天黑时，狐狸将烂木头塞进布袋，去敲人家的门。瘦婆婆开了门，她好心地让狐狸在壁炉前过夜。狐狸说：“我只是不放心我的布袋，请别让人动它。”瘦婆婆接过布袋，说：“睡吧，不会有人动你的布袋。”可是，瘦婆婆很好奇，偷偷打开布袋看了一眼。半夜里，狐狸找到布袋，将烂木头丢进壁炉烧了。
第二天，狐狸哭哭啼啼地说：“布袋里的面包不见了！”瘦婆婆没法子揭穿狐狸的诡计，只得赔了一个面包。天黑时，狐狸提着布袋又去敲人家的门。胖婆婆开了门，她好心地让狐狸在沙发上过夜。狐狸说：“我只是不放心我的布袋，请别让人动它。”胖婆婆接过布袋，说：“睡吧，不会有人动你的布袋。”可是，胖婆婆很好奇，偷偷打开布袋看了一眼。半夜里，狐狸找到布袋，将面包吃了。
第三天，狐狸哭哭啼啼地说：“布袋里的鸡不见了！”胖婆婆没法子揭穿狐狸的诡计，只得赔了一只鸡。天黑时，狐狸提着布袋又去敲人家的门。眼镜婆婆开了门，她好心地让狐狸在地毯上过夜。狐狸说：“我只是不放心我的布袋，请别让人动它。”眼镜婆婆接过布袋，说：“睡吧，不会有人动你的布袋。”可是，眼镜婆婆很好奇，偷偷找开布袋看了一眼。半夜里，狐狸找到布袋，将鸡吃了。
第四天，狐狸哭哭啼啼地说：“布袋里的猪不见了！”眼镜婆婆很生气，就说：“你的猪同你一样聪明，他一定打开布袋逃出门了。别难过，我赔你一头猪吧！”她又接过布袋往屋后去了。她让听话的狗钻进布袋，然后扎紧布袋，让狐狸扛走了。狐狸回到家里，兴冲冲打开布袋，狗冲了出来。狐狸夹起尾巴就逃，撞到大树上，头上起了个大包。狗认得路，一溜小跑，回到眼镜婆婆身边去了。