在森林里，野兽无论大小，都没有不怕老虎的，可是猴子却多次捉弄了老虎。有一回，猴子教老虎上树摘果子吃，说捏着软的那些果子里头有蛆，即使摘着了也得丢掉，而那些青的、硬的才好吃。
于是，老虎在树上挑着生果子大吃了一通，熟果子却都丢下树来，猴子就在树下吃现成的甜果子。后来老虎也试着尝了一个熟果子，发觉原来热果子的味道很鲜甜，这才恍然大悟。它怒气冲冲地从树上跳下来，但猴子早已逃跑了。
老虎紧紧迫赶，把猴子赶上了一棵高插云霄的大树。老虎敲鼓的故事也就从这里开始了。
猴头，老虎停在树底下，大吼了一声，你胆大包天，竟敢欺骗我，看我怎样把你撕个粉碎！
猴子心想现在恐怕难以脱险了，因为它刚才慌慌忙忙只顾往上爬，却没有看清爬的这棵树上挂着一个像一面大鼓似的野蜂窝。
如再往上爬，得挨马蜂整，而退下树来，就会落进老虎口中。但是猴子即使处在这样的险境中，也没有惊慌失措。
饶我这一回吧，老虎大伯！你大概是找那只骗你吃生果子的猴子吧，可我却是打鼓的猴子呀。
猴子说着，慢慢地小心翼翼地爬近马蜂窝；做出举掌击鼓的样子。与此动作相配合，它鼓起两腮，发出嘭，嘭的鼓声。
这正是老虎所非常喜欢的玩艺儿。好吧，猴子，我也来敲！
老虎高兴地说。
猴子却装出很不愿让位的样子，在树上磨磨蹭蹭地不想下来。
可老虎已经等不得了。
你快给我滚下来，把那位子让给我！
但是，猴子还是耐心地对老虎说：
别慌，你得先折一根粗细适当的棍棒，这样敲起鼓来才方便，然后再扯一根韧性很好的藤条，以便把你自己捆在树干上。
老虎跑进树林里，不一会就按猴子吩咐的那样，把棍棒和藤条都弄到了手。接着，猴子帮助老虎爬上了树。爬到蜂窝边，猴子指着说：喏，这就是大鼓。
老虎举槌就要击鼓，猴子忙拉住了它：
别忙，还没全准备好哩！
它拿过藤条，把老虎牢牢地缠在树干上。
这是干嘛？老虎问。
必须把你捆好，猴子解释说，过一会，当你听到愉快的鼓声，就会情不自禁，就会得意忘形，就会飘飘欲仙，这样弄不好就会掉下树去的。现在这样捆牢，你就整天在这里敲鼓都不打紧了。
那有多快活，好得劲儿呀！你挣挣看，藤条捆紧了没有。
老虎使劲挣了几下，尽管看起来藤条已经捆得很结实，可它还是要猴子再给自己捆紧些，猴子自然是十分愿意效劳的。猴子把老虎捆得只剩一条前腿可以活动，老虎用这条前腿夹住鼓槌准备打鼓。
现在一切都准备好了，不过你别急，等我给你一个信号，你就猛打吧。
猴子说完这话，忙从树上跳进了茂密的树林里，一下子跑了相当远的距离。老虎很不耐烦了，它拿紧鼓槌在那里等候猴子的信号。
敲吧，大伯！猴子远远地喊。
嘭！
老虎用全力猛敲了一下蜂房。顿时，马蜂像云涌一样从里头猛冲出来，直往老虎身上扑去，密密麻麻地落满了它一身。老虎闭上眼睛，高声吼叫着：声震森林，但马蜂可不怕这吼声。老虎拼命挣扎，使那棵大树直摇晃，然而藤条紧紧捆住了它，怎么挣扎也脱不了身。
老虎这才叨白又一次被猴子捉弄了。