华夏国的王子，到太行山游玩，一时兴起，糊了一个有二十亩地大的风筝，好不容易放上天，线吃不住劲绷断了，结果风筝也跑了。王子急忙派人追踪寻查，最后得知风筝落在了大人国。王子亲自率领三百多人马前去索要。
这一日走到一个地方，只见这里的人十分高大，都有好几丈高。王子心想，这里一定是大人国了，忙叫随从前去查问。谁知回报此地并非大人国，大人国还在前面。
王子率领人马继续向前走。走了不少天，发现前面有几个巨人，他们脚踩大地头顶蓝天。王子想，这回一定是大人国了。谁知一问，仍然不是。
又向前走了一段时间，路边坐着两个人，他们坐在地上，头顶蓝天。王子想，这回总不会错了。一问，大失所望，大人国还在前边。
王子继续前行，又走了十几天。见前面有一个人躺在地上，他头枕大地，鼻尖顶天。一问，大人国总算到了。当王子打听风筝的下落时，这个巨人回答说：倒是见过这么个东西，可它钻进我鼻窟窿里去了，你们自己进去找吧。
王子率领着三百多人，钻进巨人的鼻孔。找了近一天时间，也没找见风筝，他们就走出来了。这时人困马乏，王子下令休息。一会儿，手下侍卫前来禀报，前面有个卖饭的，大家都饥了，想去买点儿吃的。王子率众前往，一问，是个卖豆包的，就买了一个。大伙儿围着一个豆包吃，吃啊吃，吃得三百多人肚子滚圆了，还未吃出这个豆包里的豆馅。一个眼尖的仆人发现了一块脸盆大的石子，搬下一看，上面写着：此处离馅尚有四十五里。三百多人个个目瞪口呆。王子一看这里如此大，跑死这些人也难以找到风筝，就下令返回华夏国。
谁知人马返回途中，迷失了方向，走的并不是来时之路。这一天，走进一片树林，耳边只闻吱吱喳喳的声音。细听不像鸟鸣虫叫，好像有人说话，只是声音又细又校一伙人就在四周寻找，找来找去，什么也没有发现。最后有人在一棵杨树的树干上发现有三个米粒大的字小人国。众人正在围观，树上掉下一片树叶。王子接住一看，只见杨树叶上住着一国人马，熙熙攘攘井然有序。王子命仆人捧着杨树叶，率众回国。
回到了华夏国京城，满朝文武都来迎接。上了金殿，皇上、众王子和大臣们争相观看小人国，喜得众人手舞足蹈，后宫娘娘闻听王子取来奇物，也跑上金殿来看。娘娘捧着树叶直看得眉开眼笑，不禁流出了口水，可巧滴到了树叶上。这下可糟了，口水把小人国的一国人马全淹了。