从前有一位商人，他准备出去做生意，可是，又为女儿单独一人在家担心，因为有个国王已经在打她的主意了。
“亲爱的孩子，”他说，“我要走了，但你必须向我保证，在我回来以前，你哪儿也不要去，也不准让任何人到家里来。”
就在那天早晨，姑娘看见窗外树上有一只漂亮的鹦鹉。那只鹦鹉很讨人喜欢，姑娘跟它交谈了一阵子，感到很高兴。
“爸爸，”姑娘回答父亲说，“留我一个人呆在家里，那可太伤心了，难道不能让一只鹦鹉来和我作伴吗？”
商人十分宝贝女儿，立刻到外面去给她买鹦鹉。他遇到一位老人，他很便宜地卖给商人一只鹦鹉。他把这只鸟给了女儿。临行前，商人一再叮嘱她不要出门。
商人一走远，国王很快就想法子来接近姑娘。他找了一个老婆婆帮忙，差她给姑娘送信。这时候，姑娘跟鹦鹉开始交谈起来。“对我讲话呀，鹦鹉。”
“我给你讲个动听的故事吧。从前有个国王，他有个女儿。她既无兄弟，也无姐妹，是个独养女儿。她也没有一起玩的小伙伴。于是，他们给她做了一个跟她本人一样大小的布娃娃，它的面孔和衣服跟她的一模一样。她走到哪里，布娃娃就跟她到哪里，没有人分得清哪一个是她，哪一个是布娃娃。
一天，当国王、女儿和布娃娃坐马车经过树林时，一伙仇敌袭击他们，结果国王被杀死了，女儿被抢走了！布娃娃留在无人过问的马车上，姑娘又哭又叫，仇敌把她放了。她漫步走着，来到一片树林里。最后，她到了一位女王的宫廷，在那里当了仆人。她是个非常聪明的姑娘，女王很喜欢她。其他仆人都妒嫉起来，算计着弄垮她。‘当然，你很清楚’，他们说，‘女王很喜欢你，什么事都告诉你。但是有一件事，我们都知道，你却不清楚。她曾有个儿子，后来死了。’听到这话，姑娘到女王那里去问：‘女王陛下，你有个儿子死掉啦，这是真的吗？’女王听了，几乎昏了过去。这件事没有人敢提的呀！谁提起，谁就要被处死。姑娘便被判了死刑，可是女王可怜她，没有把她杀死，只是把她打入了土牢。姑娘绝望了，不吃不喝，整夜啼哭。半夜里，她坐在那儿哭时，听到门闩拨开了。这时，走进来五个人：四个男魔法师，第五个是女王的儿子，他是那些魔法师的囚徒，他们带他出来是为了训练他。”
鹦鹉讲到这里时，仆人给商人的女儿送来一封信，打断了话。这封信是那个国王写的，他终于想法子把信送到她的手中。可是，故事到了最紧张的关头，姑娘急于想听下文，因此她说：“我父亲回来以前，我决不接受任何人的信。鹦鹉，接着讲故事吧。”仆人带着信走了，鹦鹉继续讲故事。“早晨，土牢的看守发现姑娘没有吃东西，便报告了女王。女王把姑娘叫来。姑娘告诉女王，她的儿子还活着，被四个魔法师囚禁在一个土牢里。他们每天半夜把他带出来进行训练。于是，女王派了十二个带着木棍的士兵，杀死了魔法师，救出了她的儿子。接着，女王让儿子跟他的救命恩人结婚。”
这时，仆人又来敲门，硬要姑娘读国王的信。“好吧，既然故事已结束，我可以读这封信了，”商人的女儿说。
“可是，故事并没有完，还有好多要讲呢，”鹦鹉连忙说，“听着：可这姑娘不愿意嫁给女王的儿子，结果她要了一小袋钱和一套男人衣服，到另一个城市去了。这个城市国王的儿子病了，医生们都毫无办法。从半夜到天亮，一直像着了魔似地说胡话，这位姑娘穿着男人的服装来了，声称自己是个外国医生。要求单独跟国王的儿子一起待一夜。她做的第一件事是察看床底下，结果发现了一扇活板门。她打开这扇门，顺着一条长长的甬道向厂走去，发现甬道的尽头上亮着一盏灯。”
这时，仆人敲门，说有一位老婆婆要见小姐，老婆婆自称是小姐的姨母。（其实不是姨母，而是国王派来的那个老太婆。）可是，商人的女儿急不可耐地想知道故事的结局，便说她不接待任何人。“讲吧，鹦鹉，接着讲下去。”
于是鹦鹉接着讲：“姑娘向那盏灯走去，发现一个老太婆在用锅煮国王儿子的心。因为国王杀害了她的儿子，她在进行报复，姑娘便从锅里捞出了那颗心，带回来让国王的儿子吃了，他的病也就好了。国王说：‘我答应过，哪位医生治好我儿子的病，我就把半个王国送给他。既然你是位姑娘，就跟我的儿子结婚，当王后吧。’”“这是个美妙的故事，”商人的女儿说，“既然故事完了，我可以接待那个说是我姨母的老婆婆了。”
“可是，故事还没有完呢，”鹦鹉说，“还要讲下去呢，你接着听吧。乔装成医生的姑娘又拒绝跟国王的儿子结婚，到了另一个城市。这个城市国王的儿子被符咒镇住了，不会讲话。姑娘藏在他的床下。半夜里，她看见两个妖精从窗口钻进来，从年轻人的嘴里取出一块小卵石，接着他就能讲话了。两个妖精离开前，又把卵石放进他嘴里，他就又不会讲话了。”
有人敲门，但是，商人的女儿被这个故事迷住了，连敲门声也没听见。鹦鹉继续讲下去。
“第二天夜里，等妖精将卵石从王子嘴里取出来，放在床上后，姑娘把床单一拉，卵石便掉到地上。接着，她伸手拿过来，放在自己口袋里。天亮时，两个妖精找不到卵石，只好溜走了。国王的儿子病好了，他们任命姑娘为宫廷医生。”
敲门声还在响着，商人的女儿本想说“进来”，可是她先问鹦鹉说：“故事完了没完？”
“还没完呢，”鹦鹉说，“你只管听下去。姑娘不喜欢一直当宫廷医生，就到了另一个城市。人们都在说，这个城市的国王发疯了，他曾在树林里发现一个布娃娃，并且爱上了它。他待在自己的房间里不出来，爱慕地望着布娃娃。他一直在哭，因为它不是一个真正的、活着的姑娘。姑娘来到国王的面前，惊叫了一声：‘这是我的布娃娃！’国王一见这个姑娘长得跟布娃娃一模一样，便回答说：‘这是我的新娘！’”
又是一阵敲门声，鹦鹉惊慌起来，不知如何讲下去。“等一下，等一下，还有一点点，”它虽然这样说，可不知道接下去要说什么。“喂，开门哪，我是爸爸，”门外是商人的声音。
“呃，故事到这儿就结束啦，”鹦鹉说，“国王跟姑娘结了婚，从此他们就幸福地生活着。”
姑娘听完故事便去开门，跟外出归来的父亲拥抱在一起。
“真听话，我的孩子！”商人说，“我看得出，你说到做到，一直待在家里。鹦鹉的情况怎么样？”
他们回房间去看鹦鹉，可是在它原来站的地方，他们看到的是位英俊青年。“请原谅，先生，”年轻人说，“我是一个乔装成鹦鹉的国王，因为我爱您的女儿。我知道，有一个跟我竞争的国王企图诱拐她。于是，我就披上鹦鹉的羽毛来到这儿，以体面的方式使她高兴，同时也为了使竞争对手的阴谋不能得逞。我相信，这两个目的都已达到，现在我可以向您女儿求婚了。”
商人同意了。他的女儿跟讲故事的国王结了婚，另一个国王气死了。