在乌鸦王国里，士兵英勇善战，臣民勤劳聪明，大家有福同享，有难同当，过着安居乐业的日子。乌鸦国王有四个宰相，这四个宰相个个通晓政事，足智多谋，对国王和百姓一片忠心赤胆。乌鸦国王是一个开明君主，他勤于理政，遇事总是听取各方的意见，每当决定重大事务时，他特别注意和宰相们商量，认真听取他们的意见，宰相们也都会毫无顾虑他说出自己的想法。
但在猫头鹰王国里，猫头鹰国王虽然也有五个宰相之多，每当商讨什么事情，宰相们却往往各持己见，互不相让，很难统一。有一天，猫头鹰国王想知道乌鸦的生活情况，并打听他们住在什么地方，于是派了一个密探去暗中了解一下。这个密探来到乌鸦王国，看到他们在阳光下无忧无虑地飞来飞去，回去便向国王报告说：“乌鸦们过着太平麻痹的生活。”国王听后大喜，把五个宰相叫到跟前，对他们说：“你们好好准备一下，今晚到乌鸦王国去，对他们来个突然袭击，使他们以后成为我们的忠实奴仆。”宰相们回答说：
“好，一定遵照陛下的命令去做。”到了晚上，国王敲起鼓，所有猫头鹰都聚集在一起，浩浩荡荡地开进乌鸦国。乌鸦正在睡觉，事先一点消息也不知道，猫头鹰突然发动攻击，乌鸦措手不及，纷纷逃命，乌鸦国王也险些被抓住。猫头鹰带着抓到的许多乌鸦，吹吹打打地回到自己的住地。
乌鸦遭到突如其来的袭击后，在山里找了一处隐蔽的地方住下了。有一天，猫头鹰国王派出的密探又侦察到乌鸦住的地方，猫头鹰国王又趁着黑夜，带着人马来袭击。这次乌鸦虽然也有些准备，但由于实力有限，较量不过，损失也不小。乌鸦国王看到自己一次又一次地受到攻击，就把四个宰相叫到跟前，和他们一起商量对付猫头鹰的办法。国王问第一宰相说：“你有什么好办法可以杀死这些害人的猫头鹰？”第一宰相回答说：“我想应该派出密探去侦察，弄清猫头鹰住在什么地方，然后去同他们打仗，用战争消灭他们。”
国王问第二宰相，第二宰相回答说：“如果陛下同意，我们换一个地方居住。”
接着国王又问第三宰相，第三宰相回答说：“我看最好的办法是请我们的朋友们，如麻雀、大雁、黑鸢、朱鹭等，来我们这里，大家联合在一起，共同进攻猫头鹰。这样准能把猫头鹰都消灭掉。”国王看看第四宰相，问他有什么好主意，第四宰相回答说：“当前最重要的事情是派人打入猫头鹰内部，弄清那里的情况，好彻底消灭他们。如果陛下同意，请您让人拔掉我身上的羽毛，把我留下来，你们另找一处地方隐藏起来。等猫头鹰来后，我说你们抛弃了我，设法取得他们的信任，打入内部去。”国王说：“这样你会遭到很大的痛苦，你忍受得住吗？”第四宰相回答说：“为了您和大伙的安全，我作些牺牲是值得的。我已做了充分思想准备，完全能够忍受这些痛苦，请陛下放心。”国王很感激他说：“你的主意最高明，你的牺牲精神令人钦佩，祝你成功！”便让人把他的全身毛都拔掉了。第四宰相对国王说：“陛下还应把我身上扎出一些血来，这样会显得更真实些。”国王含着眼泪，亲自用针在第四宰相身上扎了一些洞，流了不少血。晚上，国王带领其它乌鸦飞到另外一处地方去了，只剩下第四宰相孤零零地躺在那里。
半夜，猫头鹰又突然来到乌鸦的住地，但除了看见一只被拔光毛的乌鸦外，其它的乌鸦一只也找不到。几只猫头鹰把这只乌鸦带到他们国王那儿，国王见是一只被拔光了羽毛的鸟鸦，就问：“你这是怎么一回事？”鸟鸦大哭起来，说，“尊敬的陛下，可怜可怜我吧！我知道我们乌鸦是敌不过你们猫头鹰的，我就劝国王早点向你们投降。谁知国王一听就大骂我一通，命令把我全身的羽毛拔光，还用针扎得我浑身是伤。我知道国王他们逃到什么地方去了，这个地方很隐蔽，外人是无法找到的。等我养好伤，长出了羽毛，我一定带你们去，杀死那可恶的国王，为我自己报仇。”猫头鹰国王听了这席话表现出很高兴的样子，对乌鸦说：“我很感激你说的这番话，十分同情你，如果你愿意，那就跟着我们来生活吧！”乌鸦说：“我真不知该如何感激陛下是好，陛下的恩情我一辈子也忘不了，我将做您的一名忠实奴仆，永远为您效劳。”猫头鹰带着这只乌鸦来到他们住的一个很深很暗很大的山洞里。
猫头鹰国王对这只乌鸦并不放心，他担心是乌鸦国王派来的奸细，于是把宰相们召集到一块，商量怎样对待这只乌鸦。国王问第一宰相：“宰相先生，你的意见是什么？请说出来我听听！”第一宰相说：“一定要杀掉他。
俗话说：只有杀掉敌人，才能使自己保住性命。”国王问第二宰相：“你的看法呢？”第二宰相说：“杀掉他？这样做太残忍啦，不如把他用绳子捆起来，放在一块岩石上，让他自己死去。”国王接着问第三宰相，第三宰相说：
“我看应该给他以自由，既不用绳子捆他，也不杀他，而是等哪一天我们向乌鸦发动战争时，让他给我们带路。”国王接着又问第四宰相，第四宰相说：
“我看应该任命他做官，让他经常给我们出些主意。”国王看了看第五宰相，问：“你有什么好主意吗？”第五宰相说：“应该尽快秘密处死他，留着他将后患无穷，他知道我们的住处，了解我们的底细，悄悄地把这些消息传给乌鸦国王，他们会采用我们偷袭他们的办法来偷袭我们，那我们将遭到灭顶之灾。”国王说：“好，你们的意见我都知道啦，现在杀死他太残忍，等他的羽毛长出来后再杀死他，同时还可以利用这一段时间对他作些考察。”
这只乌鸦在猫头鹰那里每天吃得很好，还有医官给治病，虽然全身没有了毛，还有很多伤，但并没生什么病。他很快就长出了新羽毛，这些羽毛比原来的更好看。这时候，第一宰相对猫头鹰国王说：“请您尽早杀掉这个奸细，不然要后悔莫及的。”国王说：“经过这段时间观察，我感到他并不仇恨他们国王，很像是他们国王派来的奸细。我明天就杀掉他，让他再活最后一个晚上吧！”第四猫头鹰宰相知道第二天要杀乌鸦的消息后，悄悄跑去给乌鸦送信，说：“国王明天要杀死你，你赶快设法逃走吧！”乌鸦听后装作很镇静的样子，说：“你们的国王是一个很仁慈的人，我相信他不会那样对待我。再说，我整天呆在这洞里，外面的情况一点也不知道，甚至连东南西北部分不清楚，想逃也没法逃，只好请求安拉保佑我啦。”
晚上，乌鸦趁猫头鹰都睡觉了，偷偷爬出洞口，迅速飞回到乌鸦们住的地方，轻轻敲敲门说：“快开门！我是你们的第四宰相，有急事要见国王。”
卫兵们听见是宰相的声音，急忙把门打开。第四宰相来到国王面前，向国王汇报了他在猫头鹰那里的全部情况。国王听了非常高兴，说：“你辛苦了！
猫头鹰都在洞里吗？”“都在洞里睡觉，他们的国王也在。”乌鸦们听说宰相回来了，都来到国王那里，听宰相介绍那里的情况，祝贺宰相平安归来。
国王命令乌鸦们连夜准备了很多干草。天快亮时，国王带着庞大的乌鸦队伍，来到猫头鹰住的山洞洞口前，把干草堆起来，点上了火。这时，刮来一阵风，火借风势，越烧越旺，火苗顺着风吹进山洞，洞里充满火和烟。猫头鹰们被大火惊醒，看见大火已经封住了洞口，个个喊爹叫娘，慌乱作一团。猫头鹰国王看看洞内，见鸟鸦已无影无踪，知道上了当，后悔得要命。大火在山洞里烧了大半天，猫头鹰一个个不是被烧死就是被呛死，他们的国王由于年老体衰，也被烟呛死在洞里，侥幸逃出来的猫头鹰只有为数不多的几只。乌鸦的这次袭击使猫头鹰遭到极为惨重的损失，元气一直得不到恢复，直到今天也是数量很少，再也没法构成对乌鸦的威胁。
这次袭击，乌鸦取得了决定性的胜利，乌鸦国王举行盛大庆功典礼。典礼仪式上，国王对乌鸦们说：“诸位，你们要明白，没有我们第四宰相的高明计策和勇于献身精神，我们是不会有今天的胜利的。鉴于第四宰相的卓越功绩，我任命他为最高宰相。”国王的话音刚落，乌鸦们便发出了响雷般的欢呼声。接着，国王送给最高宰相很多钱财，并把自己的女儿嫁给了他。一年后，国王生病去世。最高宰相继承王位，继续英明地统治着乌鸦王国。