在一篇美丽的花丛中，住着一只丑陋的毛毛虫。这只毛毛虫跟其他的毛毛虫不一样，他总是喜欢在每天固定的时间守候在一篇绿叶下面，像是在等待着什么一样。今天他也向往常一样来到了这片绿叶下面。
在等待了许久之后，毛毛虫终于流露出了激动的目光。顺着他的目光看去，原来在这颗大树上有着一个蜂窝，而此刻蜂窝里面正飞出来一只十分漂亮的蜜蜂，这只蜜蜂有着粉红色的翅膀，在蓝天下看上去是那么的耀眼，那么的迷人。
原来，这只毛毛虫在一次无意间看到这只蜜蜂后就喜欢上了她，但是毛毛虫知道自己十分的丑陋，所以只能够这样远远地看和自己的梦中情人。毛毛虫知道，自己这副摸样是绝对配不上她的。
于是在每一个凄凉的晚上，毛毛虫总是暗暗的哭泣，并埋怨老天为什么不给他一副像蝴蝶一样漂亮的身躯，如果它能够像蝴蝶一样美丽的花，那么他相信那只蜜蜂一定能够接受他的爱意的。哭着哭着，毛毛虫发现自己的眼泪渐渐的变成了丝线，然后将自己牢牢地捆在了里面。
毛毛虫觉得，既然已经被困在里面了，那么就这样死在里面算了。于是毛毛虫便昏昏的睡去了，等待着死亡的来临。
又是一个阳光明媚的早晨，这个时候已经很久没有动静的茧突然动了一下。然后一只美丽的蝴蝶从里面飞了出来，这只蝴蝶有着彩虹般的翅膀，在阳光的照耀下，显得异常的迷人。蝴蝶看了看自己的身体，发出了一生尖叫，这是我吗？我怎么会变的那么漂亮，难道是老天爷听到了我的哭泣？原来这只蝴蝶就是那只毛毛虫。
随后毛毛虫找到了他一直心爱的那只蜜蜂，于是他们相爱了。可是仅仅相爱了三天，蝴蝶就死了。
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