从前，有个叫特罗金的皇帝，长着一副山羊耳朵。每天早晨，理发师给他刮脸时，他总问人家，自己身上长没长奇怪的东西。每位新来的理发师都回答说，皇帝您长着一副山羊耳朵。于是，皇帝每次都立刻传令，把新理发师杀掉。
过了很长一段时间之后，城里几乎再找不到一个能伺候皇帝的理发师了。这下，该轮到理发店的老板亲自进宫了。不巧的是，就在临出门前，他突然病倒了，所以只得让徒弟代替自己去。
年轻的徒弟被带到皇帝的卧房。皇帝问他：为什么徒弟来，而师傅自己不来？年轻人回答：师傅病了，除了他以外，没人有资格享受这种恩宠。
皇帝闻听，很是欢喜，就坐下来，让年轻人给他围好亚麻罩布。
刚开始，正像其他理发师一样，这个青年也看到了皇帝的山羊耳朵。胡子刮完了，皇帝又提出那个老问题，问自己身上有没有长什么奇怪的东西？青年不慌不忙地回答：没有，根本没有埃皇帝非常高兴，赏给他十二块金币，说道：从今天起，你每天都来给我刮脸。
徒弟回到家，师傅询问皇帝是否满意。青年回答说：哦！
很好，他叫我每天去给他刮脸，还赏了我十二块金币呢。至于皇帝的山羊耳朵，他只字未提。
从那天起，徒弟按时进宫，每天早晨都拿到十二块金币的赏钱。他一直用心保守着这个秘密。可是，过了一段时间，他觉得心里火烧火燎的，总想把秘密讲给别人听。
师傅看出徒弟有心事，就问怎么回事。徒弟说，有件事折磨自己好几个月了，如果不把这个秘密讲出来，总觉得心里不安。
师傅说：那好，请相信我，我会替你保守秘密。要是不愿意告诉我，就去向你的牧师忏悔；再不然就去城外，找片空地，挖个坑，然后跪下来，脸对着坑，把你的秘密小声说三遍，再把坑填好后就回来。
徒弟想了想，觉得还是最后一个主意最好。当天下午，他来到城外的草地，挖了一个深坑，跪下来脸对着坑小声说了三遍：特罗金皇帝长着一副山羊耳朵。说完，他觉得如释重负，又小心地把坑填好，随后快活地回家了。
几个星期过去了。没想到，徒弟挖的坑里长出一棵名叫接骨木的大树，树干分出三个枝权，如同白杨树般笔直。几个牧羊人在附近放羊，发现了这棵树，就砍下树枝做成了笛子。等做成后一吹，不想笛子只能吹出一句歌词：特罗金皇帝长着一副山羊耳朵。
不用问，没过多久，全城人都听说了这支魔笛，而且知道了那句歌词。最后，消息传进皇宫，皇帝也听说了，就立即把徒弟找来质问：你对我的臣民说我什么了？
起初，惹祸的徒弟还狡辩，说自己从未把见到的事讲给任何人。皇帝不容分说，从剑鞘里拔出剑。可怜的徒弟吓坏了，只得把自己做过的事原原本本讲了一遍，包括对着挖出的深坑小声说了些什么，坑里又如何突然长出一棵大接骨木，牧羊人如何砍下树枝做成笛子，笛子又如何总重复着徒弟说过的那句话。
皇帝听完，传令备好马车，带青年赶到城外的土坑。他要亲自看看，青年说的是不是实情。没想到，等赶到坑边，树上只剩下一根枝权。皇帝就叫随从砍了下来，也做成笛子。做好以后，他叫内侍演奏。尽管那名内侍是皇宫里最棒的吹笛手，可笛子什么也奏不出，只是重复着那句歌词：特罗金皇帝长着一副山羊耳朵。
皇帝明白了，连泥土都会泄露秘密，于是宽恕了青年，没有杀他。不过，打那儿以后，皇帝再也不叫那青年给自己刮脸了。