从前，有一个寡妇，她有一个儿子，名叫朱阿宁，满十二岁时，想出去周游世界，寻找幸福。
他母亲说：
“你周游世界，年纪还小。将来，当你有了力气，能一脚踢倒我们房屋后面那棵松树时，你才可以去。
从此以后，每天早晨朱阿宁一起床就跑到那棵松树旁，用尽力气用两只脚踢树身。但大树一动不动，而他自己倒被弹得老远，背朝地倒在地上。朱阿宁只好站起来，抖落背上的泥土，回家去。
但有一个晴朗的早晨，他又用足力气一踢，树抖了一下，终于倾斜了，倒在地上，连根都露了出来。
朱阿宁当然非常高兴，叫母亲快来看。母亲看了看倒下的树，说：
“孩子，现在你可以随便到哪里去了。”
朱阿宁告别母亲出发了。他走了很长时间，终于到了一个城市。他听说这个国家的国王有一匹马，名叫龙捷洛，谁也制服不了它，每个人只能骑上几步，就被马扔在地上。可朱阿宁发现，这匹马有点怕自己的影子，就自荐能制服龙捷洛。
国王答应了。朱阿宁来到马厩附近，他抚摸着马，亲切地叫它的名字，突然他跃上马鞍，骑着龙捷洛到了街上，朝着太阳走去。龙捷洛没有看到朱阿宁的影子，就走得很平稳。朱阿宁拉紧缰绳，蹬了蹬马刺，马就飞奔而去。
过了一刻钟，马被驯服了，像羊羔一样听话。但是除了朱阿宁外，别人谁也制服不了它。
国王知道后，在当天就授于他官职，并且非常宠信他。这样，就引起了其他官员的羡慕和忌恨，他们想方设法要除掉朱阿宁。
再说，国王有一个女儿，凡年前被一个没有灵魂的妖怪抢去。从那以后就没有人知道公主在哪里，她的情况如何。
有一天，仆人们来报告国王说，朱阿宁夸口说他能救出他的女儿。
国王听了，当然非常高兴，下令召见朱阿宁。可当朱阿宁听到这个消息时，就如晴天霹雳向自己打来，原来，他根本就没有说过这种话。
国王见他吞吞吐吐不承认，就说：
“或者你救她出来，或者我下令杀你头！要哪一样，你自己挑。”
朱阿宁见国王决不会相信自己的话，便叫人拿来挂在墙上生了锈的宝剑，套好龙捷洛，就出发了。在森林里他遇到了一头狮子，狮子叫他停下来。
朱阿宁很害怕，但又羞于逃跑，只得下了马，问狮子要什么。
狮子说：
“朱阿宁，我们四个，狗、鹰、蚂蚁和我，要分一只被打死的驴子，你有剑，把驴子斩成几块，帮我们分了吧。”
朱阿宁斩下了驴子的头，交给蚂蚁说：
“你拿好，它可做你的房子，皇面的食物，你要多少，就有多少。”他砍下了驴子的脚，交给狗说：
“你好好啃吧。”
他掏出了驴子的内脏，交给鹰：
“这份给你，你拿到树顶上去吃吧。”
朱阿宁把驴子的身体交给狮子，因为狮子最大，它得到了自己应有的份额。然后朱阿宁骑上马，刚准备出发，突然听到狮子叫他，他想：唉！一定是我分得不公平！然而狮子走来对他说：
“你很好地解决了我们的争吵，为我们做了好事，我们要感谢你。这个指甲给你，你戴在手指上，就成为世界上最威严的狮子。”
“这是我的胡子，全给你。”狗说，“你把它插在你的胡子里，你马上就能成为世界上跑得最快的狗。”
“这是我的翅膀，全给你。”鹰说，“你带着它，你就能成为云底下飞行动物中最大、最强健的鹰。”
这时，蚂蚁说了：
“我把我的脚爪给你，你把它装在自己身体上，就可以成为最小的蚂蚁，就是用最大的放大镜也看不到你了。”
朱阿宁谢过了四位朋友，收下礼物就走了。不过，他对他们的魔力还不太相信。朱阿宁走了一段路后，决定试一试。他先变成狮子、狗、鹰和蚂蚁，然后又变成蚂蚁、鹰、狗和狮子，然后又变成鹰、蚂蚁、狮子和狗，又变成狗。蚂蚁、狮子和鹰，他就这样确定了这些礼物的魔力。他十分满意，继续赶路。
他走出森林后，看见一个湖，湖当中有一个城堡，这就是没灵魂妖怪的城堡。朱阿宁为了进去看看，先变成一只鹰，飞到关着窗子的屋檐上，然后又变成蚂蚁，经过小裂缝，爬进城堡里。他走进了一间美丽的卧室，只见床上睡着一个公主，上面挂着帐子。朱阿宁变成的蚂蚁在她的面颊上悠然自得地走来走去，直到公主醒来。这时，他脱下蚂蚁脚爪。国王女儿看见面前站着的，是一个漂亮的少年。
“不要怕。”朱阿宁做做手势，叫她不要说话，然后，凑近她的耳朵说：
“我是来救你的！你快打听出妖怪的致命弱点在哪里。”
当妖怪到卧室里来时，朱阿宁又变成了蚂蚁。公主用亲切的话迎接了妖怪，让他坐在自己身边，把他的头放在自己膝盖上，说：
“亲爱的，我知道你的身体没有灵魂，你也不会死，但是我一想到没有人知道你的灵魂藏在哪里，无法打死你，我就感到可怕，我担心你万一泄露秘密。”
“我可以告诉你，我的灵魂在哪里。”妖怪说，“但你永远也不能向任何人说出这个秘密。”
公主答应了。于是，妖怪说：
“要打死我，需要一头能在我的森林里战胜黑狮子的狮子。如果打死了黑狮子，黑狮子里面会跳出一条黑狗。只有世界上跑得最快的狗才能赶上它。
从被打死的黑狗里会飞出一只黑鹰，我还不知道，世界上有哪只鹰能同它相比！在黑鹰肚子里面有一只黑蛋，谁用这只黑蛋打我额角，就能放出我的灵魂，于是我就死了。你以为这容易做到吗？现在你还为我的生命担心吗？”
朱阿宁用微小的蚂蚁耳朵听见了整个谈话，经过小裂缝又爬到屋檐上。
一到外面，他又变成了鹰，飞到森林里；在森林里他变成狮子，开始在丛林里找黑狮子。后来，黑狮子终于被他找到了。黑狮子向朱阿宁变成的狮子猛扑过来。朱阿宁是世界上最强大的狮子，所以打死了黑狮子。
这时一直在城堡里的妖怪感到头晕了。
再说，从被打死的黑狮子身体里跳出来一只黑色的狗，拼命地逃。朱阿宁马上变成世界上跑得最快的狗，追上了黑狗。它们互相咬，在地上打滚。
结果，黑狮子变成的黑狗断气了。
这时妖怪已经躺在床上了。
再说，狗死后，从它身体里飞出来一只黑鹰。这时朱阿宁马上变成世界上最厉害的鹰。它们在空中盘旋，互相用嘴啄咬，用脚爪抓。最后，黑鹰掉到地上。这时妖怪在城堡里发着高烧，盖着一大堆被子，还冷得发抖。
最后朱阿宁又变成人，取出鹰的内脏，得到了一只黑色的蛋。他马上向城堡赶去，把蛋交给国王的女儿。她高兴极了，惊奇地问：
“你是怎么得到的？”
“不难！”朱阿宁说，“现在一切决定于你了。”
国王女儿走进妖怪的房间，说：
“你身体怎么样？”
“啊，”妖怪呻吟着说，“有人要我死，我快完了！”
“我给你拿来了一碗药汤，你喝了吧。”
妖怪把身体撑起来，接过了药碗。
“你等一等，让我在药里放上一只蛋，这很有效。”公主一边说，一边趁妖怪不防备，用黑色的蛋打妖怪的额头，于是没有灵魂的妖怪同生命永别了。
朱阿宁把公主带到国王面前，大家都很高兴，国王马上把女儿嫁给了朱阿宁。