魔法师的家里有好多神奇的变身水，都装在小瓶子里。如果谁不想做自己了，要变成什么，比如变成一头野猪，甚至变成一只恐龙都行。
每只小瓶外壁上都贴着纸片，写着喝了这瓶变身水可以变成什么。但是魔法师是整个乌有镇最忙的大忙人，他家里的变身水小瓶子放得乱七八糟，找一瓶变身水得花上好几个小时。他自己也觉得这样太费事了，他得把所有的小瓶子都整理整理，一眼看过去，就能找到需要的药水。
“这瓶变身水是变什么的呢？”魔法师从地上捡起一个没贴纸片的小瓶子，就连他自己也不知道这水喝了是变什么的了。
就在这时候，魔法师忽然听到有人敲他的门。
“今天太忙，不开门！”魔法师生气地说。
叩门声还在咚咚响个不停。
魔法师把门打开一条缝，一见是只小老鼠，连忙说：“走开，你没看见我正忙着？”
小老鼠还是挤进了魔法帅的家。
“我要买一瓶神奇变身水。”小老鼠说，“我不想当老鼠了。没人喜欢老鼠。人们养猫米吃我们，装捕鼠器来捉我们，用电来电我们，拿扫把米追打我们。当老鼠一点也不快活。我想变成别的东西。”
“你想变什么呢？”魔法师问。
“我还没有想好！”小老鼠说，“我来看看你这里都有些什么神奇变身水，都看一看，我就能拿定主意了。”
“那等我整理好了，你再来看吧。”魔法师说。
“我一天也不能等了。”小老鼠说。
“那就给你这一瓶吧！”魔法师把于上拿着的那瓶没有标签的神奇变身水递给了小老鼠，“拿着，就算我送你吧，不要钱了。”
“可瓶子上没说明是变什么的呀？”小老鼠接着问，“我会变成什么呢？”
“你不是说要变成别的东西吗？”魔法师说，“你喝了它就能变成别的东西了。”说完，就把小老鼠推出门去，随后砰一声把门关上了。
小老鼠回到家，拿着瓶子直发愣。他在猜想，他会变成什么。
也许会变成一只蝴蝶。蝴蝶倒是很漂亮，但是蝴蝶都活不长久。他不想变成蝴蝶。
要想活得长久，最好变成乌龟。但是乌龟走路太慢，他不希望自己变成乌龟。
要想走路快，他得变成蜜蜂。但蜜蜂一天到晚飞来飞去，得这里那里采花蜜，太辛苦、太劳碌了。老鼠是不喜欢干活的。
变成蚂蚁怎么样？变成蚂蚁要遭人踩。
变成鸟儿吧。鸟儿整天玩玩，唱唱歌。可当他一想到鸟儿吃虫子，他就恶心起来。
“变成一头大象倒是挺不错的。”小老鼠想。可他变成大象就钻不进他的洞了。他喜欢他那个洞，那里很安个。小老鼠不希望自己变成大象。
他想来想去，想不出变成什么好。
“当老鼠是不太好。”他想，“不过我至少知道当老鼠该怎么当。当别的东西，说不定更糟呢！”
小老鼠把那瓶神奇变身水还给了魔法师。
“你变了？”魔法师问。
“我想我是变了。”小老鼠说，“我变得快活了。”
魔法师一听，高兴得不得了。
“瞧，这神奇的变身水还真够神奇的，”老鼠说，“不但能把我变得快活，还能把咱们都变快活了！”