里姆是一只有名的狸。它的个子特别小，像个小毛头。可里姆不是真正的小毛头，它已在狸学校读书了。上狸学校一般两三年毕业，有个聪明的波姆半年就毕业了，真是个了不起的天才。可是里姆整整学了七年还没毕业，真是个出了名的不及格的里姆，谁都知道它。
狸学校学习什么呢？是学习变化。狸要学会变月亮，这种考试真难呢。每年春天秋天都要举行考试。
里姆可不笨。它会把黑色的雨伞颠倒过来，像飞碟一样旋转着飞行。这一招谁也不会。只有里姆最拿手。要是考试考这个，里姆早就毕业了。可惜考试中没有这道题。
今年的考试又要来临了，妈妈比里姆还要着急呢，整天唠唠叨叨地叮嘱里姆。里姆脑袋都疼了，偷偷打开黑雨伞逃跑了。
这时已是晚上，天空升起了三个月亮。
那肯定是鲁姆、库姆变的，还有一个是真的月亮，可是里姆觉得变出来的月亮还不像。
看着看着，里姆眼里涌出了眼泪。别的狸都有变月亮的工具斗笠。它们都有爸爸妈妈。可是里姆只有一把黑雨伞和妈妈，别的什么也没有。唉一不小心，黑雨伞一歪，里姆摔了下来。喂救命！里姆掉到了松树枝上，那儿正好是天才波姆的试验常波姆搭着梯子让里姆下来。两个好朋友握握手，它们当年还是同班同学呢。可是波姆半年就毕业了，里姆却到现在还没毕业。
波姆说：刚才鲁姆和库姆都变成了月亮，里姆，你准备好了吗？
还不行。斗笠怎么也买不到呀！里姆说。
波姆说：月亮是圆的，除了斗笠，别的都没有那么圆。
里姆说：现在都不用斗笠了，还叫我们变月亮，看来我一辈子也毕不了业了。
呆了一会儿，波姆说：啊，里姆，你要坚持到底！我也想办法给你找到斗笠里姆回家了，它撑开伞，咕噜咕噜地旋转。
波姆看见了大笑起来，忽然它有了新发现，啊，雨伞看起来是圆的，是圆圆的呀！
是呀，旋转的雨伞就变成圆的了。唔，早点发现多好！
里姆这下有了信心。
到底是天才的波姆。
春天的毕业考试开始了。一共有十七只狸参加考试。这时，天空上已升起十六个各式各样的月亮。
那圆圆的是特姆变的，真有水平。好像用破布擦过的盘子似的月亮是多姆变的。还有的像幼儿园玩的投球那样，有的像田金纸剪下来的，大个子哈姆变的月亮还有点长呢十六个月亮排成一大排，真是壮观。
这时一个人从田野上走过，它抬头一望，吓，十六个月亮，天下有这样的怪事吗？它吓得倒在稻草堆上，呼呼大睡了。
狸学校校长很得意，它心里想；晤，这么漂亮的月亮！它的学校今年又可得第一名了。可是它一想，里姆是最后一个出场，以前里姆总是得零分，今晚要是再得零分，它的学校又要变成最后一名了。
现在是里姆同学考试校长宣布。
黑黑的橄榄山那边，晃晃悠悠地升起一个圆圆的大东西。大家都为里姆捏一把汗呢。
那不是只大风筝吗？校长着急得抱住脑袋。
里姆是拿着伞嘛。只见雨伞越旋越快，那不，完全变成圆形的了。看哪！明亮的粉红色月亮升起来了，比其他十六个月亮都高。
多漂亮啊！那月亮上还浮现出月兔的黑影。
考试是不准许鼓掌的，可狸们都鼓起掌来。
妈妈快活得流出了眼泪，波姆赶紧给她手帕。这是一个升得最高，也是最美丽的月亮。别的月亮都感到不好意思了。一个个落了下来。于是天上只有一个大大的粉红色的月亮，以深蓝色的夜空为背景。这就是里姆的月亮啊！