大森林里有一只癫皮狼和一只能说会道的狐狸。它俩结伙干坏事，经常在半夜里出去抓小动物吃。有一天晚上，癫皮狼害了红眼病。不能出去打食，求狐狸帮忙，狐狸就独个走了。狐狸找了大半夜，才在半山腰上遇见一只大公鸡。
狐狸想：“这只大公鸡又肥又嫩，把它骗到山上去和狼大哥一起美美地吃一顿！”便过去对大公鸡说：“狼大哥要封你做个大官，派我来请你去。”公鸡说：“我不去，我不想当官。”“不去不行，那是违抗大王的命令！”公鸡才不管什么大王不大王的，它见狐狸扑过来，就高声大叫起来。狐狸见天亮了，不敢马上把公鸡吃掉，就把它撵到山洞里，搬来一块大石头，堵住山洞口，等天黑了，再来吃你！然后，慢慢地踱上山去。狐狸来到山上大森林里，看到许多动物围在一起正在打癫皮狼。其中有兔妈妈、羊妈妈、鹿妈妈，还有猴子、黄牛、大象等等，它们有的用嘴咬，有的用角顶。癫皮狼因为红眼病，看不清，东窜西逃逃不出包围圈。最后，大象用鼻子把它卷起来，掷到空中摔下来，一下子就摔死了。狐狸本来跟狼是一伙的，现在却装起好戈。狐狸走到癫皮狼的尸体前，用脚狠狠地踢了它几脚，嘴里还不断地骂着：“害人的东西！该死的家伙……”
这时，山下传来了鸡叫声。狐狸说：“我去找，我去找……我去调查调查。”说着匆匆忙忙地走了。狐狸来到关公鸡的山洞口，轻轻地说：“公鸡兄弟，你干嘛大声叫啊？”公鸡一听是狐狸的声音，就生气地说：“快放我出去！我听到山上大家在喊打狼，我听到癫皮狼的嚎叫声，是不是它被打死了？”狐狸听了转念一想，从容地说：“一点不错，这个该死的东西得到了应有的下场。”公鸡诧异起来：“怎么，你不是跟它一起的吗？＂狐狸叹了口气说：“公鸡兄弟，你真是不识好人心啊！把你关在这里完全是为了保护你啊！”“既然这样，你就该放我出来了。”
“别急，别急，你还不知道大象带头正在调查谁偷吃麦田里的麦穗的事。公鸡兄弟！他们怀疑是你干的。”“你不要造谣，我才不信你呐！”公鸡识破狐狸的阴谋，大声地叫起来：“咯—咯—红！”动物们听到公鸡的叫声，都赶来了。狐狸看见，连忙撤腿溜走。动物们找到了山洞，搬开了石头，把公鸡放出来。公鸡把事情经过告诉大家，大家听了很生气，都去找狐狸。狐狸在逃跑中，被阳光照得看不清路，掉到万丈深渊里去了。