥的吩咐，用箭在各自的白桦树上留下记号。随后，三个人问妹妹愿意跟哪个哥哥一起走。
妹妹回答：“和大哥一起。”于是，三兄弟来到路口，各沿一条岔路出发，小野兽们跟着各自的主人。当然，妹妹和大王子在一起。
大王子带着妹妹往前走，没走多远，就进人了一片森林。走到森林最深处的一块空地时，眼前豁然出现一座城堡，里面住着一伙强盗。大王子上前敲门，门刚打开，身后的小野兽们就拥进去，各自咬死一个强盗，把尸体都拖到下面的地窖。
可是，有一个强盗并没有死，只是受了重伤。他一动不动地躺着装死，同死去的强盗没什么两样。大王子和妹妹走进城堡，在里面住下来。
第二天一早，大王子要外出打猎。临走，他嘱咐妹妹，可以到各个房间转转，但千万别去地窖，那儿存放着强盗们的尸体。
哥哥刚转身离开，妹妹就把他的嘱咐忘了。她先到每间屋子都转上一圈，最后来到地窖，打开房门，朝里面张望。这时，那个装死的强盗起身说道：“别害伯!照我说的做，我俩会成为朋友。如果你愿意嫁给我，肯定比跟你哥哥在一起幸福得多。不过，你得先去客厅，那儿放着个碗橱，里面有三个瓶子：一个瓶子装有创伤膏，你得把药膏涂到我下巴上治伤。如果我喝下第个二瓶里的药水，就会完全康复，要是再喝下第个三瓶里的药水，就会比以前更加强壮。
等你哥哥带着小野兽从林子回来，你就上前对他讲，‘哥哥，看你这么有劲儿，要是我用一根很牢的丝绳，把你的两个大拇指绑到身后，你能挣脱开吗?’要是他无法挣脱，你就喊我。”
大王子一回来，妹妹就照强盗的嘱咐，用丝绳把哥哥的大拇指绑到身后。可是，大王子一使劲就挣开了，随后对她说：“妹妹，这绳子太不结实，根本捆不祝”第二天，大王子又领着小野兽们去了森林。强盗对他妹妹说，要用更结实的绳子绑大王子。不过，这一次，大王子照样挣开了，当然不如头一次那么容易。他对妹妹说：“这根绳子还是不结实。”
第三天，大王子从森林中回来，答应妹妹再试试力气，但这是最后一次。妹妹照强盗的安排，准备了一根特别结实的丝绳。
这一次，大王子使足力气，又拉又拽，可还是无法拉断绳子。他只好对妹妹说：“妹妹，这根绳子太结实了，我挣不断，过来帮我解开吧。”
可她没动，而是喊来强盗。强盗冲进屋子，挥舞着一把砍刀，准备杀掉大王子。
大王子对他说：“请等一下，只要一分钟。临死前，我想吹三次狩猎号角—一次在屋里，一次在楼梯，最后一次在院中。”
强盗同意了，于是大王子吹响号角。吹第一次时，在院中笼子里睡觉的狐狸就醒来了，听到号角，知道主人遇到了麻烦。它用尾巴扫了扫狼的眼睛，把狼喊醒，然后一起唤醒狮子。狮子用尽全力，把笼门撞成碎片，野兽们随即冲出来。它们穿过院子，冲进主人的房间。狐狸跑上去，咬断捆住大王子拇指的绳子;狮子扑向强盗，把他咬死，撕成碎片。野兽们一拥而上，每个都叼走一块骨头。
这时，大王子转身对妹妹说：“我不会杀你，但要把你留在这里忏悔。”
说完，他用铁链把妹妹锁在墙根，摆一只大碗在她面前说：“我再也不愿见到你，除非你的眼泪盛满这只碗。”
说话间，大王子招呼那些野兽们，又踏上旅途。
走不多远，他来到一家客栈，进去一看，发现每个人都特别悲伤，就忍不住问出了什么事。
“唉!今天，公主肯定活不成了，人们要把她送给可怕的九头龙。”对方回答。
大王子又问：“她为什么要死?我力气特别大，能救她。”
随后，大王子出发来到海边，九头龙要到那儿迎接公主。大王子正带领小野兽们等着，只见一长队车马走来，为可怜的公主送行。走到海边后，人们把公主的马车留下，伤心地离开。
可王子仍然在等。过了一会儿，远处的水面开始翻腾。翻卷的水花越来越近，王子这才看清，原来是个可怕的怪物，一条长有九个脑袋的巨龙，随浪头轻快地游了过来。随后，王子和身边的野兽们商量好对策。
九头龙刚一靠岸，狐狸便用大尾巴使劲搅动海水，熊和狮子也用爪子撩水。咸咸的海水溅进九头龙的眼睛里，弄得它晕头转向，什么也看不见了。王子趁机冲上去，用剑刺死九头龙，小野兽们将尸体撕扯成了碎片。
公主走到大王子面前，感谢他把自己从龙爪下救出。她说：“请同我一起上马车，回父王的王宫。”说完，她把自己的戒指和半块手帕送给王子。
回去的路上，随行的车夫和一个男仆商量了一下，说道：“我们干吗要把陌生人带回王宫呢?不如把他杀了，回去报告国王说，是我们杀死了九头龙，救出了公主。那样，公主就会嫁给我俩当中的一个。”
于是，他们杀掉大王子，把他抛到路边。那些忠诚的小野兽们跟上来，围着大王子的尸体痛哭，不知该怎么办才好。
这时，狼猛然有了主意。只见它跑进森林，咬死一头牛。狼把狐狸喊来，叫它看着死牛，等有飞鸟过来吃死牛肉时，就把鸟儿抓住，带回来见狮子。
不久，一只乌鸦飞来啄食牛肉。狐狸猛扑上去抓住它，带到狮子面前。狮子对乌鸦说：“我们不杀你，但你必须保证飞到城里。那儿有三口救命井，用嘴汲些井水回来，把这个人救活。”
乌鸦飞走了。它飞到救命井，井水是力量和机敏的源泉。乌鸦用嘴汲满井水，飞回大王子身边，将水滴到大王子嘴唇上。大王子被救活了，不但可以坐起来，还能四处走动。
大王子赶往城里，身边带着那些忠诚的野兽们。
他们来到王宫，发现众人都在筹备盛大宴会，公主正准备嫁给马车夫。
大王子走进王宫，径直来到车夫跟前说：“你如何证明是你杀死九头龙，得到公主的芳心?我这里有公主给的信物—一枚戒指和半块手帕。”
国王一看这些信物，知道王子说的是真话。他下令把马车夫捆起来，投人监狱。大王子和公主成了亲，国王还奖励他半壁江山。
婚后不久的一天晚上，大王子带上忠诚的野兽们进到森林。
天黑下来，大王子迷了路，在林中转来转去，寻找返回王宫的路。找着找着，他看到远处透出光亮，等赶到近前，发现在林中的空地上，一个老太婆正用耙子将树枝和树叶拢到火堆里。
这时，夜已经很深了。王子觉得非常疲惫，决定不再往前走，就央求老太婆，问能否留在髯火边过夜。
“当然可以，”她说，“可我害怕这些野兽。让我用棍子打它们一下，那样就不再害怕了。”
“行啊!我不介意。”大王子回答。老太婆伸出棍子，对着野兽们点了一下。眨眼间，野兽们都变成了石头，连大王子也变成了石头。
不久，二王子来到他们三兄弟分手的岔路口。出发前，兄弟三人曾分别在三棵白桦树上留下记号。想起临分手时的约定，他就走过去，围着另外两棵树看。
二王子发现，大哥留下记号的白桦树正在淌血，他知道大哥已经死了。
于是，二王子带上自己的野兽们，前往大哥统辖的城镇，也就是公主举行婚礼和居住的地方。他走到城里一看，发现市民们都在为失去大王子而极度悲伤。
市民们一见到二王子，发现他身后的野兽们，都误以为他就是失踪的大王子。大家兴高采烈，述说着如何干方百计寻找他，随后带二王子去见国王，而国王也误以为他就是自己的女婿。不过，公主心里明白，二王子不是自己的丈夫，就央求他带野兽们到森林，去寻找他哥哥，说什么也要把他找回来。
二王子立即动身去寻找哥哥，可一进森林，同样迷了路。天黑下来，他也来到了林中的空地，见到了那片火光。只见老太婆仍在那里，将树枝和叶子拢到一起，点起髯火。
他走过去，询问老太婆，天太晚，路太黑，自己回不了城，能不能在*火旁过夜。
老太婆回答：“当然可以，可我害怕这些野兽，能不能让我用棍子轻打它们一下，那样就不再怕了。”
二王子同意了，可他并不知道，对方是个巫婆。只见巫婆伸出棍子，顷刻间，那些野兽和它们的主人都化成了石头。
不久，三王子云游归来，赶到长有三棵白桦树的路口。他围着树转了转，发现两棵树原来中箭的地方都在淌血，就哭着说：“天啊!两个哥哥都死去了!”
他顺着岔路，赶到大王子统辖的城市，身后跟着忠诚的野兽们。走进城门，城里的市民都以为大王子回来了，就像当初错把二王子当大王子一样，聚拢到三王子身边，问他到哪里去了，为什么这么久都没回来。
有人领他到王宫面见国王。公主还是认出，他也不是自己的丈夫。等外人散去时，她恳求三王子去找他的两个哥哥，把他们带回来。
于是，三王子叫上野兽们，出发来到森林。他把耳朵贴到地面，看看能不能听到哥哥们带领的野兽们的脚步声。他隐隐约约听到，远处传来微弱的声响，但说不清来自哪个方向，于是他吹起号角，而后又认真听了听。他又听到原来的声响，好像从林中簧火的方向传来。
他走到簧火旁，只见老太婆仍然在那儿，把树枝和树叶拢到火堆里。他问老太婆，自己能不能在火堆边过夜。她回答说，自己很怕野兽，必须用棍子挨个轻打野兽一下，然后才允许王子在那里过夜。
可这一次，三王子回答说：“绝对不行。我是野兽们的主人，除了我，谁也不能打它们。把棍子给我。”他用棍子点了一下狐狸，狐狸立刻变成了石头。三王子于是明白，老太婆是个巫婆，就转身对她说：“立刻让我的哥哥和那些野兽们活过来，否则，狮子会把你撕扯成碎片。”
巫婆吓坏了，拾起一棵橡树苗，把它烧成白灰，又把灰撒到旁边那些石人石兽上面。
顷刻间，两个王子站到了弟弟面前，野兽们也都围在各自主人身边。
最后，三个王子一起动身回城。国王分不清到底哪个才是自己的女婿，可公主能认出自己的丈夫。听到这个消息，全国上下一片欢腾，到处充满欢乐。