从前有三个王子，他们有一个同父异母的妹妹。一天，三人带着妹妹外出打猎，进人茂密的丛林后，正巧碰到一只大灰狼和三只小狼担他们正准备射死灰狼，却听狼开口说道：别杀我，我送给你们每人一只小狼患，它们很忠诚，会成为你们的朋友。
王子们同意了，于是继续赶路，每人身后都跟着一只小狼息。
不久，他们又碰到一头母狮，领着三只幼狮。母狮求王子们别杀自己，说愿意送给他们每人一只小狮子。后来，他们又碰到一只狐狸、一只野兔、一头野猪和一只狗熊，也都各自领着三个孩子，而且都把孩子分别送给了三位王子。最后，每个王子身后都跟着一大群野兽幼担到了晚上，他们走到森林中一条三岔路，每个路口都生长着一棵白桦树。大王子摸出一支箭，射向其中一棵树，随后转头对两个弟弟说：分手之前，咱们都在各自的树上留下记号。谁回到这里时，要围着另外两棵树看一看。如果看到做记号的地方在流血，就证明这个王子死了；如果流出来的是牛奶，就说明他还活着。
两个弟弟听从哥哥的吩咐，用箭在各自的白桦树上留下记号。随后，三个人问妹妹愿意跟哪个哥哥一起走。
妹妹回答：和大哥一起。于是，三兄弟来到路口，各沿一条岔路出发，小野兽们跟着各自的主人。当然，妹妹和大王子在一起。
大王子带着妹妹往前走，没走多远，就进人了一片森林。走到森林最深处的一块空地时，眼前豁然出现一座城堡，里面住着一伙强盗。大王子上前敲门，门刚打开，身后的小野兽们就拥进去，各自咬死一个强盗，把尸体都拖到下面的地窖。
可是，有一个强盗并没有死，，只是受了重伤。他一动不动地躺着装死，同死去的强盗没什么两样。大王子和妹妹走进城堡，在里面住下来。
第二天一早，大王子要外出打猎。临走，他嘱咐妹妹，可以到各个房间转转，但千万别去地窖，那儿存放着强盗们的尸体。
哥哥刚转身离开，妹妹就把他的嘱咐忘了。她先到每间屋子都转上一圈，最后来到地窖，打开房门，朝里面张望。这时，那个装死的强盗起身说道：别害伯！照我说的做，我俩会成为朋友。如果你愿意嫁给我，肯定比跟你哥哥在一起幸福得多。不过，你得先去客厅，那儿放着个碗橱，里面有三个瓶子：一个瓶子装有创伤膏，你得把药膏涂到我下巴上治伤。如果我喝下第个二瓶里的药水，就会完全康复，要是再喝下第个三瓶里的药水，就会比以前更加强壮。
等你哥哥带着小野兽从林子回来，你就上前对他讲，哥哥，看你这么有劲儿，要是我用一根很牢的丝绳，把你的两个大拇指绑到身后，你能挣脱开吗？要是他无法挣脱，你就喊我。
大王子一回来，妹妹就照强盗的嘱咐，用丝绳把哥哥的大拇指绑到身后。可是，大王子一使劲就挣开了，随后对她说：妹妹，这绳子太不结实，根本捆不祝第二天，大王子又领着小野兽们去了森林。强盗对他妹妹说，要用更结实的绳子绑大王子。不过，这一次，大王子照样挣开了，当然不如头一次那么容易。他对妹妹说：这根绳子还是不结实。
第三天，大王子从森林中回来，答应妹妹再试试力气，但这是最后一次。妹妹照强盗的安排，准备了一根特别结实的丝绳。
这一次，大王子使足力气，又拉又拽，可还是无法拉断绳子。他只好对妹妹说：妹妹，这根绳子太结实了，我挣不断，过来帮我解开吧。
可她没动，而是喊来强盗。强盗冲进屋子，挥舞着一把砍刀，准备杀掉大王子。
大王子对他说：请等一下，只要一分钟。临死前，我想吹三次狩猎号角一次在屋里，一次在楼梯，最后一次在院中。
强盗同意了，于是大王子吹响号角。吹第一次时，在院中笼子里睡觉的狐狸就醒来了，听到号角，知道主人遇到了麻烦。它用尾巴扫了扫狼的眼睛，把狼喊醒，然后一起唤醒狮子。狮子用尽全力，把笼门撞成碎片，野兽们随即冲出来。它们穿过院子，冲进主人的房间。狐狸跑上去，咬断捆住大王子拇指的绳子；狮子扑向强盗，把他咬死，撕成碎片。野兽们一拥而上，每个都叼走一块骨头。
这时，大王子转身对妹妹说：我不会杀你，但要把你留在这里忏悔。
说完，他用铁链把妹妹锁在墙根，摆一只大碗在她面前说：我再也不愿见到你，除非你的眼泪盛满这只碗。
说话间，大王子招呼那些野兽们，又踏上旅途。
走不多远，他来到一家客栈，进去一看，发现每个人都特别悲伤，就忍不住问出了什么事。
唉！今天，公主肯定活不成了，人们要把她送给可怕的九头龙。对方回答。
大王子又问：她为什么要死？我力气特别大，能救她。
随后，大王子出发来到海边，九头龙要到那儿迎接公主。大王子正带领小野兽们等着，只见一长队车马走来，为可怜的公主送行。走到海边后，人们把公主的马车留下，伤心地离开。
可王子仍然在等。过了一会儿，远处的水面开始翻腾。翻卷的水花越来越近，王子这才看清，原来是个可怕的怪物，一条长有九个脑袋的巨龙，随浪头轻快地游了过来。随后，王子和身边的野兽们商量好对策。
九头龙刚一靠岸，狐狸便用大尾巴使劲搅动海水，熊和狮子也用爪子撩水。咸咸的海水溅进九头龙的眼睛里，弄得它晕头转向，什么也看不见了。王子趁机冲上去，用剑刺死九头龙，小野兽们将尸体撕扯成了碎片。
公主走到大王子面前，感谢他把自己从龙爪下救出。她说：请同我一起上马车，回父王的王宫。说完，她把自己的戒指和半块手帕送给王子。
回去的路上，随行的车夫和一个男仆商量了一下，说道：我们干吗要把陌生人带回王宫呢？不如把他杀了，回去报告国王说，是我们杀死了九头龙，救出了公主。那样，公主就会嫁给我俩当中的一个。